Dynamics Response Mapping und Web to Lead

Informationen zu Microsoft Dynamics Response Mapping & Web to Lead

Mit der Microsoft Dynamics-Aufgabe können Sie Ihr Konto mit einer Qualtrics-Umfrage verknüpfen, sowohl für die Antwortzuordnung als auch für Web-to-Lead-Funktionen. Sie können die Felder anpassen, die Sie aus der Qualtrics-Umfrage an Microsoft übertragen, sodass Sie wichtige Informationen hervorheben können, wenn Sie Datensätze erstellen oder Leads erfassen.

Einrichten einer Microsoft-Dynamics-Aufgabe

Mit der Microsoft-Dynamics-Aufgabe können Sie sowohl die Antwortzuordnung als auch das Web-to-Lead durchführen.

Die Antwortzuordnung wird verwendet, um die Antworten aus einer Qualtrics-Umfrage wieder Microsoft Dynamics 365 zuzuordnen. Wenn Ihr Kunde beispielsweise an einer Support-Feedback-Umfrage teilnimmt, kann sein Zufriedenheitsgrad wieder Microsoft Dynamics 365 zugeordnet werden, damit der Account Manager dies sehen kann.

Web to Lead ist ein spezifischer Anwendungsfall für das Response-Mapping. Mit Web to Lead können Sie Informationen aus einer Qualtrics-Umfrage in ein Lead-Feld in Microsoft Dynamics einfügen. Sie können beispielsweise eine Umfrage für potenzielle Kunden ausfüllen lassen, die dann wieder einem neuen Lead in Microsoft Dynamics zugeordnet wird, damit Ihr Verkaufsteam fortfahren kann.

1. Wechseln Sie zur Registerkarte Workflows Ihrer Umfrage oder zur globalen Seite Workflows.
   
2. Klicken Sie auf Workflow erstellen.
3. Wählen Sie Ereignisbasiert.
4. Wählen Sie das Ereignis, das den Workflow startet. In der Regel handelt es sich hierbei um ein Umfrageantwortereignis.
   
5. Klicken Sie bei Bedarf auf das Pluszeichen (+) und auf Bedingungen, um Ihrer Aufgabe Bedingungen hinzuzufügen. Bedingungen bestimmen, wann der Workflow ausgelöst wird.
6. Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) und dann auf Aufgabe.
7. Wählen Sie Microsoft Dynamics.
   
8. Wählen Sie ein Microsoft-Dynamics-Konto aus der Liste aus.
   
9. Wenn Sie eine Verbindung zu einem anderen Microsoft-Dynamics-Konto herstellen möchten, klicken Sie auf Benutzerkonto hinzufügen.
   Tipp: Wenn Sie Ihr neues Konto hinzufügen, geben Sie Ihrem Konto einen eindeutigen Namen, damit Sie es später identifizieren können. Um Ihr Microsoft-Dynamics-Konto zu verbinden, benötigen Sie Ihre Microsoft-Dynamics-URL.
   
10. Klicken Sie auf Weiter.
11. Wählen Sie die Entität in Microsoft Dynamics aus, der Sie Antworten zuordnen möchten.
    
    Tipp: Während wir Ihnen bei der Einrichtung Ihrer Erweiterung mit Qualtrics gerne helfen, kann der Qualtrics Support Sie nicht durch die Erstellung benutzerdefinierter Entitäten in Microsoft Dynamics 365 führen. Erfahren Sie mehr über das Anlegen benutzerdefinierter Entitäten für die Antwortzuordnung auf dieser Microsoft-Dynamics-Support-Seite.
12. Wählen Sie die Operation aus, die Sie ausführen möchten. Weitere Informationen zu den einzelnen Vorgängen finden Sie auf dieser Microsoft Dynamics-Supportseite:
    • Einfügen
    • Aktualisieren
    • Upsert
    • Löschen
      
      Tipp: Sie können die Funktion Web to Lead nutzen, indem Sie Lead für die Entität und Einfügen für die Operation wählen.
      
13. Für Update, Upsert und Delete müssen Sie die 32-stellige Entitätsdatensatz-ID angeben. Geben Sie die ID entweder direkt ein, oder verwenden Sie das Piped-Text-Menü {a}, um diese Informationen aus Ihrer Umfrage einzufügen.
    
    Tipp: Die 32-stellige ID muss ein gültiges GUID-Format haben. Wenn die dynamischen Informationen nicht in diesem Format vorliegen, tritt beim Auslösen der Aufgabe ein Fehler auf.
14. Ordnen Sie die Felder in Microsoft Dynamics Feldern aus Qualtrics zu. Verwenden Sie das Piped-Text-Menü {a}, um Informationen aus Ihrer Umfrage einzufügen. Felder, die mit einem Sternchen gekennzeichnet sind, müssen ausgefüllt werden.
15. Um zusätzliche Felder zuzuordnen, klicken Sie auf Feld hinzufügen, und wählen Sie Ihr Feld aus der Liste aus.
    Tipp: Wenn Sie Felder zuordnen, die andere Felder referenzieren, müssen Sie sicherstellen, dass die referenzierten Felder GUIDs in einem gültigen Format haben. Wenn die GUIDs ungültig sind, schlägt die Aufgabe mit dem Fehler “Invalid field reference GUID format: fieldname.” fehl.
16. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.