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Aufgabe

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Tipp: Die Marketo-Erweiterung ist ein zusätzlicher Kauf für Ihre Qualtrics. Wenn Sie keinen Zugriff haben und Interesse daran haben, können Sie diese Lösung über die XM Marketplace.

Informationen zu Marketo-Aufgaben

Die Aufgabe Mit können Sie Daten von Qualtrics an Marketo übergeben. Sie können diese Daten verwenden, um einen Marketo-Lead anzulegen oder zu aktualisieren, oder um eine oder mehrere Marketo-Aktivitäten anzulegen. Benutzerdefinierte Aktivitäten können in Marketo verwendet werden, um Daten zu filtern oder Auslöser anzulegen. Beim Einrichten dieser Aufgabe können Sie eine von drei Optionen auswählen:

  • Marketo-Aktivität erstellen: Verknüpfen Sie eine einzelne Aktivität mit Ihrer Aufgabe, um eine Aktivität für jede Antwort eines Leads anzulegen. Das bedeutet, dass Sie auswählen können, welche Antwortfelder Sie als Attribute für die Aktivität an Marketo übergeben möchten.
  • Mehrere Marketo-Aktivitäten erstellen: Verknüpfen Sie mehrere Aktivitäten mit Ihrer Aufgabe, um mehrere Aktivitäten für jede Antwort eines Leads anzulegen. Für diese Aufgabe gilt jeder Datenpunkt, der mit einer Antwort verbunden ist, als neue Aktivität.
  • Marketo-Lead anlegen oder aktualisieren: Verknüpfen Sie eine Umfrage mit einem neuen oder vorhandenen Marketo-Lead. Nachdem der Lead angelegt wurde, haben Sie eine Lead-ID, die Sie in nachfolgenden Aufgaben zum Anlegen einer Marketo-Aktivität oder zum Anlegen mehrerer Marketo-Aktivitäten verwenden können.
Tipp: Sie können Qualtrics auch verwenden, um Links für eine statische Liste generieren und dann benutzerdefinierte E-Mails über Marketo an Kunden senden.

Marketo-Konfiguration

Es gibt einige Aktionen, die Sie in Ihrem Benutzerkonto ausführen müssen, bevor Sie diese Erweiterung verwenden können.

  1. Benutzerdefinierte Aktivitäten anlegen Sie Qualtrics zuordnen möchten.
  2. Erstellen Sie einen API und eine Rolle zur Verwendung für die Marketo-Erweiterung. Stellen Sie sicher, dass Sie dem Benutzer und der Rolle Berechtigung um Aktivitäten anzulegen und zu aktualisieren.
  3. Holen Sie sich die Client-ID, Geheimer Client-Schlüssel, und Munchkin-ID Ihrer Instanz.

Siehe Marketo-Erweiterungsübersicht Weitere Informationen zum Einrichten Ihres Benutzerkonto.

Tipp: Qualtrics Support kann bei der Einrichtung der Marketo-Erweiterung auf Qualtrics helfen. Um jedoch Hilfe bei der Fehlerbehebung in Ihrem Benutzerkonto zu erhalten, empfehlen wir Ihnen, sich an zu wenden, Marketo’s Support Team.

Aufgabe Erstkonfiguration

Sobald Sie Ihr Benutzerkonto fertig gestellt haben, ist es an der Zeit, mit der Einrichtung der Aufgabe in Qualtrics zu beginnen. Dieser Abschnitt behandelt die Erstkonfiguration für die Verbindung eines Benutzerkonto und die Auswahl Ihrer gewünschten Aufgabe in Marketo.

  1. Navigieren Sie in Ihrer Umfrage zu Workflows Registerkarte.
    Wählen Sie auf der Registerkarte "Workflows" die Option zum Anlegen eines Workflows, und starten Sie ihn, wenn ein Ereignis empfangen wird.
  2. Klicken Sie auf Workflow anlegen .
  3. Auswählen Wird gestartet, wenn ein Ereignis empfangen wird.
  4. Definieren Sie die Ereignis die den Workflow in Marketo Auslöser. Meistens wird dies ein Umfrage von Qualtrics.
    Wählen Sie das Umfrage</span, fügen Sie Bedingungen hinzu, und wählen Sie die Aufgabe aus.
  5. Klicken Sie bei Bedarf auf das Pluszeichen ( + ) und dann Bedingungen setzen Bedingungen unter dem der Workflow ausgelöst wird.
    Tipp: Dies ist am hilfreichsten, wenn Sie nicht möchten, dass bei jeder Übermittlung einer Antwort an die Umfrage benutzerdefinierte Aktivitäten in Marketo erstellt werden.
  6. Klicken Sie auf das Pluszeichen ( + ) und dann Aufgabe.
  7. Auswählen Marketo.
    Auswählen der Aufgabe im Aufgabe
  8. Wählen Sie die Aufgabe aus, die Sie in Marketo ausführen möchten.
    Auswahl der auszuführenden Aufgabe
    Folgende Optionen sind verfügbar:

  9. Klicken Sie auf Weiter.
  10. Wählen Sie ein Benutzerkonto aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Sie können alle zuvor verbundenen Konten sowie alle Konten auswählen, die von Instanz für die Instanz verbunden sind.
    Wählen Sie ein Benutzerkonto aus oder fügen Sie ein neues hinzu
  11. Um ein neues Benutzerkonto zu verbinden, wählen Sie Benutzerkonto hinzufügen .
    Tipp: Nachdem Sie auf Benutzerkonto hinzufügen geklickt haben, geben Sie Ihrem Benutzerkonto einen Namen, um es zu identifizieren. Fügen Sie dann Ihren hinzu. Client-ID und Geheimer Client-Schlüssel.
    Hinzufügen eines neuen Benutzerkonto
    Tipp: Ihre Client-ID und Ihren geheimen Client-Schlüssel finden Sie unter Admin. Launchpoint in Marketo. Klicken Sie dort auf Details anzeigen weiter Ihrem Service.
    die Felder für die Client-ID und den geheimen Client-Schlüssel in marketo
  12. Klicken Sie auf Weiter.
  13. Geben Sie Ihre Munchkin-ID.
    Sie geben eine Munichkin-ID ein und wählen "Prüfen".

    Tipp: Die Munchkin-ID ist die Die ersten 11 Zeichen in Ihrer URL auf Marketo.
  14. Klicken Sie auf Verifizieren.
  15. Der Rest der Aufgabe hängt von der Option ab, die Sie in Schritt 8 ausgewählt haben. Weitere Informationen finden Sie in den verlinkten Abschnitten:

Marketo-Aktivität erstellen

Durch die Verknüpfung einer einzelnen Aktivität wird eine Marketo-Aktivität für jede Umfrage angelegt, die ein Lead annimmt. Mit dieser Option können Sie auswählen, welche Antwortfelder Sie als Attribute für die Aktivität an Marketo übergeben möchten.

  1. Führen Sie die Schritte im Aufgabe Erstkonfiguration  ein, und wählen Sie Marketo-Aktivität erstellen als Ihre Aufgabe.
  2. Verwenden Sie die Aktivität auswählen aus, um eine benutzerdefinierte Aktivität auszuwählen.
    Anlegen einer Aufgabe

    Tipp: Die in dieser Dropdown-Liste verfügbaren Aktivitäten hängen davon ab, welche benutzerdefinierten Aktivitäten Sie in Marketo eingerichtet haben. Weitere Informationen finden Sie in der Marketo-Dokumentation unter. Aktivitäten um Unterstützung zu erhalten.
    Achtung: Wenn in der Aktivitäts-Dropdown-Liste keine Aktivitäten angezeigt werden, haben Sie möglicherweise die falschen Anmeldeinformationen eingegeben. Wenn Sie die richtigen Anmeldeinformationen verwenden, müssen Sie möglicherweise die Berechtigungen für den Benutzer oder die Rolle in Marketo anpassen. Siehe Marketo-Konfiguration für weitere Informationen.
  3. Geben Sie Folgendes ein: Feld Leadnummer indem Sie auf das Symbol dynamischer Text Symbol, {a}, und wählen Sie die eingebettete Daten Feld, das der Leadnummer entspricht. Dies kann aus externen eingebettete Daten stammen, die in einer Mailingliste gespeichert sind, oder aus Daten, die von vorherigen Aufgaben übergeben wurden.
    Tipp: Damit die Antworten an Marketo gesendet werden können, sollte jede Antwort eine Lead-ID haben, da benutzerdefinierte Aktivitäten mit Leads in Marketo verbunden sind.
    Beispiel: Sie können die Marketo-Lead anlegen oder aktualisieren Aufgabe zum ersten Anlegen oder Aktualisieren eines Leads in Marketo, wodurch die Lead-ID zu einem verfügbaren Feld in Qualtrics wird. Verwenden Sie anschließend die Aufgabe Create a Marketo activity, um eine Aktivität einzufügen. Das Menü dynamischer Text enthält die zu verbindende Lead-ID.
  4. Ordnen Sie das erforderliche Attribut Ihrer Aktivität zu. In diesem Fall handelt es sich um die eindeutige ID der Antwort. Daher haben wir den dynamischer Text für Antwort-ID.
  5. Um zusätzliche Felder hinzuzufügen, wählen Sie Feld hinzufügen Wählen Sie dann das Marketo-Feld und das Qualtrics aus. Klicken Sie für Ihre Quellfelder auf das Symbol dynamischer Text Symbol, {a}, und wählen Sie das zu verwendende Qualtrics aus. Welche Felder in diesem Menü verfügbar sind, hängt von Ihrem ausgewählten Ereignis ab. Wenn Sie eine Umfrage , Ihre Optionen sind:
    • Umfrage: Die des Befragte:r Antwort zu einer Umfrage hinzufügen.
    • Eingebettetes Datenfeld: An eingebettete Daten.
    • GeoIP-Standort: Postleitzahl, Ort, Bundesland/-staat/Region, Vorwahl oder Ländername für die Antwort basierend auf GeoIP-Daten.
    • DateTime: Das aktuelle Datum/die aktuelle Uhrzeit oder ein DateTime-Wert relativ zum aktuellen DateTime-Wert
    • Panel: Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, externe Datenreferenz und Sprache des Befragte:r, falls in einem gespeichert Mailingliste.
    • Quote: Gibt an, ob die Antwort eine Umfrage erhöht hat Quote.
    • Antwort: Die Antworten und Response-Link.
    • Status: Die Antwort Status.
  6. Um ein Feld zu entfernen, klicken Sie auf das Minuszeichen ( – ) weiter dem Feld.
  7. Klicken Sie auf Sichern beenden.
Tipp: Um die Aufgabe zu testen, nehmen Sie eine Umfrage an. Stellen Sie anschließend sicher, dass Ihre Antwort eine erwartete Lead-ID in eingebettete Daten enthält, die Sie als Feld leadId festgelegt haben. Melden Sie sich dann bei Marketo an, und überprüfen Sie, ob die Aktivitäten erstellt wurden.

Mehrere Marketo-Aktivitäten anlegen

Achtung: Die Funktion „Mehrere Marketo-Aktivitäten anlegen“ wird in naher Zukunft abgekündigt. Stattdessen können Sie mehrere Marketo erstellen Aufgaben mit dem Marketo-Aktivität erstellen Option.
Achtung: Sie können nur mehrere Marketo-Aktivitäten mit der Umfrage .

Wenn Sie mehrere Marketo-Aktivitäten mit einem Ereignis in Qualtrics verknüpfen, gilt jeder Datenpunkt, der mit einer Antwort verbunden ist, als neue Aktivität. Dazu gehören alle Fragefelder und eingebettete Daten, die mit der Antwort verbunden sind.

  1. Führen Sie die Schritte im Aufgabe Erstkonfiguration  ein, und wählen Sie Marketo-Aktivität erstellen als Ihre Aufgabe.
  2. Verwenden Sie die Aktivität auswählen aus, um eine benutzerdefinierte Aktivität auszuwählen.
    Anlegen einer Aufgabe für mehrere Aktivitäten

    Tipp: Die in dieser Dropdown-Liste verfügbaren Aktivitäten hängen davon ab, welche benutzerdefinierten Aktivitäten Sie in Marketo eingerichtet haben. Weitere Informationen finden Sie in der Marketo-Dokumentation unter. Aktivitäten um Unterstützung zu erhalten.
    Achtung: Wenn in der Aktivitäts-Dropdown-Liste keine Aktivitäten angezeigt werden, haben Sie möglicherweise die falschen Anmeldeinformationen eingegeben. Wenn Sie die richtigen Anmeldeinformationen verwenden, müssen Sie möglicherweise die Berechtigungen für den Benutzer oder die Rolle in Marketo anpassen.
  3. Geben Sie Folgendes ein: Feld Leadnummer indem Sie auf das Symbol dynamischer Text Symbol, {a}, und wählen Sie die eingebettete Daten Feld, das der Leadnummer entspricht. Dies kann aus externen eingebettete Daten stammen, die in einer Mailingliste gespeichert sind, oder aus Daten, die von vorherigen Aufgaben übergeben wurden.
    Tipp: Damit die Antworten an Marketo gesendet werden können, sollte jede Antwort eine Lead-ID haben, da benutzerdefinierte Aktivitäten mit Leads in Marketo verbunden sind.
    Beispiel: Sie können die Marketo-Lead anlegen oder aktualisieren Aufgabe zum ersten Anlegen oder Aktualisieren eines Leads in Marketo, wodurch die Lead-ID zu einem verfügbaren Feld in Qualtrics wird. Verwenden Sie anschließend die Aufgabe Create a Marketo activity, um eine Aktivität einzufügen. Das Menü dynamischer Text enthält die zu verbindende Lead-ID.
  4. Ordnen Sie das erforderliche Attribut Ihrer Aktivität zu. In diesem Fall handelt es sich um die eindeutige ID der Antwort, daher haben wir das Feld ausgewählt. Antwort-ID.
  5. Um zusätzliche Felder hinzuzufügen, wählen Sie Feld hinzufügen Wählen Sie dann das Marketo-Feld und das Qualtrics aus. Für Ihre Quellfelder können Sie aus einer Liste vordefinierter Qualtrics auswählen:
    • SurveyID: Eindeutige ID der Qualtrics, für die Sie die Aufgabe festlegen.
    • ResponseID: Von Qualtrics definierte ID der Antwort.
    • QuestionID: Von Qualtrics definierte ID für Fragen in Ihrer Umfrage.
    • ExportTag: Tag, mit dem Fragen in Ihrer Umfrage identifiziert werden. Der Benutzer kann diese bearbeiten. Siehe Tags exportieren.
    • ChoiceText: Text für die Antwortmöglichkeiten, die der Befragte:r ausgewählt hat. Auch bekannt als Variablennamen.
    • ChoiceRecode: Umkodierungswerte für die Antwortmöglichkeiten, die der Befragte:r ausgewählt hat.
    • EmbeddedDataField: Benutzerdefiniert Eingebettete Daten Feldname.
    • EmbeddedDataValue: Wert des eingebetteten Datenfeld.
      Beispiel: So sieht Ihre Zuordnung aus, wenn Sie jedes verfügbare Feld hinzufügen:
      eine Beispielfeldzuordnung mit jedem Marketo-Feld, das einem Quellfeld entspricht
  6. Um ein Feld zu entfernen, klicken Sie auf das Minuszeichen ( – ) weiter dem Feld.
  7. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.
Tipp: Um die Aufgabe zu testen, nehmen Sie an einer Umfrage teil. Stellen Sie anschließend sicher, dass Ihre Antwort eine erwartete Lead-ID in eingebettete Daten enthält, die Sie als Feld leadId festgelegt haben. Melden Sie sich dann bei Marketo an, und überprüfen Sie, ob die Aktivitäten erstellt wurden.

Marketo-Lead anlegen oder aktualisieren

Durch das Anlegen oder Aktualisieren eines Leads in Marketo können Sie Qualtrics wie eine Umfrage verwenden und einen neuen Lead in Marketo mit diesen Informationen anlegen oder den Lead mit neuen Informationen aktualisieren. Im Rahmen eines erfolgreichen Anlegens oder Aktualisierens wird dann die Leadnummer zurückgegeben, die mit dem Marketo-Aktivität erstellen oder Mehrere Marketo-Aktivitäten erstellen Aufgabe.

  1. Führen Sie die Schritte im Aufgabe Erstkonfiguration ein, und wählen Sie Marketo-Aktivität erstellen als Ihre Aufgabe.
  2. Wählen Sie die Ereignistyp zum Anlegen oder Aktualisieren des Leads. Jede Option ändert die Aufgabe geringfügig.
    Wählen Sie eine Ereignistyp aus dem Dropdown-Menü aus.

    • Lead anlegen oder aktualisieren: Es wird versucht, zuerst den Lead in Marketo zu finden und die zugeordneten Felder für diesen Benutzer zu aktualisieren. Wenn das Lead nicht gefunden wird, wird ein neues Lead mit den zugeordneten Feldern angelegt.
    • Nur anlegen: Es wird versucht, einen neuen Lead in Marketo anzulegen. Wenn der Lead bereits vorhanden ist, gibt Marketo einen Fehler zurück.
    • Nur aktualisieren: Es wird versucht, einen vorhandenen Lead in Marketo zu aktualisieren. Wenn der Lead nicht vorhanden ist, gibt marketo einen Fehler zurück.
  3. Wenn Sie “Nur Anlegen” ausgewählt haben, überspringen Sie diesen Schritt, da Sie einen neuen Lead anlegen. Wenn Sie „Lead anlegen oder aktualisieren“ oder „Nur aktualisieren“ ausgewählt haben, müssen Sie ein Lookup-Feld auswählen, um nach dem Lead in Marketo zu suchen. Verwenden Sie die Was zu suchen ist aus, um ein Feld auszuwählen.
    Wählen Sie ein Feld für die Suche aus

    Tipp: Die Felder, die Sie durchsuchen können, sind in der Regel eine Teilmenge aller Lead-Felder. Diese Felder gelten als durchsuchbare Felder. Weitere Informationen zu durchsuchbaren Feldern anzeigen auf dieser Marketo-Supportseite.
  4. Wenn Sie “Nur Anlegen” ausgewählt haben, überspringen Sie diesen Schritt, da Sie einen neuen Lead anlegen. Wenn Sie „Lead anlegen oder aktualisieren“ oder „Nur aktualisieren“ ausgewählt haben, müssen Sie das ausgewählte Feld als Mussfeld zuordnen. Dieses Feld wird verwendet, um zu ermitteln, ob der Lead bereits in Marketo vorhanden ist. Verwenden Sie das Symbol dynamischer Text. {a}, um ein Feld aus Qualtrics auszuwählen.
    Verwenden des Menüs dynamischer Text, um ein Feld auszuwählen
  5. Um zusätzliche Felder hinzuzufügen, wählen Sie Feld hinzufügen Wählen Sie dann das Marketo-Feld und das Qualtrics aus. Klicken Sie für Ihre Quellfelder auf das Symbol dynamischer Text Symbol, {a}, und wählen Sie das zu verwendende Qualtrics aus. Welche Felder in diesem Menü verfügbar sind, hängt von Ihrem ausgewählten Ereignis ab. Wenn Sie eine Umfrage , Ihre Optionen sind:
    Zusätzliche Felder zuordnen und sichern

    • Umfrage: Die des Befragte:r Antwort zu einer Umfrage hinzufügen.
    • Eingebettetes Datenfeld: An eingebettete Daten.
    • GeoIP-Standort: Postleitzahl, Ort, Bundesland/-staat/Region, Vorwahl oder Ländername für die Antwort basierend auf GeoIP-Daten.
    • DateTime: Das aktuelle Datum/die aktuelle Uhrzeit oder ein DateTime-Wert relativ zum aktuellen DateTime-Wert
    • Panel: Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, externe Datenreferenz und Sprache des Befragte:r, falls in einem gespeichert Mailingliste.
    • Quote: Gibt an, ob die Antwort eine Umfrage erhöht hat Quote.
    • Antwort: Die Antworten und Response-Link.
    • Status: Die Antwort Status.
  6. Um ein Feld zu entfernen, klicken Sie auf das Minuszeichen ( – ) weiter dem Feld.
  7. Klicken Sie auf Sichern beenden
Tipp: Sie können Ihren Workflow mit der Aufgabe „Marketo-Lead anlegen oder aktualisieren“ starten, um die Lead-ID Ihrer Marketo-Leads zu generieren. Anschließend können Sie in der folgenden Aufgabe, z.B. „Create a Marketo activity“, die Leadnummer im dynamischer Text auswählen.

FAQs

Viele Seiten dieses Portals wurden mithilfe maschineller Übersetzung aus dem Englischen übersetzt. Obwohl wir bei Qualtrics die bestmögliche maschinelle Übersetzung ausgewählt haben, um ein möglichst gutes Ergebnis zu bieten, ist maschinelle Übersetzung nie perfekt. Der englische Originaltext gilt als offizielle Version. Abweichungen zwischen dem englischen Originaltext und den maschinellen Übersetzungen sind nicht rechtlich bindend.