Hierarchien in Impulsprogrammen

Über Hierarchien in Pulse-Programmen

Hierarchien bieten Ihnen die Möglichkeit, die Mitarbeiterstruktur Ihres Unternehmens in Qualtrics hochzuladen. Wenn sich Mitarbeiter und Manager beim Dashboard anmelden, sehen sie Daten, die ihrer Ebene und Rolle entsprechen. Bei Pulse-Programmen ist es besonders wichtig, Änderungen in Ihrem Unternehmen zu berücksichtigen, damit die Datenberichte im Laufe der Zeit korrekt sind. Bei der Einrichtung Ihrer Hierarchien können Sie entscheiden, wie Mitarbeiterwechsel im Laufe der Zeit von Umfrage zu Umfrage abgebildet werden.

Bevor Sie irgendwelche Hierarchien erstellen

1. Wählen Sie die Art der Hierarchie, die Sie verwenden möchten.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Programmteilnehmerliste alle Personen enthält, die Sie in Ihrer Hierarchie haben möchten, und dass alle Personen über die entsprechenden Hierarchie-Metadaten verfügen.
3. Wir empfehlen, eine Automatisierung des Teilnehmerimports aus Ihrem Global Directory einzurichten.

Erstellen einer Hierarchie in einem Pulse-Programm

1. Gehen Sie zu Teilnehmer und Probenahme.
   
2. Gehen Sie zur Org-Hierarchie für die nächste Pulsumfrage.
3. Klicken Sie auf Organisationshierarchie anlegen.
4. Benennen Sie die Hierarchie.
   
5. Wählen Sie einen Typ.
6. Je nachdem, für welche Art von Hierarchie Sie sich entschieden haben, werden die nächsten Schritte unterschiedlich sein. Siehe die folgenden Seiten:
   • Hierarchie aus über- und untergeordneten Elementen
   • Ebenenhierarchie
     Achtung! Sie können keineAd-hoc-Hierarchie in einem Pulse-Programm erstellen.
7. Wählen Sie ein Zuordnungskriterium aus. Wenn die Hierarchie aktualisiert wird, bestimmt diese Auswahl, wie historische Daten verknüpft werden, damit sie weiterhin korrekt im Dashboard angezeigt werden können:
   
   • Nach Teams zuordnen
   • Nach Manager:in zuordnen
     Qtip: Weitere Informationen und Beispiele finden Sie unter Org-Hierarchieeinheiten abbilden.
8. Falls gewünscht, klicken Sie auf Roll-up-Kriterien für den Datenvergleich anpassen.
   
   • Antworten nach historischer Hierarchie aufrollen (empfohlen, Standard): Diese Option wird von den meisten Unternehmen verwendet. Die Manager sehen die historischen Ergebnisse für ihr Team, wie sie in der Vergangenheit angezeigt wurden. Dieser Ansatz beruht darauf, dass das Mapping die historische Punktzahl für die Einheit (das Team) anzeigt, nach der Sie gerade im Dashboard filtern.
     Beispiel: Hier ist ein Beispiel für das Hochrechnen auf der Grundlage der historischen Hierarchie. Team X wechselte von Abteilung A zu Abteilung B. Die historischen Werte für Abteilung A enthalten weiterhin Team X, da dieses Team zum Zeitpunkt des letzten Impulses zu Abteilung A gehörte.
   • Antworten nach aktueller Hierarchie aufrollen: Bei diesem Ansatz wird die aktuelle Hierarchiestruktur zur Darstellung historischer Bewertungen verwendet. Daher werden die historischen Bewertungen auf der Grundlage der Struktur der neuen Hierarchie dargestellt (wenn z. B. ein Team von Abteilung A nach Abteilung B umgezogen ist, wird die historische Bewertung für Abteilung B nun das umgezogene Team enthalten). Dieser Ansatz wird für die meisten Anwendungsfälle nicht empfohlen, da sich die historischen Werte von Puls zu Puls weiter verändern.
     Beispiel: Team X wechselte von Abteilung A nach Abteilung B. Der historische Punktestand für Abteilung B enthält nun Team X.
9. Klicken Sie auf Anlegen.

Sobald Sie die Erstellung einer Hierarchie abgeschlossen haben, können Sie hierarchiebasierte Rollen erstellen. Auf diese Weise wissen Ihre Dashboards, welche Daten jeder Besucher sehen kann.

Aktuell vs. Kommende Hierarchie

Sie werden feststellen, dass es in Ihrem Pulse-Programm 2 Hierarchieseiten gibt: Organisationshierarchie für die kommende Pulsumfrage und Organisationshierarchie für die aktuelle Pulsumfrage.

Wenn sich die Teilnehmer nicht geändert haben und Sie keine Änderungen vorgenommen haben, werden Sie wahrscheinlich auf beiden Seiten die gleiche Organisationshierarchie sehen. Was ist also der Unterschied zwischen den beiden?

• Demnächst: Dies ist im Allgemeinen die Seite, auf der Sie die Hierarchie bearbeiten sollten. Wenn Sie eine Teilnehmerautomatisierung eingerichtet oder andere Aktualisierungen an den Programmteilnehmern vorgenommen haben, spiegelt diese Hierarchie diese Änderungen wider. Die Hierarchie auf der Seite Bevorstehende Umfragen wird für Ihre Umfragen und Dashboards verwendet, aber erst, wenn die nächste bevorstehende Umfrage gestartet wird. Wenn Sie derzeit eine Umfrage in Betrieb haben, wird diese Hierarchie in dieser Umfrage nicht berücksichtigt. Änderungen, die Sie hier vornehmen, werden erst bei der nächsten Umfrage in den Dashboard-Rollen, dem Dashboard-Filter oder den Daten Ihrer Pulsumfrage berücksichtigt.
• Aktuell: Dies ist die Hierarchie, die in Ihren Dashboard-Hierarchiefiltern, Rollen und allen derzeit offenen Umfragen verwendet wird. Die Antwortdaten Ihres gesamten Impulsprogramms werden ebenfalls auf der Grundlage dieser Version der Hierarchie sowie der Zuordnungsregeln, die Sie bei der Erstellung der Hierarchie festgelegt haben, abgebildet.

Historische Hierarchien anzeigen

Es gibt eine umfassende Liste aller Teilnehmer des größeren Pulse-Programms, das Sie zuerst einrichten. Von dieser Liste werden die Teilnehmer für jede Pulse-Umfrage ausgewählt. Auf die gleiche Weise gibt es Hierarchien, die im Programm gespeichert sind, und Hierarchien in jeder einzelnen Pulse-Umfrage.

3 Tage vor Beginn jeder Umfrage (oder bei Verwendung der Funktion zur Generierung von Stichproben ) wird die Teilnehmerstichprobe in die Teilnehmerliste gezogen und die Version der Organisationshierarchie für den Pulse wird auf der Grundlage der anstehenden Hierarchie des Programms generiert. Jede dieser Umfragehierarchien stellt eine historische Momentaufnahme der Organisation dar, wie sie zu diesem Zeitpunkt aussah.

1. Gehen Sie zur Übersicht der Pulse.
   
2. Wählen Sie ein Projekt aus der Liste aus, an dem Sie interessiert sind.
3. Gehen Sie zu Teilnehmer.
   
4. Wählen Sie Organisationshierarchien.

Ändern der aktuellen Hierarchie

Es kann vorkommen, dass Sie die Hierarchie für eine laufende Pulse-Umfrage ändern möchten. Wenn ja, gibt es einige Möglichkeiten, Änderungen vorzunehmen.

Größere Änderungen

Wenn Sie viele Änderungen vornehmen müssen, können Sie Ihre Programmteilnehmer aktualisieren, wodurch auch alle anstehenden Hierarchien aktualisiert werden. Sie können dann zu Ihrer aktuellen Umfrage gehen und die Schaltfläche “Hierarchie neu generieren” verwenden, um die Hierarchie der Umfrage mit den von Ihnen vorgenommenen Programmänderungen zu synchronisieren. Dadurch wird die aktualisierte Hierarchie in Ihre aktuelle Umfrage übernommen.

1. Gehen Sie zu Ihrem Programm.
   
2. Gehen Sie zu Teilnehmer und Probenahme.
3. Gehen Sie zu Programmteilnehmer.
4. Folgen Sie den Schritten, um Ihre Datei mit Ihren Änderungen vorzubereiten und hochzuladen.
5. Gehen Sie zur Übersicht.
   
6. Öffnen Sie Ihre aktuelle Pulse-Umfrage.
   Qtip: Dies ist möglicherweise nicht die neueste Umfrage in der Liste! Suchen Sie nach dem Datum, das dem aktuellen Zeitrahmen entspricht.
7. Gehen Sie zu Teilnehmer.
   
8. Wählen Sie Organisationshierarchien.
9. Klicken Sie auf Version neu generieren.

Geringfügige Änderungen

Wenn Sie kleine Änderungen vornehmen müssen, können Sie diese direkt in einer Hierarchie vornehmen. Sie können eine beliebige historische Pulsumfrage-Hierarchie oder die aktuelle Hierarchie bearbeiten.

Wenn Sie Änderungen an einer historischen Hierarchie vornehmen, werden diese Änderungen nur in dieser Version beibehalten. Wenn Sie beabsichtigen, Antworten und Hierarchiezuordnungen auf der Grundlage Ihrer Änderungen zu aktualisieren, stellen Sie sicher, dass Sie auf der Registerkarte Teilnehmer alle Antworten mit aktuellen Metadaten aktual isieren ausführen.

Sie können auch Änderungen für Ihre aktuelle Hierarchie vornehmen, entweder in der aktuellen Hierarchie des Programms oder im aktuellen Pulsumfrageprojekt, da diese Hierarchien bis zum nächsten Pulslauf gleich bleiben.

Hier finden Sie einige Ressourcen zur Bearbeitung von Hierarchien:

• Durch Hierarchien &amp navigieren; Einheiten umstrukturieren
• Einheitenwerkzeuge

So finden Sie die Hierarchie Ihrer Umfrage:

1. Öffnen Sie eine individuelle Pulse-Umfrage.
   
2. Gehen Sie zu Teilnehmer.
   
3. Wählen Sie Organisationshierarchien.

Ändern oder Aktualisieren von Hierarchie-Zuordnungen

Historische Hierarchien für jeden Impuls werden automatisch von Impuls zu Impuls über die gesamte aufkommende Hierarchie hinweg zusammengeführt. Wenn Sie die Zuordnung von Hierarchien ändern müssen, können Sie diese Änderungen jederzeit vornehmen.

Wenn Sie die Zuordnungen für den nächsten Impuls ändern, gehen Sie zur nächsten Programmhierarchie, öffnen Sie die Hierarchiewerkzeuge und wählen Sie Org-Hierarchieeinheiten zuordnen. Sie können dann die Zuordnungen für Ihren nächsten Impuls auf der Grundlage der Beziehung zur aktuellen Impulshierarchie anpassen.

Sie können auch die Zuordnungen zwischen den einzelnen Impulsmessungen anpassen. Um Zuordnungen zwischen Umfragen anzupassen, können Sie das gleiche Werkzeug in einer Umfragehierarchie verwenden.

Wenn Sie ein Engagement-Projekt als historische Quelle im Dashboard hinzufügen möchten, können Sie die Engagement-Projekthierarchie Ihrer aktuellen Programmhierarchie zuordnen, indem Sie auf der Registerkarte Aktuelle Programmhierarchie die Option Organisationshierarchieeinheiten zuordnen auswählen.

Wenn Zuordnungen gespeichert werden, werden sie automatisch mit den Antwortdaten synchronisiert, die je nach den vorgenommenen Änderungen die historischen Punktzahlen aktualisieren können. Dies kann nach dem Speichern einige Minuten dauern.

Auswirkungen von Teilnehmeränderungen auf Hierarchien

Wenn Sie einen Impuls erstellen, können Sie Ihre Hierarchie am besten mit einer Automatisierung des Teilnehmerimports auf dem neuesten Stand halten. Während die Automatisierung läuft, werden die Änderungen der Teilnehmer zu Ihrem Programm und seiner Organisationshierarchie hinzugefügt.

Allerdings gibt es bei Pulses technisch gesehen 2 Arten von Teilnehmerlisten: die Liste des Programms und die Liste der einzelnen Umfragen. Es ist wichtig zu bedenken, wie sich diese Teilnehmer verändern können und wie sich das auf Ihre Hierarchien auswirkt.

• Impulsprogramm vs. Pulse-Umfrage: Es gibt eine umfassende Liste aller Teilnehmer des größeren Pulse-Programms, das Sie zuerst einrichten. Von dieser Liste werden die Teilnehmer für jede Pulse-Umfrage ausgewählt. Welche Teilnehmer dies sind (und ob es sich um alle Teilnehmer des Programms oder nur um einige Personen handelt), hängt von Ihren Stichprobeneinstellungen ab.
• Umfrage vs. Programm-Metadaten: Wenn die Teilnehmer während des Stichprobenverfahrens in jede Impulsumfrage gezogen werden, sind ihre Metadaten statisch. Das bedeutet, dass die Metadaten des Teilnehmers nicht aktualisiert werden, selbst wenn der Mitarbeiter im Verzeichnis bearbeitet wird. Im Gegensatz dazu werden die Teilnehmerdaten auf Programmebene weiterhin auf der Grundlage der Teilnehmerautomatisierungaktualisiert.
• Entfernung von Programmteilnehmern:
  • Wenn Teilnehmer aus der Programmliste gestrichen werden, werden sie nicht aus den Pulsumfragen gestrichen, an denen sie möglicherweise bereits teilgenommen haben. Das bedeutet, dass die vorhandenen Antworten des Teilnehmers nicht entfernt werden.
  • Wenn Teilnehmer jedoch aus der Programmliste entfernt werden, werden sie auch aus der kommenden Hierarchie und allen Dashboard-Rollen entfernt, in denen sie möglicherweise enthalten waren.
• Neue Mitglieder der Hierarchie: Wenn Teilnehmer zum Programm hinzugefügt werden und über Metadaten verfügen, die sie in der Hierarchie platzieren, wird die kommende Hierarchie aktualisiert. Um die Daten der aktuellen Teilnehmer zu erhalten, wird die aktuelle Hierarchie nicht verändert. Weitere Informationen über die aktuelle und die kommende Hierarchie.

FAQs