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Zusammenarbeit an Projekten (EX)

Über die Zusammenarbeit bei Employee Experience-Projekten

Tipp: Die Zusammenarbeit an einem Projekt entspricht dem Teilen eines Projekts.

Mit unserer Kollaborationsfunktion können Sie anderen Employee Experience-Benutzern in Ihrer Organisation Zugriff auf Ihre Projekte geben, wenn diese sich in ihre Benutzerkonten einloggen. So können Sie und ein Kollege an demselben 360-, Engagement-, Ad-hoc-Mitarbeiterforschungs- oder Lifecycle-Projekt arbeiten, ohne Ihre Kontodaten preiszugeben. Sie können sogar einschränken, welche Art von Zugriff andere Benutzer auf Ihr Projekt haben. Beispiel: Wenn Übersetzer an Ihrem Projekt arbeiten, können Sie festlegen, dass sie über Bearbeitungsberechtigungen verfügen, aber keinen Zugriff auf die von Ihnen erfassten Daten haben.

Tipp: Sie können nur an Projekten mit Benutzern in Ihrer Lizenz zusammenarbeiten. Wenn Sie Ihre Umfrage mit einem externen Mitarbeiter teilen müssen, müssen Sie entweder ein Konto für die Person mit Ihrer Lizenz anlegen oder die Vorschau, Word- oder PDF-Version Ihrer Umfrage teilen.

Zusammenarbeit an Projekten

Sie können Projekte für einzelne Benutzer und Gruppen von Personen in Ihrer Organisation freigeben. Wenn Sie eine Gruppe erstellen möchten, wenden Sie sich an den Administrator in Ihrer Organisation, der eine Gruppe für Sie erstellen kann. Wenn Sie selbst Administrator sind, wechseln Sie zur Admin-Seite, um eine Gruppe zu erstellen.

Tipp: Sie können nur Projekte zusammenarbeiten, deren Eigentümer Sie sind.

Navigieren Sie zur Seite Projekte.
Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Projekt“ rechts neben dem Projekt, an dem Sie zusammenarbeiten möchten.
Wählen Sie Zusammenarbeiten.
Tipp: Fehlt Ihr Collaborate-Button? Hierfür kann es zwei Gründe geben: Wenn Sie nicht der Projekteigentümer sind, können Sie das Projekt nicht für andere Benutzer freigeben. Um einem anderen Benutzer Zugriff auf dieses Projekt zu erteilen, müssen Sie sich an den ursprünglichen Ersteller wenden. Wenn Sie jedoch der Eigentümer des Projekts sind, fehlt Ihnen wahrscheinlich die BenutzerberechtigungCollaborate Projects. Wenden Sie sich an Ihren Administrator, um die Aktivierung dieser Berechtigung anzufordern. Wenn Sie selbst ein Administrator sind, wechseln Sie zu Ihrem Admin , um die Zusammenarbeit zu aktivieren.
Geben Sie Namen in das zu suchende Feld ein, oder wählen Sie das Benutzer- und Gruppenadressbuch aus.

Tipp: Sie sehen nur Gruppen, denen Sie angehören, die im Adressbuch aufgeführt sind.
Wählen Sie den Benutzer oder die Benutzergruppe, mit dem bzw. der Sie zusammenarbeiten möchten, aus der Liste aus, und klicken Sie auf Ausgewählte hinzufügen. Verwenden Sie die Suchleiste oben rechts im Fenster, um eine Schnellsuche nach dem Benutzer bzw. der Benutzergruppe durchzuführen.

Tipp: Den gesuchten Menschen nicht sehen? Stellen Sie sicher, dass der betreffende Benutzer über ein Qualtrics-Benutzerkonto verfügt, das unter Ihrer Lizenz geführt wird. Befindet sich deren Benutzerkonto nicht in der gleichen Lizenz wie Ihres, dann erscheint sie nicht in Ihrem Adressbuch und Sie können nicht mit ihr zusammenarbeiten.
Markieren Sie die Ankreuzfelder für die Collaboration-Berechtigungen, die Sie jeder Person oder Gruppe erteilen möchten, die Sie hinzugefügt haben. Nähere Einzelheiten zu den einzelnen Berechtigungen erfahren Sie im verlinkten Abschnitt.
Klicken Sie auf Speichern.

Tipp: Wenn Sie ein Projekt mit einem anderen Benutzer teilen, erhält das Benutzer-Dashboard nicht automatisch Bearbeitungszugriff. Weitere Informationen finden Sie unter Dashboards freigeben.

Zugreifen auf geteilte Projekte

Wenn ein Projekt für Sie freigegeben wurde, erhalten Sie eine E-Mail, in der Sie darüber informiert werden, dass das Projekt in Ihrem Benutzerkonto verfügbar ist. Klicken Sie in der E-Mail auf Anmelden, um zum Qualtrics-Anmeldebildschirm zu gelangen.

Tipp: Enthält Ihre E-Mail einen Kooperationscode? Wenn ja, dann hat ein Benutzer mit einer anderen Lizenz ein reguläres Umfrageprojekt für Sie freigegeben. Siehe Anweisungen zur Zusammenarbeit an Projekten mit Collaboration-Codes.

Nach der Anmeldung finden Sie das Projekt in Ihrem Ordner Mit mir geteilt auf der Seite Projekte. Weitere Informationen zum Zugriff auf und zur Verwaltung Ihrer freigegebenen Projekte finden Sie unter Zugreifen auf geteilte Umfragen. Beachten Sie, dass Employee Experience-Projekte keine Collaboration-Codes haben, da Sie sie nur für Benutzer in Ihrer Organisation freigeben können.

Tipp: Sie benötigen mindestens ein Projekt in Ihrem Konto, bevor Sie den Ordner Mit mir geteilt sehen. Wenn auf der linken Seite Ihres Kontos keine Ordner angezeigt werden, erstellen Sie ein Projekt, und der Ordner wird angezeigt.

Tipp: Wenn das Projekt in Ihrem Ordner Mit mir geteilt nicht angezeigt wird, aktualisieren Sie Ihr Konto, indem Sie oben rechts auf das Kontoeinstellungssymbol klicken und dann Konto aktualisieren.

die Option „Benutzerkonto aktualisieren“ im Menü „Kontoeinstellungen“

Kollaborationsberechtigungen

Achtung: Collaboration-Berechtigungen, die für ein freigegebenes Projekt festgelegt wurden, überschreiben individuelle Benutzerberechtigungen für die Personen, mit denen das Employee-Experience-Projekt geteilt wird.

Benutzer- und Gruppenberechtigungen

Nicht alle Benutzer der Employee Experience-Plattform können andere zur Zusammenarbeit an ihren Projekten einladen. Zum Beispiel können Teilnehmer zwar an Mitarbeiterumfragen teilnehmen, diese aber nicht bearbeiten, und so wäre es nicht sinnvoll, dass sie andere zur Mitarbeit an ihren Projekten einladen können.

Die beiden Arten von Employee-Experience-Benutzern, die an Projekten zusammenarbeiten können, sind der Administrator von und der Administrator von Employee Insights. Beide Benutzer können an Projekten arbeiten und Teilnehmer/Dashboard-Benutzer sein, aber nur Administratoren haben Zugriff auf die Admin-Seite.

Für jeden Benutzer, dem Sie Collaboration-Berechtigungen erteilen möchten, müssen Sie die Benutzerberechtigungen Collaborate Projects und Access Organization Address Book General aktivieren.

Die Zusammenarbeit mit Gruppen ist bequem, da Sie so mit vielen Benutzern gleichzeitig zusammenarbeiten können. Bevor Sie jedoch mit Gruppen zusammenarbeiten, ist es wichtig, dass die richtigen Berechtigungen aktiviert sind.

Wenn Sie auf der Admin-Seite eine neue Gruppe anlegen, hat das Feld Für alle Benutzer verfügbar zwei Optionen, die sich auf die Zusammenarbeit auswirken:

Nein: Dies bedeutet, dass die Gruppe ausschließlich für die Mitglieder gilt. Wenn Sie mit dieser Gruppe an Projekten zusammenarbeiten, werden die Projekte nur für diese Gruppenmitglieder freigegeben.
Für diese Marke: Das heißt, die Inhalte der Gruppe stehen allen zur Verfügung. Durch die Zusammenarbeit von Projekten mit dieser Gruppe erhält jeder Administrator und Employee Insights-Administrator in Ihrer Lizenz die Möglichkeit, auf diese zuzugreifen.

Berechtigungen für Kollaborationspartner

Wenn Sie mit Mitarbeitern an einem Projekt zusammenarbeiten, müssen Sie ihnen keinen uneingeschränkten Zugriff gewähren. Sie können die Inhalte, die andere Personen anzeigen oder bearbeiten dürfen, direkt über das Menü „An Projekt zusammenarbeiten“ einschränken.

Wenn in einem Ihrer Projekte ausgegraute Schaltflächen angezeigt werden oder Reiter fehlen, kann dies an den Berechtigungen liegen, die Ihnen der Besitzer erteilt hat.

Ergebnisse anzeigen: Wenn Sie keine Berechtigungen angeben, gewährt das Aktivieren dieser Berechtigung Ihrem Beteiligten vollen Zugriff auf die Registerkarten Daten, Berichte und Dashboards. Wenn Sie jedoch Details wählen, können Sie angeben, welche Daten der Beteiligte anzeigen oder verwalten kann.

Umfrageantworten bearbeiten: Muss mit „Umfrageergebnisse anzeigen“ verknüpft sein. Erlaubt dem Benutzer, die Antwortbearbeitungsfunktion zu verwenden und Retake -Links zu generieren.
Umfrageergebnisse anzeigen: Ermöglicht Ihnen den Zugriff auf die Registerkarte Daten, mit Ausnahme der Möglichkeit, Filter hinzuzufügen, Daten zu löschen, Antworten zu bearbeiten, Daten zu exportieren, Antwort-IDs anzuzeigen oder Wiederholungslinks zu generieren. Sie können weiterhin Daten importieren oder die Spalten auf der Seite anordnen.
Umfrageergebnisse filtern: Muss mit “Umfrageergebnisse anzeigen” kombiniert werden. Der Benutzer kann die erfassten Antworten filtern.
Textanalyse anzeigen: Ermöglicht dem Benutzer das Anzeigen von Textantworten in Text iQ. Der Benutzer kann keine Aspekte der Textanalyse bearbeiten.
Umfrageergebnisse herunterladen: Muss mit „Umfrageergebnisse anzeigen“ kombiniert werden. Ermöglicht dem Benutzer, Antworten aus der Registerkarte Daten zu exportieren.
Antwort-ID anzeigen: Muss mit „Umfrageergebnisse anzeigen“ verknüpft sein. Die Benutzer können die Antwort-ID anzeigen. Dies ist eine eindeutige ID, die den einzelnen Antworten zugewiesen wird.

Eingeschränkte Daten anzeigen: Wenn Sie diese Berechtigung auf der Registerkarte Daten deaktivieren, werden die Informationen zur IP-Adresse, zum Breitengrad des Standorts und zum Längengrad des Standorts im Datenexport zensiert. Wenn diese Berechtigung aktiviert und mit Teilnehmer verwalten kombiniert ist, kann Ihr Beteiligter auch sehen, wer abgeschlossen ist und wer nicht. Ansonsten werden alle Teilnehmer als „Nicht abgeschlossen“ angezeigt.

Achtung: Wenn Sie jemanden zur Zusammenarbeit an einer Umfrage einladen und Zugriff auf „Eingeschränkte Daten anzeigen“ gewähren, muss für den Beteiligten auch die Benutzerberechtigung „Eingeschränkte Daten anzeigen“ aktiviert sein. Ist dies nicht der Fall, kann der Benutzer die eingeschränkten Daten der Umfrage nicht anzeigen. Benutzer können sich an einen Administrator wenden, um ihre Berechtigungen ändern zu lassen. Unten sehen Sie eine Tabelle, die beschreibt, wie die Collaboration-Berechtigung und die Benutzerberechtigung interagieren.

Collaboration-Berechtigung	Benutzerberechtigung	Ergebnis
Deaktiviert	Deaktiviert	Der Benutzer kann die eingeschränkten Daten der gemeinsam durchgeführten Umfrage nicht anzeigen.
Aktiviert	Aktiviert	Der Benutzer kann die eingeschränkten Daten der gemeinsam durchgeführten Umfrage anzeigen.
Aktiviert	Deaktiviert	Der Benutzer kann die eingeschränkten Daten der gemeinsam durchgeführten Umfrage nicht anzeigen.
Deaktiviert	Aktiviert	Der Benutzer kann die eingeschränkten Daten der gemeinsam durchgeführten Umfrage nicht anzeigen.

Trigger verwenden: Ermöglicht dem Benutzer die Verwendung des Auslösers „Person aktualisieren“.

Umfrage bearbeiten: Mit dieser Berechtigung erhält der Benutzer vollen Zugriff auf den Umfrage-Tab. Wenn Sie jedoch Details wählen, können Sie auswählen, auf welche Funktionen der Beteiligte Zugriff hat.
- Umfragen bearbeiten: Ermöglicht dem Benutzer, die Umfrage über die Registerkarte Umfrage zu bearbeiten. Dies beinhaltet den Zugriff auf den Umfragenverlauf, die Umfrageoptionen und die Umfragetools.
- Textanalyse verwenden: Ermöglicht dem Benutzer, Textantworten in Text iQ zu analysieren.
Verteilen: Mit dieser Berechtigung erhält der Benutzer vollen Zugriff auf die Registerkarte Nachrichten.
Teilnehmer verwalten: Mit dieser Berechtigung erhält der Benutzer vollen Zugriff auf die Registerkarte Teilnehmer, mit Ausnahme der Statusspalte, die anzeigt, ob der Teilnehmer abgeschlossen ist oder nicht.

Wenn Sie diese Einstellungen jemals bearbeiten müssen, zum Menü An Projekt zusammenarbeiten navigieren Nehmen Sie Ihre Änderungen wie gewohnt vor, und klicken Sie auf Sichern.

Tipp: Berechtigungen, die Sie festlegen, wenn Sie jemanden zur Zusammenarbeit an einem Projekt einladen, überschreiben die Berechtigungen, die Sie auf Teilnehmerebene in einem bestimmten Projekt festgelegt haben. Wenn Sie jemandem die Berechtigung zum Anzeigen eines Dashboards unter den Teilnehmerberechtigungen erteilt haben, aber Ergebnisse anzeigen nicht aktivieren, wenn Sie ihn zur Zusammenarbeit einladen, kann diese Person nicht ordnungsgemäß auf die Dashboards des Projekts zugreifen. Wenn Sie die Berechtigungen zum Bearbeiten von Dashboards einschränken möchten, passen Sie stattdessen die Teilnehmerberechtigungen oder deren Rolle an.

Teilen von Dashboard

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie ein Dashboard für einen Kollegen freigeben, damit dieser es bearbeiten kann.

Fügen Sie den Benutzer als Teilnehmer zum Projekt hinzu.

Tipp: Wenn diese Person kein Antwortender sein soll und nur ein Dashboard-Editor ist, fügen Sie die Spalte Teilnehmer hinzu, und setzen Sie diese auf 0 (null). Sie können auch ändern, ob jemand Teilnehmer ist, nachdem Sie ihn hochgeladen haben.
Legen Sie eine Rolle an.

Tipp: Sie können auch die Berechtigungen des einzelnen Benutzers bearbeiten, aber Rollen sind nützlicher, wenn Sie mehreren Benutzern denselben Zugriff gewähren müssen.
Fügen Sie das Dashboard zur Rolle hinzu.
Aktivieren Sie Dashboard aktivieren.
Aktivieren Sie Bearbeiten des Dashboards.
Passen Sie die anderen Berechtigungen entsprechend an.

Tipp: Wenn Sie den Datenzugriff nicht einschränken, kann der Benutzer alle Mitarbeiterdaten im Dashboard anzeigen.
Wechseln Sie zur Seite Projekte.
Laden Sie den Benutzer zur Zusammenarbeit am Projekt ein.
Stellen Sie sicher, dass die Berechtigung Ergebnisse anzeigen ausgewählt ist.
Tipp: Sie müssen Ergebnisse anzeigen und alle darunter liegenden Berechtigungen aktiviert haben. Um einzuschränken, welche Daten dem Benutzer angezeigt werden, stellen Sie sicher, dass die Rolle über die von Ihnen benötigten restriktiven Dashboard-Berechtigungen verfügt.

Tipp: Sie können Dashboards auch für Benutzer freigeben, damit sie ihre Daten sehen können, ohne dass das Dashboard bearbeitet werden muss (Nur-Anzeige-Zugriff). Passen Sie dazu die Berechtigungen des Dashboard-Benutzers an, oder legen Sie eine Rolle an, und fügen Sie sie hinzu. Sie müssen nicht das gesamte Projekt mit einem Benutzer teilen, um ihm schreibgeschützten Zugriff auf das Dashboard zu gewähren.

Fehlerbehebung im Zusammenhang mit der Kollaboration

Auf dieser Supportseite finden Sie Hilfe bei der Behebung von Zusammenarbeitsproblemen. Häufig auftretende Probleme und deren Lösung umfassen:

Probleme beim Zugriff auf eine Umfrage, wenn Sie mehrere Qualtrics-Konten haben.
Die Collaboration-E-Mail wurde nicht gefunden oder nicht empfangen.
Das Projekt wird nicht in Ihrem Konto angezeigt.

Zusätzlich zur Lösung dieser allgemeinen Probleme bietet die verlinkte Seite Alternativen zur Projekt-Collaboration. Diese Alternativen können Ihnen dabei helfen, Projektinformationen auf andere Weise auszutauschen.

FAQs

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