Teilnehmer:in (EX)

Teilnehmer:in

Teilnehmer:in werden verwendet, um den Zugriff auf die Dashboards und Organisationshierarchien. Rollen sind die beste Möglichkeit, Berechtigungen für große Teilnehmergruppen zu verwalten. Richten Sie eine Rolle ein, und ordnen Sie ihr mehrere Teilnehmer zu, um Zeit zu sparen, indem Sie die Berechtigungen nicht einzeln zuordnen.

Dashboardtypen mit Rollen

Rollen werden für jedes einzelne Projekt konfiguriert. Die auf dieser Seite beschriebenen Rollen sind für Employee Experience , einschließlich:

• Mitarbeiter-Engagement
• Lebenszyklus
• 360
• Puls
  Tipp: Eindeutige Puls-Rollenberechtigungen anzeigen hier.
• Ad-hoc-Mitarbeiterforschung
• Analyse der Mitarbeiter-Journey

Alle oben nicht aufgeführten Dashboards werden auf dieser Support-Seite nicht behandelt. Während andere Qualtrics ähnliche Funktionen enthalten können, werden auf dieser Supportseite nur die Funktionen beschrieben, die in den oben aufgeführten Dashboard-Typen zu finden sind.

Erstellen einer Rolle

1. Navigieren Sie zum Rollen auf der Registerkarte “Teilnehmer”, und wählen Sie Neue Rolle hinzufügen.
   
2. Geben Sie Ihrer Rolle einen Namen.
   
   Tipp: Sie können Ihre Rolle später jederzeit umbenennen, indem Sie auf das Bleistiftsymbol rechts neben dem Rollennamen klicken.
   
3. Auswählen Anlegen.

Rollen Berechtigungen

Es gibt verschiedene Berechtigungen, die für eine Rolle aktiviert oder deaktiviert werden können. Siehe:

• Projektberechtigungen die auch Folgendes umfasst: Berechtigungen für Aktionsplanung
• Dashboard-Berechtigungen

Sie können Teilnehmer:in auch auf einer einzelnen Ebene ändern, indem Sie auf den Namen oder die E-Mail-Adresse eines Teilnehmer:in klicken. Dadurch wird die Teilnehmer:in Hier können Sie Änderungen auf individueller Ebene vornehmen.

Berechtigungsinteraktionen zwischen mehreren Rollen

• • wenn ein Teilnehmer:in mehreren Rollen zugeordnet ist und beide Rollen Daten einschränken von Metadaten, dann erhält der Teilnehmer:in den nachvollziehbarsten Zugang. Beispiel: Wenn eine Rolle es ihnen erlaubt, die Daten des US-Büros anzuzeigen, während die andere Rolle es ihnen ermöglicht, die Daten des australischen Büros anzuzeigen, sehen sie sowohl die Daten der Büros in den USA als auch in Australien.
    Tipp: Wenn der Teilnehmer:in jedoch mehreren Rollen zugeordnet ist und eine Rolle Daten einschränkt, eine andere jedoch Alle Daten anzeigen werden die Daten nicht eingeschränkt. Qualtrics übernehmen die liberaleren Dateneinschränkungen an.
  • Wenn ein Teilnehmer:in zwei Rollen zugeordnet ist und beide Rollen Daten einschränken von Organisationshierarchie, dann erhält der Teilnehmer:in Zugriff auf beide Einschränkungen. Wenn eine Rolle ihnen beispielsweise erlaubt, Antworten in Einheit 1 anzuzeigen, während die andere Rolle ihnen erlaubt, Antworten in Einheit 2 anzuzeigen, sehen sie sowohl die Daten von Einheit 1 als auch von Einheit 2.
  • Wenn ein Teilnehmer:in zwei Rollen zugeordnet ist, die Daten einschränken, einer mit Einschränkungen basierend auf Metadaten und einer mit Einschränkungen basierend auf Organisationshierarchie, dann hat der Teilnehmer:in Zugriff auf Daten, die sowohl der Metadaten als auch der Organisationshierarchie entsprechen. Wenn eine Rolle ihnen beispielsweise erlaubt, die Daten des US-Büros anzuzeigen, während die andere Rolle es ihnen ermöglicht, Antworten in der Organisationshierarchie Einheit 1 anzuzeigen, haben sie Zugriff auf alle Antworten im US-Büro (Metadaten) zusätzlich zu allen Antworten in Einheit 1 (Organisationshierarchie).

&amp hinzufügen; Teilnehmer entfernen

Um einer Rolle Teilnehmer hinzuzufügen, führen Sie die folgenden Schritte aus.

1. Auswählen Hinzufügen/Exportieren.
   
2. Wählen Sie, um Teilnehmer hinzufügen oder Teilnehmer mithilfe von Filtern hinzufügen.
3. Wenn Sie Teilnehmer hinzufügensuchen Sie anhand ihres Namens oder ihrer E-Mail-Adresse nach der Person, und wählen Sie den Teilnehmer:in aus der Liste aus. Beachten Sie, dass Sie mehrere Personen auswählen können.
4. Wenn Sie Teilnehmer mithilfe von Filtern hinzufügenmüssen Sie die Bedingungen festlegen, unter denen Teilnehmer einer Rolle hinzugefügt werden. Ihre Bedingungen können auf Metadaten, E-Mail-Adressen oder dem Organisationshierarchie basieren.
   
   Tipp: Sie können mehrere Bedingungen hinzufügen, indem Sie auf die drei Punkte auf der rechten Seite klicken und Bedingung unten einfügen.
5. Klicken Sie auf Hinzufügen.

Um Teilnehmer aus einer Rolle zu entfernen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Person, und wählen Sie das Papierkorbsymbol auf der rechten Seite aus.

Delegierte zu Rollen hinzufügen

Wenn Sie Folgendes hinzugefügt haben: Stellvertreter Ihrem Engagement-Projekt zuordnen, können Sie Rollen verwenden, um schnell eine Massenzuordnung der Berechtigungen Ihrer Stellvertreter vorzunehmen.

1. Navigieren Sie zum Rollen Abschnitt.
   
2. Legen Sie eine neue Rolle an, oder wählen Sie eine vorhandene Rolle aus.
3. Klicken Sie auf Hinzufügen/Exportieren.
4. Auswählen Teilnehmer mithilfe von Filtern hinzufügen.
5. Auswählen Delegierter Hierarchie.
   
6. Wählen Sie die Hierarchie aus Ihrem Projekt aus, die die Stellvertreter enthält.
7. Klicken Sie auf Hinzufügen. Alle Stellvertreter in der ausgewählten Organisationshierarchie werden der Rolle automatisch hinzugefügt.
8. Klicken Sie auf Dashboard hinzufügen und wählen Sie das Dashboard aus, auf das die Stellvertreter Zugriff haben sollen.
   
9. Aktivieren Daten einschränken.
   
10. Wählen Sie über die Dropdown-Menüs Hierarchie, dann die Organisationshierarchie und dann Alle Ergebnisse unterhalb ihrer delegierten Position. Dadurch werden die Daten basierend auf ihrer Stellvertreterposition in der Hierarchie und nicht auf der Planstelle des Manager:in oder direkt unterstellte:r Mitarbeitende:r eingeschränkt.

Nachdem Sie einer Rolle Stellvertreter hinzugefügt und ihnen Zugriff auf Ihr Dashboard gewährt haben, haben Stellvertreter nun Zugriff auf das Dashboard von Interesse basierend auf der delegierten Planstelle in der Organisationshierarchie.

Automatische Rollenzuordnung

Mit der automatischen Rollenzuordnung können Sie Benutzer basierend auf ihren Metadaten automatisch zu Rollen hinzufügen. Wenn Sie später die Metadaten eines Benutzers ändern, wird seine Rolle ebenfalls entsprechend aktualisiert.

Die automatische Rollenzuordnung funktioniert am besten, wenn sie mit einem Dashboard, wodurch Ihrem Projekt automatisch Dashboard aus dem globales Verzeichnis hinzugefügt werden. Wenn Sie beide Funktionen gleichzeitig verwenden, können Sie Ihren Lebenszyklus-Dashboards basierend auf Änderungen in Ihrer Organisation automatisch Berechtigungen erteilen.

1. Klicken Sie auf Hinzufügen/Exportieren.
   
2. Auswählen Automatische Rollenzuordnung.
3. Wählen Sie ein Attribut.
   
   Tipp: Die Liste der verfügbaren Metadaten basiert auf den Metadaten der Teilnehmer in Ihrem Projekt. Sie können nur Felder auswählen, die für Teilnehmer vorhanden sind, die sich aktuell im Projekt befinden. Wenn Sie eine automatische Rollenzuordnung erstellen möchten, bevor Sie Ihre tatsächliche Teilnehmer:in hochladen, müssen Sie Testteilnehmer hinzufügen, die die Metadaten enthalten, die Sie in der Automatisierung verwenden möchten.
4. Wählen Sie Ihren Operator:
   • Gleich: Das ist es, was Sie die meiste Zeit wählen sollten. Dadurch wird eine exakte Übereinstimmung sichergestellt.
   • In: Diese Option ist ideal, wenn Ihre Metadaten mehrere Werte enthalten, die durch Doppelpunkte getrennt sind (z. B. Seattle::Provo). Mit “In” können Sie diese durch Doppelpunkte getrennten Werte Benutzerkonto.
     Beispiel: Im Folgenden wird mit „Land in Australien“ sichergestellt, dass auch Benutzer mit Metadaten wie „Australien::USA“ in die Rolle aufgenommen werden.
     
5. Wählen Sie den Wert Metadaten müssen übereinstimmen, um dieser Rolle hinzugefügt zu werden. Sie können aus einer Liste vorhandener Werte auswählen oder Benutzerdefiniert eingeben um einen neuen Wert einzugeben.
   Beispiel: Sie legen eine Rolle mit dem Namen Seattle Team. Sie möchten alle Benutzer mit einem Büro von Seattle in diese Rolle aufgenommen werden.
   Tipp: Sie können eingeben, um in diesem Feld nach Werten zu suchen.
6. Sie können auf die Punkte klicken und dann Bedingung unten einfügen um der automatischen Rollenzuordnung eine weitere Bedingung hinzuzufügen.
   
7. Wenn Sie eine ganz neue Bedingungssatz, wählen Sie Bedingungssatz unten einfügen.
8. Um die Verknüpfung mehrerer Bedingungen zu ändern, passen Sie die Beliebig/Alle Dropdown-Box.
   
9. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Sichern Sie.

Funktionsweise der automatischen Rollenzuordnung, wenn die Metadaten für einen einzelnen Benutzer mehrere Werte haben

Einige Metadaten haben mehrere Werte. Wenn Sie beispielsweise die Hauptgeschäftsstelle eines Mitarbeitende auflisten, kann dieser mehrere haben, wenn er zur Arbeit reist. Wenn ein Metadaten mehrere Werte hat, ändert sich die Funktionsweise bei der automatischen Rollenzuordnung.

Zusätzliche ressourcen zum Erstellen von Bedingungen für die automatische Anmeldung

Weitere Informationen zum Anlegen und Kombinieren von Bedingungen finden Sie in den folgenden ressourcen:

• Bedingungssätze
• Alle und beliebige Sätze

Rollenoptionen

1. Umbenennen: Benennen Sie Ihre Rolle um, indem Sie auf das Bleistiftsymbol rechts neben dem Rollennamen klicken.
2. Löschen: Wenn Sie auf das Papierkorbsymbol weiter dem Rollennamen klicken, wird die ausgewählte Rolle gelöscht und aus jedem Teilnehmer:in entfernt, auf den sie angewendet wurde.
3. Teilnehmer exportieren: Dadurch werden alle Teilnehmer in der ausgewählten Rolle in eine CSV exportiert. Der Export enthält den Vornamen, Nachnamen, die E-Mail-Adresse und die eindeutige ID jedes Teilnehmer:in.

Rolle suchen

Wenn Ihre Rolle viele Teilnehmer enthält, können Sie die Suchleiste über einer Rolle verwenden, um innerhalb der Rolle nach einem Teilnehmer:in zu suchen. Sie können nur anhand des Namens oder der E-Mail-Adresse des Teilnehmer:in suchen.