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Beteiligtenrollen (EX)

Informationen zu Teilnehmerrollen

Teilnehmerrollen werden verwendet, um den Zugriff auf Dashboards und Unternehmenshierarchien zu steuern. Rollen sind die beste Methode, um Berechtigungen für große Teilnehmergruppen zu verwalten. Richten Sie eine Rolle ein, und ordnen Sie ihr mehrere Teilnehmer zu, um Zeit zu sparen, indem Sie die Berechtigungen nicht einzeln zuordnen.

Arten von Dashboards mit Rollen

Rollen werden für jedes einzelne Projekt konfiguriert. Die auf dieser Seite beschriebenen Rollen beziehen sich auf Employee Experience-Projekte, einschließlich:

Alle Dashboards, die oben nicht aufgeführt sind, werden auf dieser Support-Seite nicht behandelt. Während andere Qualtrics-Dashboard-Produkte möglicherweise ähnliche Funktionen enthalten, enthält diese Support-Seite nur Detailfunktionen, die in den oben aufgeführten Dashboard-Typen zu finden sind.

Tipp: Nur Verpflichtungsprojekte haben Hierarchien.

Erstellen einer Rolle

Navigieren Sie auf der Registerkarte Beteiligte zum Abschnitt Rollen, und wählen Sie Neue Rolle hinzufügen.
Geben Sie Ihrer Rolle einen Namen.

Tipp: Sie können Ihre Rolle später jederzeit umbenennen, indem Sie auf das Bleistiftsymbol rechts neben dem Rollennamen klicken.
Wählen Sie Anlegen.

Rollen Berechtigungen

Es gibt verschiedene Berechtigungen, die für eine Rolle aktiviert oder deaktiviert werden können. Siehe:

Sie können Teilnehmerberechtigungen auch auf Einzelebene ändern, indem Sie auf den Namen oder die E-Mail-Adresse eines Teilnehmers klicken. Daraufhin wird das Fenster mit den Teilnehmerinformationen geöffnet, in dem Sie Änderungen auf individueller Ebene vornehmen können.

Tipp: Wenn ein Teilnehmer eine Berechtigung auf Einzelebene erhält, wird diese Berechtigung als Benutzerdefiniert gekennzeichnet und nicht basierend auf den Rollen aktualisiert, in denen er sich befindet.

Berechtigungen Interaktionen zwischen mehreren Rollen

- Wenn ein Teilnehmer mehreren Rollen zugeordnet ist und diese beiden Rollen die Daten nach Metadaten einschränken, erhält der Teilnehmer den geringsten Zugriff. Wenn beispielsweise eine Rolle es ihnen ermöglicht, die Daten des US-Büros anzuzeigen, während die andere Rolle es ihnen erlaubt, die Daten des australischen Büros anzuzeigen, werden sowohl die Daten der US-amerikanischen als auch der australischen Büros angezeigt.
  Tipp: Wenn der Teilnehmer jedoch mehreren Rollen zugeordnet ist und eine Rolle die Daten einschränkt, eine andere jedoch die Option Alle Daten anzeigen hat, werden die Daten nicht eingeschränkt. Qualtrics wird die liberaleren Dateneinschränkungen anwenden.
- Wenn ein Teilnehmer zwei Rollen zugeordnet ist und beide Rollen Daten nach Organisationshierarchie einschränken, erhält der Teilnehmer Zugriff auf beide Einschränkungen. Wenn beispielsweise eine Rolle es ihnen erlaubt, Antworten in Kapitel 1 anzuzeigen, während die andere Rolle es ihnen erlaubt, Antworten in Kapitel 2 anzuzeigen, werden sowohl die Daten von Einheit 1 als auch Einheit 2 angezeigt.
- Wenn ein Teilnehmer zwei Rollen zugeordnet ist, die Daten einschränken, eine mit Einschränkungen basierend auf Metadaten und eine mit Einschränkungen basierend auf der Organisationshierarchie, hat der Teilnehmer Zugriff auf Daten, die sowohl der Metadateneinschränkung als auch der Organisationshierarchieeinschränkung entsprechen. Wenn beispielsweise eine Rolle es ihnen erlaubt, die Daten des US-Büros anzuzeigen, während die andere Rolle es ihnen erlaubt, Antworten in der Organisationseinheit Einheit 1 anzuzeigen, haben sie Zugriff auf alle Antworten im US-Büro (Metadateneinschränkung) zusätzlich zu allen Antworten in Einheit 1 (Organisationshierarchieeinschränkung).

Tipp: Innerhalb einer Einzelrolle werden Einschränkungen für dieselben Felder immer mit einem “OR” verknüpft. Im Gegensatz dazu werden Einschränkungen für verschiedene Felder innerhalb einer Einzelrolle über “AND” verknüpft. Unterschiedliche Rollen werden dann mit “OR” verbunden.

Organisationshierarchieeinschränkungen verhalten sich wie Felder, außer wenn eine Rolle eine Einschränkung hat und die andere nicht und es einen Organisationshierarchiefilter auf dem Dashboard gibt. In diesem Fall wird der Filter für die Organisationshierarchie durch den Hierarchiewert eingeschränkt.

&amp hinzufügen; Teilnehmer entfernen

Um einer Rolle Teilnehmer hinzuzufügen, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Achtung: Benutzer, die manuell zu einer Rolle hinzugefügt wurden, werden nicht entfernt, wenn sich ihre Metadaten ändern. Benutzer werden nur dann automatisch aus einer Rolle entfernt, wenn sie mit automatischer Rollenzuordnung hinzugefügt wurden.

Wählen Sie Hinzufügen / Exportieren.
Wählen Sie Teilnehmer hinzufügen oder Teilnehmer mithilfe von Filtern hinzufügen.
Wenn Sie Teilnehmer hinzufügen gewählt haben, suchen Sie anhand des Namens oder der E-Mail-Adresse nach der Person, und wählen Sie den Teilnehmer aus der Liste aus. Beachten Sie, dass Sie mehrere Personen auswählen können.
Wenn Sie Teilnehmer mithilfe von Filtern hinzufügen gewählt haben, müssen Sie die Bedingungen festlegen, unter denen Teilnehmer zu einer Rolle hinzugefügt werden. Ihre Bedingungen können auf Metadaten, E-Mail-Adressen oder dem Organisationshierarchie-Manager basieren.

Tipp: Sie können mehrere Bedingungen hinzufügen, indem Sie auf die drei Punkte rechts klicken und unten Bedingung einfügen wählen.
Klicken Sie auf Hinzufügen.

Um Teilnehmer aus einer Rolle zu entfernen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Person, und wählen Sie das Papierkorbsymbol auf der rechten Seite.

Delegierte zu Rollen hinzufügen

Wenn Sie Ihrem Verpflichtungsprojekt Stellvertreter hinzugefügt haben, können Sie Rollen verwenden, um die Berechtigungen Ihrer Stellvertreter schnell und gesammelt zuzuordnen.

Navigieren Sie zum Abschnitt Rollen.
Legen Sie eine neue Rolle an, oder wählen Sie eine vorhandene aus.
Klicken Sie auf Hinzufügen/Exportieren.
Wählen Sie Teilnehmer mithilfe von Filtern hinzufügen aus.
Wählen Sie Organisationshierarchie-Stellvertreter.
Wählen Sie die Hierarchie aus Ihrem Projekt aus, die die Stellvertreter enthält.
Klicken Sie auf Hinzufügen. Alle Stellvertreter in der ausgewählten Organisationshierarchie werden der Rolle automatisch hinzugefügt.
Klicken Sie auf Dashboard hinzufügen, und wählen Sie das Dashboard aus, auf das die Stellvertreter Zugriff haben sollen.
Aktivieren Sie Daten einschränken.
Wählen Sie in den Dropdown-Menüs Organisationshierarchie, dann die gewünschte Organisationshierarchie und dann Alle Ergebnisse unterhalb ihrer delegierten Position. Dadurch werden Daten basierend auf ihrer Stellvertreterplanstelle in der Hierarchie und nicht auf der Planstelle des Vorgesetzten oder direkt unterstellten Mitarbeiters eingeschränkt.

Nachdem sie Stellvertreter zu einer Rolle hinzugefügt und ihnen Zugriff auf Ihr Dashboard gewährt haben, haben sie nun Zugriff auf das gewünschte Dashboard basierend auf der delegierten Position in der Organisationshierarchie.

Automatische Rollenzuordnung

Tipp: Diese Funktion ist nur für Lebenszyklusprojekte verfügbar, nicht für Ad-hoc-Mitarbeiterrecherche oder Engagement. Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Arten von Employee Experience-Projekten.

Mit der automatischen Rollenzuordnung können Sie basierend auf ihren Metadaten automatisch Benutzer zu Rollen hinzufügen. Wenn Sie die Metadaten eines Benutzers später ändern, wird auch dessen Rolle entsprechend aktualisiert.

Beispiel: Es gibt eine Rolle für alle, deren Abteilung „Support“ ist. Barnaby wechselt die Abteilung von Support zu Operations. Er wird aus der Support-Rolle entfernt.

Die automatische Rollenzuordnung funktioniert am besten, wenn sie mit einer Dashboard-Benutzerautomatisierung kombiniert wird, die Ihrem Projekt automatisch Dashboard-Benutzer aus dem globalen Verzeichnis hinzufügt. Wenn Sie beide Funktionen gleichzeitig verwenden, können Sie basierend auf Änderungen in Ihrer Organisation automatisch Berechtigungen für Ihre Lifecycle-Dashboards erteilen.

Beispiel: Alle HRBPs (Human Resource Business Partners) in Ihrer Organisation sehen Onboarding-Dashboards. Sie können die Dashboard-Teilnehmerautomatisierung so einrichten, dass HRBPs basierend auf einem Metadatenfeld wie Rolle = HRBP aus Ihrem Mitarbeiterverzeichnis abgerufen werden. Anschließend können Sie eine automatische Rollenzuordnung einrichten, um alle HRBPs basierend auf Rolle = HRBP in eine Dashboard-Rolle zu übernehmen. Wenn neue HRBPs in Ihre Organisation kommen, werden sie automatisch in das Lebenszyklusprojekt gezogen und erhalten eine Dashboard-Rolle, die ihnen Zugriff auf das Onboarding-Dashboard gewährt.

Klicken Sie auf Hinzufügen/Exportieren.
Wählen Sie Automatische Rollenzuordnung.
Wählen Sie ein Metadatenattribut aus.

Tipp: Die Liste der verfügbaren Metadatenfelder basiert auf den Metadaten der Teilnehmer in Ihrem Projekt. Sie können nur Felder auswählen, die derzeit für Teilnehmer im Projekt vorhanden sind. Wenn Sie eine automatische Rollenzuordnung anlegen möchten, bevor Sie Ihre eigentliche Teilnehmerliste hochladen, müssen Sie Testteilnehmer hinzufügen, die die Metadatenfelder enthalten, die Sie in der Automatisierung verwenden möchten.
Wählen Sie Ihren Operator:
- Gleich: Das sollten Sie meistens wählen. Dadurch wird eine exakte Übereinstimmung sichergestellt.
- In: Diese Option ist ideal, wenn Ihre Metadaten mehrere Werte haben, z.B. durch Doppelpunkte getrennte Werte (z.B. Seattle::Provo). Mit “In” können Sie diese durch Doppelpunkte getrennten Werte berücksichtigen.
  Beispiel: Im Folgenden stellt „Land in Australien“ sicher, dass auch Benutzer, deren Country-Metadaten etwa „Australien::USA“ sind, in die Rolle aufgenommen werden.
Wählen Sie den Wert aus, mit dem die Benutzermetadaten übereinstimmen müssen, um dieser Rolle hinzugefügt zu werden. Sie können aus einer Liste vorhandener Werte auswählen oder Benutzerdefiniert eingeben wählen, um einen neuen Wert einzugeben.
Beispiel: Sie erstellen eine Rolle namens Seattle Team. Sie möchten, dass alle Benutzer mit einem Office of Seattle in diese Rolle aufgenommen werden.

Tipp: Sie können eingeben, um in diesem Feld nach Werten zu suchen.
Sie können auf die Punkte und dann auf Bedingung einfügen unten klicken, um der automatischen Rollenzuordnung eine weitere Bedingung hinzuzufügen.
Wenn Sie ein gesamtes neues Bedingungsset hinzufügen möchten, wählen Sie Bedingungssatz unten einfügen.
Um zu ändern, wie mehrere Bedingungen verknüpft werden, passen Sie die Beliebig/Alle aus.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.

Funktionsweise der automatischen Rollenzuordnung, wenn die Metadaten für einen einzelnen Benutzer mehrere Werte haben

Einige Metadaten haben mehrere Werte. Wenn Sie z. B. die Hauptgeschäftsstelle eines Mitarbeiters auflisten, kann dieser mehrere Mitarbeiter haben, wenn sie zur Arbeit reisen. Wenn ein Metadatenattribut mehrere Werte hat, ändert es die Funktionsweise mit der automatischen Rollenzuordnung.

Beispiel: Angenommen, Sie möchten, dass die unten aufgeführten Benutzer in derselben Rolle angezeigt werden:

Benutzer 1: Land = Australien

Benutzer 2: Stadt = Provo

Sie können Ihrer Rolle zwei Bedingungen hinzufügen, die durch „Beliebig“ verbunden sind.”

Sie können auch mehrere Rollen haben, sodass einem mehrwertigen Benutzer für jeden Wert eine zusätzliche Rolle zugeordnet wird. In diesem Fall würden Sie eine Rolle für Australien und eine Rolle für die USA anlegen.

Beispiel: Angenommen, Ihre Benutzer sind:

Benutzer 1: Land = Australien::USA

Benutzer 2: Land = Australien

Wenn Sie eine australische Rolle erstellt haben, würden Sie in anstelle von gleich verwenden, um sicherzustellen, dass beide Benutzer einbezogen wurden.

Wenn Sie hingegen die Rollenbedingung “Land ist gleich Australien” festgelegt haben, wird Benutzer 1 nicht zur Rolle hinzugefügt, da sein Wert für Land “Australien::USA” ist, nicht nur Australien.

Zusätzliche Ressourcen zum Erstellen von Bedingungen für die automatische Registrierung

Weitere Informationen zum Anlegen und Kombinieren von Bedingungen finden Sie in den folgenden Ressourcen:

Rollenoptionen

Umbenennen: Benennen Sie Ihre Rolle um, indem Sie auf das Bleistiftsymbol rechts neben dem Rollennamen klicken.
Löschen: Wenn Sie auf das Papierkorbsymbol neben dem Rollennamen klicken, wird die ausgewählte Rolle gelöscht und von jedem Teilnehmer entfernt, auf den sie angewendet wurde.
Teilnehmer exportieren: Dadurch werden alle Teilnehmer in der ausgewählten Rolle in eine CSV-Datei exportiert. Der Export enthält den Vornamen, den Nachnamen, die E-Mail-Adresse und die eindeutige ID jedes Teilnehmers.

Rollen suchen

Wenn Ihre Rolle viele Teilnehmer enthält, können Sie die Suchleiste über einer Rolle verwenden, um nach einem Teilnehmer innerhalb der Rolle zu suchen. Sie können nur nach dem Namen oder der E-Mail-Adresse des Teilnehmers suchen.

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