Teilnehmerinformationsfenster (EX)

Teilnehmerinformationsfenster im Überblick

Das Teilnehmerinformationsfenster enthält Informationen zu den Metadaten des Teilnehmers, zu welchen Hierarchien er gehört, zu welchen Rollen er gehört und zu welchen Benutzerberechtigungen er gehört. Hier können Sie verschiedene Aufgaben ausführen und ausschließlich die Informationen über den ausgewählten Teilnehmer bearbeiten. Um dieses Fenster anzuzeigen, klicken Sie im Bereich „Teilnehmer“ auf den Namen oder die E-Mail-Adresse eines Teilnehmers in der Teilnehmerliste.

Teilnehmerinformationen &amp bearbeiten; Metadaten

Basisinformationen

Dieser Abschnitt enthält Informationen zum Vornamen, Nachnamen, zur E-Mail-Adresse, zur eindeutigen ID und zum Anmeldenamen des Teilnehmers. Geben Sie den neuen Wert ein, um ein Feld zu bearbeiten. Diese Änderung wird sowohl auf der Admin-Seite als auch im Mitarbeiterverzeichnis angezeigt.

Metadaten

Dieser Abschnitt enthält Informationen über die verschiedenen Metadaten, die dem Teilnehmer zugwiesen wurden.

1. Um ein neues Metadatenfeld für einen Teilnehmer hinzuzufügen, füllen Sie den Feldnamen und den Wert aus, und wählen Sie dann Aktualisieren.
2. Klicken Sie zum Bearbeiten oder Zuweisen eines Wertes zu einem Metadatenfeld direkt auf den Feldwert und geben Sie einen neuen ein.
3. Um ein Metadatenfeld für einen Teilnehmer zu entfernen, klicken Sie auf das Papierkorbsymbol rechts daneben.

Aktionen

1. Ist Teilnehmer: Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, kann der Teilnehmer Teilnehmereinladungen und Erinnerungen erhalten. Darüber hinaus wird der Teilnehmer in die Berechnung des Fertigstellungsgrads für die Widgets Teilnahmeübersicht und Rücklaufquoten einbezogen.
2. Umfragelink abrufen: Ermöglicht Ihnen den Zugriff auf einen Wiederholungslink für die Antwort des Teilnehmers. Kopieren Sie einfach den Link und senden Sie ihn persönlich an den Teilnehmer. Die neue Antwort ersetzt die vorherige.
3. Einladung senden: Hiermit können Sie eine Einladung nur an den ausgewählten Teilnehmer senden. Diese Nachricht verwendet die Vorlage, die im Abschnitt E-Mail-Nachrichten der Registerkarte Nachrichten festgelegt wurde.
4. Erinnerung senden: Ermöglicht Ihnen, eine Erinnerung nur an den ausgewählten Teilnehmer zu senden. Diese Nachricht verwendet die Vorlage, die im Abschnitt E-Mail-Nachrichten der Registerkarte Nachrichten festgelegt wurde.
   Tipp: Müssen Sie eine individuellere Nachricht an einen Teilnehmer senden? Wenn Sie die Einladung oder Erinnerung aus dem Abschnitt E-Mail-Nachrichten senden, können Sie Ihre Nachricht bearbeiten und dann eine Bedingung festlegen, sodass sie nur an einen bestimmten Teilnehmer gesendet wird.
5. E-Mail zum Zurücksetzen des Passworts senden: Sendet eine E-Mail zum Zurücksetzen des Passworts an den ausgewählten Teilnehmer. Die E-Mail wird an die E-Mail gesendet, die für den Teilnehmer auf der linken Seite aufgeführt ist.
6. E-Mail-Verlauf anzeigen: Zeigt die E-Mail-Historie nur für den ausgewählten Teilnehmer an.

Organisations-Hierarchien

Dieser Bereich des Teilnehmerinformationsfensters enthält Informationen darüber, wo ein Teilnehmer in Bezug auf das Mitarbeiter-Engagement innerhalb der Hierarchie/den Hierarchien positioniert ist, der/denen er angehört. Beachten Sie, dass dieser Reiter ausschließlich zu Informationszwecken dient. Wenn Sie hier Informationen ändern möchten, müssen Sie die Anweisungen auf der Supportseite Teilnehmer hinzufügen befolgen.

Rollen

1. Suchen Sie nach einer Rolle, um den Teilnehmer hinzuzufügen. (Sie können auch beim Erstellen einer Rolle Teilnehmer zu Rollen hinzufügen.)
2. Klicken Sie auf den Papierkorb, um den Teilnehmer aus einer Rolle zu entfernen.
3. Zeigen Sie eine Liste aller Rollen an, zu denen der Beteiligte gehört.

Berechtigungen

Dieser Abschnitt wird verwendet, um den Zugriff auf Dashboards und Daten innerhalb dieser Dashboards zu steuern. Hier können Sie Berechtigungen auf Teilnehmerebene aktivieren und deaktivieren. Es empfiehlt sich jedoch, Berechtigungen im Abschnitt Rollen zu verwalten, sodass Sie die Berechtigungen mehrerer Benutzer gleichzeitig bearbeiten und die Berechtigungen Ihrer Teilnehmer standardisieren können.

Neben jeder Berechtigung wird angezeigt, wie die Berechtigung für die jeweilige Person eingestellt ist. „Benutzerdefiniert“ bedeutet, dass die Berechtigungen auf den Teilnehmer angewendet wurden, und der Rollenname bedeutet, dass dem Teilnehmer die Berechtigungen durch eine Rolle zugeordnet wurden, zu der er gehört. Manuell erteilte, benutzerdefinierte Berechtigung überschreiben immer Rollenberechtigungen. Wenn Sie jedoch eine benutzerdefinierte Berechtigung entfernen möchten, sodass stattdessen die Rollenberechtigung verwendet wird, wählen Sie das X neben der Stelle aus, an der Benutzerdefiniert steht.

Projekt-Berechtigungen

1. Organisationshierarchien validieren: Ermöglicht dem Teilnehmer, sich an der Plattform anzumelden und den Abschnitt mit den Organisationshierarchien in einem Verpflichtungsprojekt anzuzeigen/zu bearbeiten. Er kann jedoch keine Personen hinzufügen oder entfernen, solange er nicht über die Login-Informationen verfügt. Es gibt eine spezifische Einladungsnachricht namens Organisationshierarchie validieren, die einen Link und die Anmeldeinformationen des Teilnehmers enthält. Beachten Sie, dass die Anmeldedaten des Teilnehmers dieselben sind wie für das Dashboard, die enthaltene URL für „Unternehmenshierarchie validieren“ ist jedoch eine andere.
   Achtung: Teilnehmer mit aktivierter Option „Organisationshierarchien validieren“ können eine Datei exportieren, die alle Teilnehmer in der Hierarchie enthält. Stellen Sie sicher, dass Sie in Ordnung sind, wenn der Teilnehmer Zugriff auf diese Informationen hat, bevor Sie ihm diese Berechtigung erteilen.
2. Validierung von Organisationshierarchien einschränken: Wird nur angezeigt, wenn “Organisationshierarchien validieren” aktiviert ist. Wenn Sie beschränken möchten, was der Teilnehmer in den Hierarchien validieren kann, haben Sie folgende Möglichkeiten:
   • Organisationshierarchie: Ermöglicht das Einschränken der Prüfung auf die übergeordnete Einheit des Teilnehmers (einschließlich des Vorgesetzten des Teilnehmers und seiner direkt unterstellten Mitarbeiter), Alle Ergebnisse unterhalb von (schließt das Aufsummieren der Daten bis zur Einheit, für die er Vorgesetzter ist), Nur direkt unterstellte Ergebnisse (enthält nur die direkt unterstellten Mitarbeiter des Teilnehmers) oder Personen auf derselben Ebene (einschließlich Antworten auf derselben Einrückungsebene in der Hierarchie des Teilnehmers zusätzlich zu allen Antworten unter dieser Einheit).
   • Organisationshierarchieeinheiten: Ermöglicht Ihnen, die Validierung auf Antworten In oder In oder unter einer bestimmten Einheit einzuschränken.
   Tipp: Sie können zusätzliche Einschränkungsbedingungen hinzufügen und entfernen, indem Sie die Zeichen Bedingung unten einfügen (+) und Löschen (–) neben jeder Bedingung auswählen. Derzeit können Sie maximal zehn Bedingungen hinzufügen.
   Tipp: Teilnehmer mit der Berechtigung „Organisationshierarchien validieren“ können das Fenster mit den Teilnehmerinformationen nicht öffnen. Deshalb können sie Metadaten von Teilnehmern weder anzeigen noch bearbeiten.
   Achtung: Wenn der Teilnehmer ein Employee-Insights-Administrator, Employee-Experience-Administrator oder Brand-Admin-Benutzer ist, müssen Sie mit ihm zusammenarbeiten, damit er die Organisationshierarchie validieren kann. Der Link „Organisationshierarchie validieren“ leitet Admin-Benutzer nicht zur Validierung der Hierarchie weiter, es sei denn, das Projekt wurde mit ihnen zusammengearbeitet.
3. Alle Aktionspläne bearbeiten: Siehe Aktionsplanberechtigungen.

Dashboard-Berechtigungen

Nachdem Sie einem Teilnehmer durch Auswahl von Dashboard hinzufügen Zugriff auf ein Dashboard gewährt haben, können Sie die Berechtigungen festlegen, die der Teilnehmer für dieses spezifische Dashboard hat.

1. Aktivieren Sie das Dashboard: Ermöglicht dem Teilnehmer den Zugriff auf das Dashboard. Wenn Sie für eine Person mehrere Dashboards hinzugefügt haben, können Sie diese Option für jedes Dashboard einzeln aktivieren oder deaktivieren.
2. Daten einschränken: Gibt an, auf welche Antworten der Mitarbeiter Engagement-Dashboard-Benutzer innerhalb des Dashboards zugreifen kann, einschließlich Aktionsplänen (wenn Alle Aktionspläne bearbeiten oder Alle Aktionspläne verwenden aktiviert ist). Wenn Sie die Daten nicht einschränken, hat der Teilnehmer/die Rolle Zugriff auf alle Daten im Dashboard, unabhängig von ihrer Position in der Organisationshierarchie. Wenn Sie Daten beschränken möchten, haben Sie verschiedene Möglichkeiten.
   • Organisationshierarchie: Ermöglicht das Einschränken des Datenzugriffs auf die übergeordnete Einheit des Teilnehmers (einschließlich des Vorgesetzten des Teilnehmers und der direkt unterstellten Mitarbeiter des Managers), Alle Ergebnisse unterhalb von (umfasst das Aufsummieren der Daten bis zur Einheit, für die er Vorgesetzter ist), Nur direkt unterstellte Ergebnisse (enthält nur die direkt unterstellten Mitarbeiter des Teilnehmers) oder Personen auf derselben Ebene (einschließlich Antworten aus derselben Einrückungsebene in der Hierarchie wie der Teilnehmer).

     Achtung: Wenn Sie Daten nach einer Unternehmenshierarchie einschränken und Sie eine historische Hierarchie zugeordnet haben, ist es wichtig zu verstehen, wie der Datenzugriff für historische Daten funktioniert. Wenn Ihrem Dashboard historische Hierarchien zugeordnet sind, basiert der Zugriff auf historische Daten auf den Berechtigungen des Teilnehmers aus dem aktuellen Projekt in Bezug auf Ihre Zuordnungs-Rollup-Einstellungen. Wenn sich Ihre Organisationshierarchie zwischen dem historischen und dem aktuellen Projekt geändert hat, kann der Dashboard-Viewer Daten für eine Hierarchieeinheit anzeigen, die andere jedoch nicht. Dies gilt für alle drei Organisationshierarchieeinschränkungen: Organisationshierarchie, Organisationshierarchieeinheiten und Organisationshierarchie-Metadaten.

     Angenommen, Ihre aktuelle Hierarchie hat 3 Einheiten: Einheit C, die an Einheit B berichtet, die an Einheit A berichtet. In Ihrer historischen Hierarchie sind dieselben drei Einheiten vorhanden, aber stattdessen berichten die Einheiten B* und C* an Einheit A*. Wenn Sie ähnliche Einheiten (A zu A*, B zu B* und C zu C*) zuordnen, sehen Dashboard-Betrachter mit “In oder Unten”-Zugriff auf Daten in Einheit B aufgrund der Zuordnung von Einheiten keine Daten für Einheit C* in der historischen Hierarchie. Der Dashboard-Viewer kann Daten für Einheit C in der aktuellen Hierarchie anzeigen (zusammen mit Daten für B und B*). “Alle Ergebnisse darunter” funktioniert etwas anders und zeigt Daten für Einheit C* in der historischen Hierarchie an. „Alle Ergebnisse darunter“ gibt die Berechtigung, Daten für jede zugeordnete Einheit anzuzeigen.

   • Organisationshierarchieeinheiten: Ermöglicht Ihnen, den Datenzugriff auf Antworten In oder In oder unter einer bestimmten Einheit einzuschränken. Wenn ein Teilnehmer basierend auf Einheiten der Unternehmenshierarchie über mehrere Beschränkungen verfügt, wird das Dashboard des Teilnehmers standardmäßig an die Einheit angepasst, die dem „Stamm“ der Hierarchie am nächsten ist. In einer Hierarchie aus über- und untergeordneten Elementen ist der CEO beispielsweise die “Wurzel” der Hierarchie; in einer ebenenbasierten Hierarchie ist die “Wurzel” die oberste Ebene.
   • Metadaten zur Organisationshierarchie: Ermöglicht das Einschränken des Datenzugriffs auf Metadaten, die beim Generieren einer ebenenbasierten Hierarchie als Metadaten der Organisationshierarchie enthalten waren. Diese korrelieret meist mit der Abteilung des Teilnehmers innerhalb verschiedener Ebenen seines Unternehmens.
   • Feld: Ermöglicht das Einschränken des Datenzugriffs durch Metadaten, die entweder denselben Wert wie der Teilnehmer haben oder mit einem angegebenen Wert übereinstimmen. Sie können Daten nur nach Metadatenfeldern einschränken, die in Ihren Dashboard-Daten als Mehrfachantworttext zugeordnet sind.
     Tipp: Wenn Ihr Dashboard über einen Organisationshierarchiefilter verfügt und der Datenzugriff eines Teilnehmers nur durch Metadaten außerhalb der Organisationshierarchie eingeschränkt ist, wird dem Teilnehmer der Organisationshierarchiefilter nicht angezeigt, wenn er das Dashboard anzeigt.
     Achtung: Im Dropdown-Menü werden maximal 100 Felder angezeigt. Wenn Sie dieses Maximum erreichen, geben Sie genau die gesuchten Daten ein, um ein Feld manuell auszuwählen.
   Tipp: Sie können zusätzliche Einschränkungsbedingungen hinzufügen und entfernen, indem Sie die Punkte neben den einzelnen Bedingungen auswählen. Derzeit können Sie maximal zehn Bedingungen hinzufügen.
   
   Achtung: Sie können Dashboard-Viewern in Ad-hoc-Projekten von Employee Research keine Dateneinschränkungen hinzufügen.
3. Darf Kommentarfelder anzeigen: Ermöglicht dem Teilnehmer, Kommentare des Antwort-Tickers, Kommentarübersichten und Wortwolken im Dashboard anzuzeigen.
   Vorsicht: Administratoren und EX-Administratoren können Kommentarfelder unabhängig von ihrer Dashboard-Berechtigung anzeigen. Ein Benutzer gilt als EX-Administrator, wenn er eine der folgenden Employee-Experience-Berechtigungen aktiviert hat: 360, Employee Engagement, Employee Pulse, Employee Lifecycle oder Ad Hoc Employee Research.
4. Kann sensible Felder anzeigen: Ermöglicht dem Teilnehmer den Zugriff auf sensible Feldfilter im Dashboard. Sensible Felder werden in den Dashboard-Daten angegeben.
   Achtung: Administratoren und EX-Administratoren können vertrauliche Felder unabhängig von ihren Dashboard-Berechtigungen anzeigen. Beachten Sie, dass diese Benutzer nicht nach sensitiven Feldern filtern könne, wenn sie nicht über die entsprechende Berechtigung verfügen, sie können jedoch Informationen aus sensitiven Feldern in den Widgets sehen.
5. Seitenberechtigungen einschränken: Schränkt die Anzeige aller Seiten des Dashboards für den Teilnehmer ein. Wenn Sie diese Option aktivieren, können Sie einzelne Seiten des Dashboards auswählen, die der Teilnehmer anzeigen kann. Ist die Option deaktiviert, kann der Teilnehmer auf alle Seiten des Dashboards zugreifen.
6. Aktionsplan-Berichtsdaten einschränken: Weitere Informationen finden Sie unter Aktionsplanungsberechtigungen.
7. Dashboard bearbeiten: Ermöglicht dem Teilnehmer, Widgets, Filter und die Registerkarte Einstellungen des Dashboards zu bearbeiten. Diese Option wird üblicherweise nur für Mitglieder des Projektteams verwendet.
   Tipp: Wenn Sie ein Projekt mit einem anderen Benutzer teilen, erhält das Benutzer-Dashboard nicht automatisch Bearbeitungszugriff. Weitere Informationen finden Sie unter Freigabe von Dashboards auf der Supportseite für die Zusammenarbeit an Projekten (EX).
   Achtung: Benutzer, für die die Berechtigung Dashboard bearbeiten aktiviert ist, haben vollen Zugriff auf das Dashboard. Diese Einstellung übersteuert alle anderen Anzeigeeinschränkungen für Rollen, die diesem Benutzer zugeordnet sind.
8. Aktionspläne verwenden: Weitere Informationen finden Sie unter Berechtigungen für die Aktionsplanung.
9. Qualtrics Assist verwenden: Siehe Qualtrics (EX) für Details.

Wählen Sie das Papierkorbsymbol, um einem Teilnehmer den Zugriff auf ein Dashboard zu entziehen. Wenn das Dashboard aktiviert ist, müssen Sie es deaktivieren, bevor Sie den Zugriff entfernen. Über die Dropdown-Liste Dashboard hinzufügen können Sie mehrere Dashboards hinzufügen.

Häufig gestellte Fragen