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Automatisierung Teilnehmer:in
Informationen zur Automatisierung Teilnehmer:in
Dies ist hilfreich, wenn Sie ein laufendes Programm ausführen. Beim Onboarding können Sie beispielsweise neue Mitarbeiter in das Verzeichnis hochladen und erwarten, dass sie sofort in Ihr Onboarding-Lifecycle-Projekt hochgeladen werden.
Automatisches Hinzufügen von Teilnehmern zu einem Plan
Schränken Sie die Teilnehmer, die Ihrem Projekt hinzugefügt werden, nach Metadaten ein.
- Wechseln Sie zum Teilnehmer Registerkarte.
- Klicken Sie auf Teilnehmer hinzufügen.
- Auswählen Automatisch nach Plan (Teilnehmer).
- Wenn Sie möchten, dass die Automatisierung aktiviert wird, sobald Sie Ihre Änderungen am Ende sichern, wählen Sie Ein. Wenn Ihre Automatisierung noch nicht gestartet werden soll, wählen Sie Aus.
- Wählen Sie die wiederkehrenden Wochentage aus, an denen diese Automatisierung ausgeführt werden soll.
- Wählen Sie die Tageszeit aus, zu der die Automatisierung ausgeführt werden soll.
- Geben Sie die Zeitzone Zone.
- Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um die Bedingungen festzulegen, unter denen Teilnehmer zum Projekt hinzugefügt werden. Sie wählen zuerst Teilnehmer:in aus und definieren dann die Werte, die diese Metadaten haben sollen oder nicht, um Teilnehmer einzuschließen.
Tipp: Sie müssen mindestens eine Bedingung hinzufügen.Tipp: Siehe Festlegen von Bedingungen für Teilnehmer:in Abschnitt unten finden Sie weitere Informationen.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Sichern.
Dashboard automatisch zu einem Plan hinzufügen
Dashboard nehmen nicht an der Umfrage teil. Stattdessen greifen sie nur auf die Ergebnisse auf dem Dashboard zu.
Eine Dashboard ist besonders nützlich, wenn sie mit automatische Rollenzuordnung. Wenn Sie beide Funktionen gleichzeitig verwenden, können Sie Ihren Lebenszyklus-Dashboards basierend auf Änderungen in Ihrer Organisation automatisch Berechtigungen erteilen.
- Rufen Sie den Mitarbeitende auf. Teilnehmer Registerkarte.
- Klicken Sie auf Teilnehmer hinzufügen.
- Auswählen Automatisch nach Plan (Dashboard).
- Wenn Sie möchten, dass die Automatisierung aktiviert wird, sobald Sie Ihre Änderungen am Ende sichern, wählen Sie Ein. Wenn Ihre Automatisierung noch nicht gestartet werden soll, wählen Sie Aus.
- Wählen Sie die wiederkehrenden Wochentage aus, an denen diese Automatisierung ausgeführt werden soll.
- Wählen Sie die Tageszeit aus, zu der die Automatisierung ausgeführt werden soll.
- Geben Sie die Zeitzone Zone.
- Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um die Bedingungen festzulegen, unter denen Teilnehmer zum Projekt hinzugefügt werden. Sie wählen zuerst Teilnehmer:in aus und definieren dann die Werte, die diese Metadaten haben sollen oder nicht, um Teilnehmer einzuschließen.
Tipp: Sie müssen mindestens eine Bedingung hinzufügen.Tipp: Siehe Festlegen von Bedingungen für Teilnehmer:in Abschnitt unten finden Sie weitere Informationen.
- Entscheiden, ob ausgewählt werden soll Aktualisieren Sie die Metadaten für alle Nicht-Umfrageteilnehmer im von Ihnen ausgewählten Plan, auch wenn sie diese Bedingungen nicht erfüllen.. Wenn Sie dieses Ankreuzfeld markieren, ruft die Automatisierung automatisch die neuesten Metadaten aus ab. globales Verzeichnis und aktualisieren alle Metadaten von Teilnehmer:in, die keine Umfrageteilnehmer sind, unabhängig davon, ob sie die Kriterien erfüllen oder nicht.
Tipp: Dies gilt sowohl für Teilnehmer, die zuvor importiert wurden, als auch für Teilnehmer, die manuell als Teilnehmer ohne Antwort hinzugefügt wurden.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Sichern.
Festlegen von Teilnehmer:in
Im vorherigen Abschnitt legen Sie die Bedingungen fest, unter denen Teilnehmer aus dem Verzeichnis zum Projekt hinzugefügt werden. Abhängig vom Feldtyp der Metadaten, die Sie in Ihren Bedingungen verwenden, können Sie Bedingungen basierend auf verschiedenen Operatoren festlegen.
Sie können mehr als eine Bedingung hinzufügen, die Teilnehmer erfüllen müssen, indem Sie auf das Pluszeichen ( + ) weiter einer Bedingung. Klicken Sie auf das Minuszeichen ( – ) weiter einer Bedingung, um sie zu entfernen. Diese Bedingungen werden kumulativ ausgewertet, d.h. sie werden immer durch ein implizites “und” verbunden. (Beispiel: Bedingung 1 UND Bedingung 2 muss erfüllt sein, damit ein Verzeichnis in die Teilnehmer:in hochgeladen werden kann.) Sie können bis zu 20 Bedingungen für eine Teilnehmer:in haben.
Datumsfelder
Für Datumsfelder können Sie Personen importieren, deren Metadaten Mehr als, Kleiner als oder Genau X Tage vor oder nach dem heutigen Datum liegt. Um Teilnehmer innerhalb eines bestimmten Zeitfensters zu importieren, müssen Sie zwei Bedingung für den zu importierenden Zeitraum “Sandwich” verwenden. Hier führen wir Sie durch die Einrichtung dieser Bedingungen.
- Geben Sie den Namen des Metadaten ein, und wählen Sie das Feldformat. Stellen Sie sicher, dass das Format date.
- Wählen Sie das Datumsformat aus. Sie können eine der folgenden Optionen wählen:
- MM/TT/JJJJ
- MM-TT-JJJJ
- TT/MM/JJJJ
- TT-MM-JJJJ
- JJJJ-MM-TT
- JJJJ/MM/TT
- Wählen Sie aus, ob das Datum Mehr als, Kleiner als oder Genau die angegebene Anzahl von Tagen sein muss.
- Geben Sie die erste Schranke Ihrer Bedingung.
- Wählen Sie aus, ob sich die Bedingung auf die Anzahl der Tage nach heute oder Tage vor heute.
- Klicken Sie auf die drei Punkte, und wählen Sie dann Bedingung unten einfügen , um eine weitere Bedingung hinzuzufügen.
- Wählen Sie dasselbe Feld und Feldformat wie für Ihre erste Bedingung.
- Wählen Sie die entgegengesetzte Bedingung aus der Bedingung aus, die Sie in Schritt 3 ausgewählt haben.
Beispiel: Da wir in unserer ersten Bedingung „Mehr als“ verwendet haben, verwenden wir „Kleiner als“ für die zweite Bedingung.
- Geben Sie die zweite Schranke Ihrer Bedingung.
- Wählen Sie aus, ob sich die Bedingung auf die Anzahl der Tage nach heute oder Tage vor heute.
Für Ihre Automatisierung haben Sie zwei Bedingungen. Die erste Bedingung besteht darin, alle Teilnehmer mit einem StartDate zu importieren, das Weniger als 14 Tage vor heute. Dadurch werden Mitarbeiter erfasst, die vor 14 Tagen oder früher angefangen haben. Die zweite besteht darin, alle Teilnehmer mit einem StartDate zu importieren. Weniger als 1 Tag nach heute. Dadurch werden Mitarbeiter erfasst, die heute oder früher begonnen haben. Diese beiden Bedingungen legen die Ober- und Untergrenzen unserer Importbedingungen fest, sodass nur Mitarbeiter mit einem StartDate innerhalb der letzten zwei Wochen importiert werden.
Zahlenfelder
Wählen Sie Werte aus, die größer als oder kleiner als sind.
Textfelder
Wählen Sie Werte aus, die den Kriterien Gleich, Ungleich, In und Nicht in entsprechen.
„Gleich“ schließt nur Teilnehmer mit einer exakten Wertübereinstimmung ein. “Ungleich” schließt alles mit genau diesem Text aus.
“In” und “Not in” können nützlich sein, wenn Sie mehrere Metadaten in Ihre Kriterien aufnehmen möchten. Stellen Sie sicher, dass diese Werte durch Kommas getrennt sind, ohne dass Verbindungen wie “und” miteinander verknüpft sind.
Beispiel: Angenommen, Sie legen Kriterien fest, die mit dem Abteilungstext übereinstimmen. in Vertrieb, Marketing, Ingenieurwesen.” Wenn Barnabys Abteilung „Vertrieb“ ist, würde er in diese Automatisierung einbezogen werden. Also würde jeder mit der Abteilung “Marketing” oder “Engineering”. Mit “In” können Sie also mehrere Begriffe auflisten, wodurch sich die Anzahl der Bedingungen verringert, die Sie hinzufügen müssen.
Verwalten vorhandener Teilnehmer:in
Vorhandene Teilnehmer:in werden oben im Teilnehmer Abschnitt des Teilnehmer Registerkarte. Hier können Sie sehen, ob die Automatisierung aktuell aktiviert oder deaktiviert ist. Sie können auch auf das Menü weiter der Automatisierung klicken, um aus einigen Optionen auszuwählen.
- Jetzt starten: Führen Sie die Automatisierung aus.
- Verwalten: Bearbeiten Sie die Automatisierung. Auf diese Weise können Sie die Automatisierung ein- oder ausschalten, die Bedingungen bearbeiten und den Zeitraum ändern.