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Navigation in Hierarchien und Umstrukturierung von Einheiten (EX)

Tipp: Auf dieser Seite werden Funktionen beschrieben, die für Engagement- und Pulse-Projekte verfügbar sind, nicht aber für Lifecycle- oder Ad-hoc-Mitarbeiterforschungsprojekte. Für weitere Details zu jedem Projekt, siehe Employee Experience Projekttypen.

Lesen Ihrer Hierarchie

Nachdem Sie Ihre Hierarchie generiert haben, ist es wichtig, zu verstehen, wie Sie Ihre Hierarchie im Abschnitt Organisationshierarchien lesen. Auf der linken Seite befindet sich die Navigationsseitenleiste, die den Aufriss Ihrer Hierarchie enthält. Sie können auf die Pfeile neben jeder Einheit klicken, um die Einheiten zu komprimieren oder aufzuklappen. Standardmäßig geben die Zahlen rechts neben jeder Einheit in der Navigationsleiste die Anzahl der Teilnehmer in und unter dieser Einheit an.

Tipp: Wenn Sie eine Parent-Child-Hierarchie verwenden, stimmt der Name der Einheit oft mit dem Namen des Managers überein. Wenn Sie eine ebenenbasierte Hierarchie verwenden, stimmt der Name der Einheit häufig mit dem funktionalen Breakout Ihrer Hierarchie überein – in der Regel mit einem Abteilungsnamen.

Wenn Sie auf eine Einheit in der Navigationsrandleiste klicken, werden die Teilnehmer, aus denen sich das Kapitel zusammensetzt, rechts neben der Randleiste angezeigt.

Alle Delegierten, die der Hierarchieeinheit hinzugefügt wurden, werden hier ebenfalls angezeigt.

Wenn Sie in der Navigationsleiste auf einen einzelnen Teilnehmer und nicht auf eine Einheit klicken, wird rechts die Einheit des Teilnehmers angezeigt, und der ausgewählte Teilnehmer wird hervorgehoben.

Wenn Sie auf den Namen eines Teilnehmers auf der rechten Seite klicken, gelangen Sie zum Fenster mit den Teilnehmerinformationen, in dem Sie nur den ausgewählten Teilnehmer bearbeiten können.

Erwartete Anzahl

Wenn Sie einen anonymen Link verwenden, wird in Ihrer Hierarchie unter dem Namen der Einheit das Feld Erwartete Anzahl angezeigt, sodass Sie die erwartete Anzahl von Personen in einer Einheit festlegen können. Diese erwarteten Werte können manuell bearbeitet/hinzugefügt werden, indem Sie eine Einheit auswählen und dann den Wert in das Feld eingeben, das zwischen dem Namen der Einheit und den Abteilungsleitern angezeigt wird. Diese Werte werden im Widget Antwortraten verwendet, um die Anzahl der eingeladenen Antworten der Beurteilung zu berechnen. Sie können auch ein Teilnehmermetadatenfeld verwenden, um die erwartete Anzahl von Personen in einer Einheit festzulegen.

Die erwartete Anzahl sollte auf die Gesamtzahl der Teilnehmer gesetzt werden, die Sie in dieser Einheit erwarten. Wenn Sie also anonyme und eingeladene Antworten kombinieren, ist es wichtig, dass diese Anzahl zu der Gesamtzahl der eingeladenen Teilnehmer + der Anzahl der erwarteten anonymen Antworten addiert wird.

Beispiel: Ich verwende eine Frage zur Organisationshierarchie, um meine Organisationshierarchie aufzubauen und anonyme Links vollständig zu verwenden. Ich erwarte, dass 10 Personen diese Hierarchie wählen, also würde ich Erwartete Anzahl auf 10 setzen.

Beispiel: Ich baue eine Organisationshierarchie auf, erwarte aber auch einige anonyme Antworten. Als Erwartete Anzahl muss festgelegt werden, wie viele anonyme Antworten in dieser Einheit erwartet werden und wie viele direkt unterstellte Mitarbeiter der Einheit beim Aufbau der Hierarchie hinzugefügt wurden.

Tipp: Muss die erwartete Anzahl festgelegt werden, aber viele Einheiten haben? Sie können den Bearbeitungsprozess beschleunigen, indem Sie eine CSV-Datei mit allen erwarteten Anzahlen in Ihre Hierarchie hochladen. Beachten Sie, dass diese Methode am besten funktioniert, wenn Sie Ihre Hierarchie nicht manuell bearbeitet haben.

Suchen in Ihrer Hierarchie

Sie können Ihre Hierarchie über die Suchleiste einfach und schnell durchsuchen. Sie können nach dem Namen des Teilnehmers, der E-Mail-Adresse des Teilnehmers oder dem Namen der Einheit suchen.

Tipp: Wenn Sie eine Parent-Child-Hierarchie suchen, stimmt der Name der Einheit oft mit dem Namen des Managers überein. Wenn Sie eine ebenenbasierte Hierarchie suchen, stimmt der Name der Einheit häufig mit dem funktionalen Breakout Ihrer Hierarchie überein – in der Regel mit einem Abteilungsnamen.

Hierarchieeinstellungen

Konfiguration der Organisationshierarchie anzeigen: Zeigt die Konfigurationseinstellungen an, die beim Generieren der Hierarchie angezeigt wurden. Für alle Hierarchietypen können Sie die Hierarchie hier umbenennen. Wenn Sie für Hierarchien aus über- und untergeordneten Elementen anstelle einer regulären Hierarchie aus über- und untergeordneten Elementen eine Rahmenhierarchie erstellen möchten, können Sie dies tun, indem Sie Nein im Dropdown-Menü Mit direkt unterstellten Mitarbeitern füllen auswählen. Weitere Informationen zum Anlegen von Rahmenhierarchien finden Sie auf der Supportseite Rahmenhierarchie.
Direkt unterstellte Mitarbeiter in Navigationsseitenleiste ausblenden: Direkt unterstellte Mitarbeiter werden in der Navigationsseitenleiste nicht angezeigt. Es werden nur Einheiten angezeigt.
Anzahl der direkt unterstellten Mitarbeiter für Einheiten anzeigen: Die Zahlen rechts neben jeder Einheit in der Navigationsleiste geben die Anzahl der direkt unterstellten Mitarbeiter für die Einheit an, anstatt die Anzahl der Teilnehmer in oder unter dieser Einheit anzuzeigen.
Einheiten hervorheben, die den Anonymitätsschwellenwert nicht einhalten: Hebt Einheiten hervor, denen nicht genügend direkt unterstellte Mitarbeiter zugeordnet sind, um jemals die Anonymitätsschwelle für das Dashboard zu erreichen. Beachten Sie, dass Dashboard-Benutzer mit Zugriff auf eine dieser Einheiten niemals in der Lage sind, die Daten für die Einheit zu isolieren. Daher sollten Sie diese Einheiten in ihren übergeordneten Einheiten kombinieren, um sicherzustellen, dass die Anonymitätsschwelle erreicht wird.
Warnung: Dies funktioniert nur dann korrekt, wenn das Projekt über ein Dashboard verfügt.

Zwischen Hierarchien navigieren

Sie können einem einzelnen Projekt mehrere Hierarchien hinzufügen. Um zu einer anderen Hierarchie in Ihrem Projekt zu navigieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü für die Hierarchieauswahl, und wählen Sie die Hierarchie aus, die Sie anzeigen möchten.

Hierarchien löschen

Um eine Hierarchie zu löschen, wählen Sie das Dropdown-Menü Unternehmenshierarchie, bewegen Sie den Mauszeiger über die Hierarchie, die Sie löschen möchten, klicken Sie auf das X neben dem Namen der Hierarchie, und bestätigen Sie die Löschung.

Warnung: Stellen Sie unbedingt sicher, dass Sie Ihre Hierarchie löschen möchten. Sobald Sie eine Hierarchie gelöscht haben, kann sie nicht mehr rückgängig gemacht werden, und Sie müssen sie neu anlegen, wenn Sie sie erneut benötigen.

Tipp: Wenn eine Hierarchie gelöscht wird, kehren Metadaten, die zur Konfiguration der Hierarchie verwendet werden, zu den Personen-Metadaten zurück und können zum Anlegen einer neuen Hierarchie verwendet werden.

Achtung: Wenn Sie eine Hierarchie löschen, die in Dashboard-Datenberechtigungen oder -Rollen verwendet wird, müssen Sie entweder die Berechtigung aktualisieren, um eine neue Hierarchie zu verwenden, oder die Einschränkung vollständig entfernen.

&amp manuell anpassen; Einheiten sperren

Sie können Ihre Hierarchie manuell anpassen, indem Sie Einheiten oder direkt unterstellte Mitarbeiter per Drag&Drop in die Navigationsleiste ziehen. Von diesem manuellen Ansatz wird jedoch abgeraten, da sich die Hierarchie im Abschnitt Organisationshierarchien und die Hierarchie, die beim Import Ihrer Teilnehmer aufgebaut wurde, unterscheiden. Wenn Sie später Ihre Teilnehmerliste erneut importieren würden, um Metadaten zu aktualisieren oder aus einem anderen Grund, könnte die Hierarchie möglicherweise auf die Hierarchie zurückgesetzt werden, bevor Sie manuelle Änderungen vorgenommen haben. Ihre Hierarchie wird jedes Mal neu generiert, wenn Sie Teilnehmer, die Hierarchiemetadaten enthalten, erneut importieren, auch wenn Sie nur einen Teilnehmer importieren. Der Import muss alle Metadatenfelder enthalten, die zum Generieren der ursprünglichen Hierarchie verwendet werden (z.B. EmployeeID, ManagerID, Unit Name usw.), um eine Hierarchieaktualisierung auszulösen. Daher empfiehlt Qualtrics, dass Sie Ihre Hierarchie erneut importieren, anstatt sie manuell anzupassen, wenn Sie Ihre Hierarchie bearbeiten müssen. Anweisungen dazu finden Sie auf der Supportseite Hinzufügen von Teilnehmern.

Um sicherzustellen, dass Sie die Einstellungen einer Unit nicht unbeabsichtigt anpassen, können Sie eine Unit sperren, indem Sie das Sperrsymbol links neben dem Namen der Unit wählen. Wenn Sie eine Unit sperren, werden auch alle Units unterhalb der Unit gesperrt. Sie können keine Änderungen an einer Unit vornehmen, bis Sie die Unit wieder entsperren, indem Sie das Sperrsymbol erneut wählen.

Tipp: Möchten Sie Ihre gesamte Hierarchie sperren? Wählen Sie das oberste Sperrsymbol auf der linken Seite, um alle Einheiten der Hierarchie zu sperren.

Person innerhalb einer Einheit bearbeiten

Als direkt unterstellten Mitarbeiter festlegen oder zum Vorgesetzten machen: Macht den Teilnehmer zu einem direkt unterstellten Mitarbeiter oder zu einem Vorgesetzten Ihrer ausgewählten Einheit. Direkt unterstellte Mitarbeiter erstellen ist nur eine Option für Vorgesetzte, und Als Vorgesetzter festlegen ist nur eine Option für direkt unterstellte Mitarbeiter verfügbar.
Tipp: Sie können mehrere Manager zur selben Einheit hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Mehrere Vorgesetzte in einem Kapitel.
Aus Einheit entfernen: Entfernt den Teilnehmer aus der Einheit. Der Teilnehmer wird weiterhin in die Gesamtanzahl für die Hierarchie einbezogen. Er wird jedoch keiner Einheit zugeordnet, es sei denn, Sie ordnen ihn neu zu.
Person verschieben: Ermöglicht Ihnen, den Teilnehmer an einen anderen Ort in der Hierarchie zu verschieben. Diese Option steht Managern nicht zur Verfügung, da durch das Verschieben die Hierarchiebeziehungen mit ihren direkt unterstellten Mitarbeitern unterbrochen würden.
Aus Bewertung entfernen: Entfernt den Teilnehmer vollständig aus der Bewertung. Wenn Sie diese Option auswählen, müssen Sie das Entfernen bestätigen und auswählen, ob Sie auch die Antworten des Teilnehmers löschen möchten, indem Sie das Kontrollkästchen Von der Person gegebene Bewertungen ebenfalls entfernen aktivieren oder deaktivieren.
Aus Organisationshierarchie entfernen: Entfernt den Teilnehmer aus der ausgewählten Hierarchie. Der Teilnehmer wird weiterhin in die Teilnehmerliste aufgenommen und alle anderen Hierarchien, denen er hinzugefügt wurde (falls Sie mehr als eine Hierarchie haben). Er wird jedoch erst dann mit der ausgewählten Hierarchie verknüpft, wenn Sie ihn erneut hinzufügen.

Wenn Sie auf der rechten Seite auf den Namen eines Teilnehmers klicken, gelangen Sie zum Fenster mit den Teilnehmerinformationen, in dem Sie verschiedene Änderungen vornehmen können. Weitere Informationen finden Sie auf der Supportseite des Teilnehmerinformationsfensters.

Mehrere Vorgesetzte in einer Einheit

Sie können mehrere Personen zur Führungskraft derselben Einheit machen. In diesem Fall wird der Einheit ein primärer Vorgesetzter und ein sekundärer Vorgesetzter zugeordnet.

Der primäre Vorgesetzte ist die Person, die alle direkt unterstellten Mitarbeiter in ihren Vorgesetztenmetadaten aufgeführt haben. Darüber hinaus verfügt der sekundäre Manager weiterhin über dieselben Berechtigungen wie der primäre Manager und sieht dieselben Dashboard-Daten, je nachdem, welche Rollen oder Filter Sie festgelegt haben.

Sie können mehrere sekundäre Vorgesetzte in derselben Einheit hinzufügen.

Mit allen Organisationshierarchietypen können Sie einer Einheit mehrere Vorgesetzte hinzufügen, aber Übergeordnet/Untergeordnet ist der einzige Hierarchietyp, der einen primären oder sekundären Vorgesetzten angibt. Hiermit wird festgelegt, wer Daten anzeigen kann, die durch Rollen und Filter eingeschränkt sind.

Ändern des primären Vorgesetzten einer Einheit

Tipp: Diese Schritte werden empfohlen, wenn Sie ein oder zwei kleine Änderungen an einer Hierarchie vornehmen möchten. Um viele Änderungen vorzunehmen, empfehlen wir, Teilnehmer mit aktualisierten Informationen zu importieren.

Um diese Schritte auszuführen, verwenden Sie die im Abschnitt Einzelpersonen innerhalb einer Einheit bearbeiten erläuterten Optionen.

Stellen Sie sicher, dass die Person, die Sie zum neuen Manager machen möchten, als Teilnehmer an diesem Projekt und als Mitglied dieser Hierarchieeinheit hinzugefügt wird.

Beispiel: Ich möchte, dass Bill der neue Manager von Johnnas Team wird. Wenn ich mit einer Hierarchie aus über- und untergeordneten Elementen arbeite, füge ich Bill hinzu und gebe mithilfe von Metadaten an, dass Johnna sein Vorgesetzter ist und daher in derselben Einheit ist. Wenn ich mit einer ebenenbasierten Hierarchie arbeite, füge ich ihn mithilfe von Metadaten auf derselben Ebene wie Johnna hinzu, kennzeichne ihn aber noch nicht als Manager.
Machen Sie es so, dass die Einheit keine Manager hat. Sie können vorhandene Vorgesetzte aus der Einheit entfernen oder sie stattdessen als direkt unterstellte Mitarbeiter festlegen.

Tipp: Informationen zum vollständigen Entfernen eines Teilnehmers aus einem Projekt finden Sie unter Teilnehmer entfernen.
Wählen Sie die Person aus, die der neue primäre Vorgesetzte sein soll, und ändern Sie sie in einen Manager.

Sobald eine neue Person zum primären Vorgesetzten wird, werden alle direkt unterstellten Mitarbeiter in der Einheit aktualisiert, sodass ihre Vorgesetztenmetadaten diese neue Person widerspiegeln.

FAQs

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