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Erzeugen einer stufenbasierten Hierarchie (EX)
Tipp: Auf dieser Seite werden Funktionen beschrieben, die für Engagement- und Pulse-Projekte verfügbar sind, nicht aber für Lifecycle- oder Ad-hoc-Mitarbeiterforschungsprojekte. Für weitere Details zu jedem Projekt, siehe Employee Experience Projekttypen.
Informationen zu ebenenbasierten Hierarchien
Ebenenhierarchien sind eine gute Option, wenn Ihre Personaldaten jede Ebene enthalten, auf der der Mitarbeiter berichtet, von der Spitze der Hierarchie bis hinunter zum Standort des Mitarbeiters. Bei ebenenbasierten Hierarchien müssen Sie nicht unbedingt wissen, wer der Vorgesetzte des Mitarbeiters ist. Sie müssen lediglich die Befehlskette für jeden Mitarbeiter kennen, den Sie in das Projekt einbeziehen. Dieses Datenformat ist häufig gebräuchlicher für Unternehmen, die Mitarbeiterdaten nach unterschiedlichen Ebenen, Standorten oder funktionalen Breakouts organisieren.
Tipp: Welche Art von Hierarchie passt am besten zu Ihren Personaldaten? Sehen Sie sich einen grundlegenden Vergleich Ihrer Optionen auf der Seite Hierarchien Einfache Übersicht an.
Ebenenhierarchie generieren
Warnung: Sie können bis zu 10 Hierarchien in einem Projekt haben. Sobald Sie 7 Hierarchien erreicht haben, erhalten Sie eine Warnung, dass Sie sich der Hierarchiebeschränkung nähern. Wenn Sie 10 Hierarchien haben, können Sie keine weiteren anlegen, ohne eine Hierarchie zu löschen.
- Bereiten Sie eine Teilnehmerdatei für eine ebenenbasierte Hierarchie vor, indem Sie den Anweisungen auf der verlinkten Supportseite folgen.
- Importieren Sie Ihre Teilnehmerdatei, indem Sie die Schritte auf der verlinkten Supportseite ausführen.
- Navigieren Sie zur Registerkarte Teilnehmer.
- Navigieren Sie zum Abschnitt Organisationshierarchien.
- Klicken Sie auf Organisationshierarchie anlegen.
- Geben Sie einen Namen für Ihre Hierarchie ein.
- Wählen Sie unter Typ die Option Ebenenbasiert.
- Wenn Ihre Einheiten Vorgesetzte haben sollen, aktivieren Sie Vorgesetzte zuordnen.
- Wählen Sie unter Feld für Managertyp das Metadatenfeld aus, in dem Sie die Manager in Ihrer Hierarchie angeben.
- Wenn Sie Organisationseinheits-IDs mit Ihren Teilnehmern hochgeladen haben, aktivieren Sie die Einstellung ID der Organisationseinheit verwenden.
Tipp: Wenn Sie Organisationseinheits-IDs verwenden, müssen Sie Ihre Hierarchieeinheiten aus anderen Projekten nicht manuell zuordnen, damit Sie Daten projektübergreifend in Ihren Dashboards vergleichen können. Stattdessen werden Einheiten mit derselben ID als identisch erkannt, auch wenn sich ihre Namen geändert haben.Tipp: Für jede Ebene in der ebenenbasierten Hierarchie muss eine Spalte für die Organisationseinheits-ID vorhanden sein. Wenn Ihre Organisation beispielsweise über zwei Ebenen verfügt, „Ebene 1“ und „Ebene 2“, benötigen Sie zwei Spalten für Organisationseinheitsnummern: „Nummer der Organisationseinheit 1“, die die Nummer der Organisationseinheit für jeden auf Ebene 1 enthält, und „Nummer der Organisationseinheit 2“, die die Nummer der Organisationseinheit für jeden auf Ebene 2 enthält.
- Wählen Sie unter Organisationsebenen das Metadatenfeld aus, in dem Sie Ihre erste Ebene definieren. Beispielsweise nennen wir einfach unsere erste Ebene „Ebene 1“.
Tipp: Wenn Sie die Option ID der Organisationseinheit verwenden aktiviert haben, wählen Sie die Metadaten aus, in denen Sie die Nummer der Organisationseinheit gesichert haben.
- Wenn Sie Vorgesetzte zuordnen, wählen Sie den Wert aus, der angibt, dass jemand ein Manager auf dieser Ebene ist. In diesem Beispiel haben wir Manager mit dem Wert „Ja“ gekennzeichnet. Dies war für alle Ebenenspalten gleich.
Tipp: Wenn Sie stattdessen Metadaten für den Stil „Managerebene“ auswählen, sehen Ihre Ebenen möglicherweise eher wie das Beispielbild unten aus, in dem Manager auf Ebene 1 den Wert „1“ und Manager auf Ebene 2 den Wert „2“ haben.
- Klicken Sie auf das Pluszeichen (+), um eine weitere Ebene hinzuzufügen.
- Wählen Sie das Metadatenfeld aus, in dem Sie Ihre zweite Ebene definieren. Beispielsweise nennen wir einfach unsere zweite Ebene „Ebene 2“.
- Wenn Sie Vorgesetzte zuordnen, wählen Sie den Wert aus, der angibt, dass jemand ein Manager auf dieser Ebene ist.
- Fügen Sie bei Bedarf zusätzliche Ebenen und Managerwerte hinzu.
- Wenn Sie möchten, wählen Sie Anzeigen. Erweiterte Optionen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt unten.
- Wenn Sie alle Ebenen hinzugefügt haben, klicken Sie auf Erstellen.
Erweiterte Optionen
Wenn Sie auf Erweiterte Optionen klicken, stehen Ihnen beim Erstellen Ihrer ebenenbasierten Hierarchie mehrere zusätzliche Optionen zur Verfügung.
- Personen einschränken: Wenn Sie die in der Hierarchie enthaltenen Personen basierend auf einem Metadatenwert einschränken möchten, aktivieren Sie diese Option. Im obigen Beispiel werden nur Teilnehmer ab einem bestimmten Einstellungsdatum in die Hierarchie aufgenommen.
- Zusätzliche Metadaten: Wenn es weitere Metadaten gibt, die einheitenspezifisch sind, fügen Sie sie hier hinzu. Sie können mehrere Felder gleichzeitig hinzufügen, indem Sie auf das Pluszeichen (+) rechts neben dem Feld klicken.
Tipp: Sie können keine Felder auswählen, die bereits für die Generierung der Organisationshierarchie verwendet werden (z.B. ManagerID, EmployeeID). Sie können auch keine Felder auswählen, die bereits zum Konfigurieren anderer Organisationshierarchien in Ihrem Projekt verwendet werden. Felder, die bereits als zusätzliche Metadaten für eine andere Hierarchie in Ihrem Projekt verwendet werden, werden nicht in der Feld-Dropdown-Liste angezeigt.