SMS-Verteilungen (EX)

Informationen zu SMS-Verteilungen für EX

Mit den SMS-Verteilungen von Qualtrics für EX können Sie Feedback von Ihren Mitarbeitern über ihre mobilen Geräte einholen. Auf dieser Seite werden die Schritte zur Vorbereitung Ihrer Umfrage für eine SMS-Verteilung beschrieben und einige Best-Practice-Ratschläge zu SMS-Umfragen gegeben.

EX-Projekte ermöglichen einseitige SMS-Umfragen, bei denen Sie einen Umfragelink per SMS senden und der Teilnehmer die Umfrage im Webbrowser des mobilen Geräts öffnet. Sie können sowohl Umfrageeinladungen als auch Umfrageerinnerungen per SMS senden.

Beispiel: In diesem Beispiel erhält der Teilnehmer eine SMS-Einladung auf seinem Telefon, die einen Link zur Umfrage enthält.

Nachdem Sie auf den Link geklickt haben, wird die Umfrage im mobilen Browser des Teilnehmers geöffnet.

Credits & Integrationsmodelle

Für SMS-Umfragen fallen zusätzliche Kosten an. Jede Nachricht, die an einen Teilnehmer gesendet wird, kostet einen vordefinierten Betrag. Die Preise und Anforderungen für diese Modelle können unterschiedlich sein. Wenden Sie sich daher an Ihren Account Representative oder XM Success Manager. Zum Senden von SMS-Umfragen haben Sie zwei Möglichkeiten:

• Unterkontomodell: Das Standardmodell und unsere Empfehlung. Zu den Vorteilen dieses Modells gehört die Unterstützung beim Onboarding, der Wartung und der Fehlerbehebung der Integration mit Hilfe Ihres XM Success Managers. Im Unterkontomodell müssen Sie SMS-Guthaben kaufen, um SMS-Umfragen über Qualtrics zu senden. Wenn Sie mehr über die Preise für SMS-Gutschriften erfahren möchten, wenden Sie sich an Ihren Vertriebsbeauftragten. Die Guthabenverwendung hängt vom Land/von der Region des Empfängers ab.
• Self-Service-Modell: Empfohlen, wenn Ihr Unternehmen eine Beziehung zu einem Anbieter und einem dedizierten Supportteam unterhält, das Probleme direkt bearbeiten kann. Dieses Modell bietet Ihnen Ihre eigene Kontrolle über das Onboarding, die Pflege und die Fehlerbehebung der Integration mit Ihrem Anbieter. Im Self-Service-Modell werden die Verteilungskosten für SMS-Nachrichten direkt von Kunden mit ihrem eigenen Anbieter bearbeitet. Weitere Informationen zum Einrichten dieser Integration finden Sie auf der Support-Seite Using Your Own SMS Provider.

Verfügbare Credits

Es gibt mehrere Stellen, an denen Sie sehen können, wie viele Guthaben Sie noch haben:

• Bevor Sie eine neue SMS einplanen, wird die Anzahl der verfügbaren Credits oben auf der Seite aufgeführt.
• Administratoren können den Administrationsbericht zur Lizenznutzung anzeigen, um zu sehen, wie viele Credits in einem bestimmten Zeitraum verbraucht wurden und wie viele Credits noch in der Lizenz verbleiben.

Eine Übersicht darüber, wie Guthaben für jede von Ihnen gesendete SMS ausgegeben werden, finden Sie unter Guthabenverbrauch.

Hinzufügen von Telefonnummern zu Teilnehmern

Bevor Sie eine SMS-Umfrage verteilen können, müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Teilnehmer entweder über das MetadatenfeldTelefonnummer oder Telefon verfügen. Bei diesem Feldnamen wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.

Beim Senden einer SMS sucht Qualtrics entweder nach einem Telefonnummern- oder Telefonnummernfeld und verteilt es an die in diesem Feld gespeicherte Nummer:

1. Qualtrics sucht zunächst nach dem Metadatenfeld „Telefonnummer“ und verteilt es an die in diesem Feld gespeicherte Nummer, wenn es nicht leer ist.
2. Wenn der Teilnehmer kein Metadatenfeld „Telefonnummer“ hat (oder leer ist), sucht Qualtrics nach einem Metadatenfeld „Telefon“ und verteilt es an die in diesem Feld gespeicherte Nummer.
3. Wenn ein Teilnehmer nicht über die Metadatenfelder „Telefonnummer“ oder „Telefon“ verfügt (oder leer ist), sendet Qualtrics keine SMS an den Teilnehmer.

Informationen zum Formatieren von Telefonnummern finden Sie unter Telefonnummern importieren. Beachten Sie, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, Telefonnummern basierend auf dem Land des Empfängers zu formatieren.

Informationen zum Aktualisieren der Telefonnummer der Projektteilnehmer finden Sie unter Aktualisieren von Teilnehmern. Wir empfehlen, dass Sie Ihre Teilnehmer mit einem Datei-Upload aktualisieren, anstatt sie manuell zu aktualisieren, es sei denn, Sie müssen nur wenige aktualisieren.

Senden einer 1-Wege-Umfrage per SMS

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie Einladungen und Erinnerungen senden. Die Schritte sind größtenteils dieselben, bis auf die Auswahl der Art der Verteilung.

1. Falls noch nicht geschehen, fügen Sie die Telefonnummer Ihrer Teilnehmer als Metadatenfeld hinzu.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte Nachrichtendie Option Textnachrichten (SMS).
   
3. Klicken Sie auf Nachricht senden.
4. Wählen Sie aus, ob Sie eine Umfrageeinladung oder eine eigenständige Erinnerung senden möchten. Unabhängig von Ihrer Wahl sind die übrigen Schritte identisch.
   
5. Klicken Sie auf Weiter.
6. Wählen Sie aus, an wen Sie Ihre SMS senden möchten:
   
   • Alle Teilnehmer, die die SMS-Umfrageeinladung noch nicht erhalten haben: Jeder Teilnehmer, der noch nicht eingeladen wurde.
   • Benutzerdefinierte Teilnehmer: Eine begrenzte Anzahl von Teilnehmern basierend auf den von Ihnen festgelegten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie unter Empfänger von Textnachrichten einschränken.
7. Überprüfen Sie die Teilnehmer, die den Text erhalten. Wenn Sie ändern möchten, wer Ihre Nachricht erhält, passen Sie Ihre Bedingungen im vorherigen Schritt an.
8. Klicken Sie auf Weiter.
9. Beginnen Sie mit dem Anlegen Ihrer SMS. Wenn Sie eine vorgefertigte Bibliotheksmeldung haben, können Sie diese über die Dropdown-Liste über dem Nachrichteneditor laden.
   
   Tipp: Mit Bibliotheksmeldungen können Sie Übersetzungen für mehrsprachige Verteilungen hinzufügen.
10. Bearbeiten Sie Ihre Nachricht, indem Sie das Feld eingeben.
11. Verwenden Sie die Tools oben im Nachrichteneditor, um Ihre Nachricht anzulegen. Diese Werkzeuge sind:
    • Rückwärtspfeil: Macht die vorherige Bearbeitung rückgängig.
    • Vorwärtspfeil: Wiederholt die vorherige Rücknahme.
    • Zwischenablage: Fügt Ihren Umfragelink ein. Standardmäßig ist Ihr Umfragelink bereits in der Nachricht enthalten.
    • {a}: Fügt dynamischen Text ein. Sie können die persönlichen Informationen Ihres Teilnehmers und alle Metadaten, die er im Projekt hat, anzeigen.
12. Um Ihre Nachricht vor dem offiziellen Senden zu testen, klicken Sie auf Nachrichtenvorschau.
    Tipp: Um den Test zu senden, wählen Sie den Ländercode aus, und geben Sie die Telefonnummer ein, bevor Sie auf Senden klicken.
    
13. Klicken Sie auf Weiter.
14. Wählen Sie aus, wann Sie Ihre Nachricht senden möchten, entweder Jetzt senden oder Für später einplanen.
    
15. Wenn Sie sich in einem Lifecycle-Projekt befinden, sehen Sie die Option Regelmäßige Einladung einrichten, um automatisch neue Teilnehmer einzuladen. Weitere Informationen zu wiederkehrenden Nachrichten finden Sie unter Wiederkehrende SMS-Nachrichten für den Lebenszyklus.
16. Wenn Sie Ihre Nachricht für einen späteren Zeitpunkt einplanen, wählen Sie das Startdatum, die Uhrzeit und die Zeitzone. Wenn Sie eine wiederkehrende Einladung einrichten, wählen Sie außerdem Ihren Wiederholungszeitplan aus.
17. Klicken Sie auf Fenster für Zustellung festlegen, um ein Fenster für die Zustellung Ihrer Nachricht einzurichten. Dies bestimmt, wann Kontakte Ihre Nachrichten erhalten.
18. Wählen Sie Lieferfenster nicht festlegen oder Benutzerdefiniertes Zustellungsfenster festlegen.
    
19. Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Zustellungsfenster festlegen, wählen Sie die Startzeit, die Endzeit und die Zeitzone aus.
    Achtung: Qualtrics speichert keine Informationen über die Zeitzone der SMS-Empfänger. Stellen Sie daher sicher, dass die von Ihnen ausgewählte Zeitzone zu den gewünschten Empfängern passt.
20. Wählen Sie aus, wie Sie mit SMS verfahren möchten, die außerhalb des Zustellungsfensters eingeplant sind. Aktivieren Sie SMS-Verteilungen nicht automatisch im nächsten Fenster senden, wenn Sie keine SMS-Verteilungen während des nächsten Zustellungsfensters senden möchten. Wenn das Ankreuzfeld nicht markiert ist, werden alle Verteilungen, die außerhalb des Lieferfensters gesendet werden sollen, gesichert und im nächsten Lieferfenster gesendet.
    Achtung: Wenn diese Option nicht aktiviert ist, ist der Verteilungsstatus in der VerteilungshistorieIn Bearbeitung, bis alle Verteilungen gesendet wurden. Wenn diese Option aktiviert ist, lautet der Verteilungsstatus Fehlgeschlagen, wenn nicht alle Verteilungen im angegebenen Zeitfenster gesendet wurden.
21. Klicken Sie auf Speichern.
22. Klicken Sie auf Weiter.
    
    
23. Überprüfen Sie Ihre Verteilung, um sicherzustellen, dass sie korrekt ist.
    
24. Wenn Sie Einstellungen bearbeiten müssen, wählen Sie Bearbeiten, um zu diesen Einstellungen zu gelangen.
25. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Einplanen.

Wiederkehrende SMS-Nachrichten für Lebenszyklus

Wenn Sie ein Lifecycle-Projekt verwenden, können Sie wiederkehrende SMS-Nachrichten nach einem beliebigen Zeitplan senden.

1. Führen Sie die Schritte aus, um eine 1-Wege-Umfrage per SMS zu senden, und wählen Sie Wiederkehrende Einladung einrichten.
   
2. Es wird eine zusätzliche Dropdown-Liste für Wiederholungen angezeigt. Wählen Sie, wann sich Ihre SMS-Nachrichten wiederholen.
   • wiederholt sich nicht (richtet keine Message-Automatisierung ein)
   • Täglich
   • Wöchentlich
   • Monatlich
   • Jährlich
3. Wählen Sie unter Endet aus, wann die wiederkehrenden Nachrichten nicht mehr gesendet werden sollen. Sie können zwischen folgenden Optionen wählen:
   
   • Nie: SMS-Nachrichten werden so lange gesendet, bis Sie sie manuell stoppen.
   • Am: Wählen Sie ein bestimmtes Datum, an dem die SMS-Nachrichten gestoppt werden sollen.
   • Nach X Vorkommen: Legen Sie fest, wie oft die Nachrichten gesendet werden sollen, bevor sie gestoppt werden.
4. Geben Sie in das Feld E-Mail-Adressen ein, die benachrichtigt werden sollen, wenn eine SMS-Nachricht gesendet wird. Geben Sie jede E-Mail-Adresse separat ein, und klicken Sie auf das Pluszeichen (+), um sie der Liste hinzuzufügen. Sie können bis zu 10 addieren.
5. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf, um die erweiterten Optionen anzuzeigen, oder klicken Sie auf Weiter, um mit dem Einrichten der SMS-Automatisierung fortzufahren.

Textnachrichten einschränken

Beim Anlegen Ihrer Verteilung haben Sie die Möglichkeit einzuschränken, welche Teilnehmer die Verteilung basierend auf von Ihnen festgelegten Kriterien erhalten.

Nachdem Sie sich entschieden haben, an eine begrenzte Anzahl von Teilnehmern zu senden, wählen Sie die Bedingungen aus, die Ihre Teilnehmer erfüllen müssen. Sie können Ihre Teilnehmer anhand der folgenden Felder einschränken:

• Name oder E-Mail: Basiert auf der Bedingung für den Vornamen, Nachnamen oder die E-Mail-Adresse des Teilnehmers.
• Nachname: Die Bedingung basiert auf dem Nachnamen des Teilnehmers.
• Vorname: Die Bedingung basiert auf dem Vornamen des Teilnehmers.
• Metadaten: Die Bedingung basiert auf den Metadatenwerten des Teilnehmers.
• Rolle: Die Bedingung basiert auf der Projektrolle des Teilnehmers.

Sie können Ihrer Verteilung mehrere Bedingungen hinzufügen, indem Sie auf die drei Punkte neben einer Bedingung klicken und unten Bedingung hinzufügen auswählen.

Beachten Sie, dass die folgenden Felder jeweils nur einmal in einem Bedingungsset verwendet werden können:

• Name oder E-Mail
• Nachname
• Vorname

Beachten Sie bei der Verwendung mehrerer Bedingungen, wie sie interagieren:

• Wenn Kriterien unterschiedlich sind (z. B. zwei verschiedene Metadatenfelder), werden sie durch „und“ verknüpft, was bedeutet, dass beide Bedingungen erfüllt sein müssen, damit ein Teilnehmer die Umfrage erhält.
• Wenn Kriterien identisch sind (z.B. dasselbe Metadatenfeld, nur unterschiedliche Werte für das Feld), werden sie durch „oder“ verknüpft, was bedeutet, dass nur eine Bedingung wahr sein muss, damit ein Teilnehmer die Umfrage erhält.

Senden einer Erinnerung an eine SMS-Einladung

Nachdem Sie eine erste SMS-Einladung gesendet haben, möchten Sie möglicherweise eine oder mehrere Erinnerungen an Empfänger senden, die nicht geantwortet haben.

Um eine Erinnerung zu senden, suchen Sie die von Ihnen gesendete Umfrageeinladung, und klicken Sie auf die Dropdown-Liste auf der rechten Seite. Wählen Sie Erinnerung einplanen.

Sie konfigurieren dann dieselben Details wie für eine SMS-Einladung, z.B. den Nachrichtentext und den Zeitpunkt, zu dem sie gesendet werden soll. Sie müssen keine Empfänger auswählen, da die Erinnerung an alle Personen aus der ausgewählten SMS-Verteilung gerichtet ist, die noch nicht geantwortet haben.

Sobald die SMS-Erinnerung gesendet wurde, können Sie die zugehörigen Informationen anzeigen und ihren Verlauf herunterladen, genau wie bei einer SMS-Einladung.

Verteilungsinformationen &amp anzeigen; Historien herunterladen

Ihre SMS-Verteilungen werden auf der Registerkarte SMS angezeigt. Klicken Sie auf eine bestimmte Verteilung, um mehr zu erfahren.

Der Abschnitt Verteilungsdetails enthält Informationen über die Art der Verteilung, den Empfänger, das Sendedatum und den Status der Verteilung. Wenn die Verteilung bereits gesendet wurde, wählen Sie Verteilungsvorschau, um die Einstellungen der Verteilung anzuzeigen. Wenn Ihre Verteilung zum Senden eingeplant ist, wählen Sie Verteilung bearbeiten, um die Einstellungen der Verteilung anzuzeigen und zu ändern.

Der Abschnitt Metriken enthält spezifische Informationen darüber, wie viele Nachrichten gesendet wurden. Dazu gehören die Anzahl der Teilnehmer, die an der Verteilung beteiligt waren, die Anzahl der gesendeten Nachrichten, die Anzahl der fehlgeschlagenen Nachrichten und die Anzahl der verbrauchten Guthaben.

Der Abschnitt Zugehörige Verteilungen enthält Informationen zu verknüpften Einladungen und Erinnerungen. Wenn Sie beispielsweise eine Erinnerung an eine Einladung senden, werden diese Verteilungen unter den Detailbereichen des jeweils anderen angezeigt. Sie können das Datum und die Uhrzeit sehen, zu denen die zugehörigen Verteilungen gesendet wurden, und klicken, um eine Vorschau zusätzlicher Verteilungsdetails anzuzeigen.

Verteilungsstatus

Mithilfe der Statusspalte können Sie den aktuellen Status jeder Nachricht überwachen – ob sie fehlgeschlagen ist oder erfolgreich gesendet wurde.

Die folgende Liste enthält Beschreibungen der möglichen Statusarten.

• Eingeplant: Die Verteilung wird eingeplant.
• In Bearbeitung: Die Verteilung wird derzeit im eingeplanten Zeitraum verarbeitet.
  Tipp: Der Status kann länger als normal in Bearbeitung sein, wenn es aufgrund von Netzwerkproblemen oder Lieferfehlern zu Verteilung kommt. Wenn der Status länger als 7 Tage in Bearbeitung ist, wenden Sie sich an Qualtrics Support.
• Gesendet: Die Verteilung wurde erfolgreich verarbeitet und alle Nachrichten wurden zugestellt.
  Tipp: Wenn Ihre Verteilung Probleme enthält, wird weiter Ihrem Status eine QuickInfo angezeigt. Siehe Verteilung herunterladen für weitere Informationen.
• Fehlgeschlagen: Die Verteilung wurde nicht gesendet.
  Tipp: Eine fehlgeschlagene Verteilung ist in der Regel das Ergebnis einer nicht korrekten Konfiguration der Umfrage. Prüfen Sie Ihre Konfiguration, und versuchen Sie, die Verteilung in einigen Minuten erneut zu senden.
• Unterbrochen: Die Verteilung wurde nicht oder nur teilweise versendet. Überprüfen Sie die Verteilungsübersicht für weitere Informationen.

Verteilungshistorie herunterladen

Sie können die Verteilungshistorie für Nachrichten herunterladen, die gerade gesendet werden oder bereits gesendet wurden. Um den Verlauf herunterzuladen, wählen Sie die Verteilung aus, und klicken Sie auf Verlauf herunterladen.

Wählen Sie dann das gewünschte Trennzeichen und die Feldumschließungseinstellungen für Ihre Download-Datei aus. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Verlauf herunterladen. Sie können diese Datei in einem beliebigen Tabellenkalkulations-Editor auf Ihrem Computer öffnen.

Ihre Datei enthält die folgenden Informationen:

• ​​PersonID: Die PersonID des Teilnehmers.
• Vorname: Der Vorname des Teilnehmers.
• Nachname: Der Nachname des Teilnehmers.
• Telefonnummer: Die Telefonnummer des Teilnehmers.
• Benutzername: Der Anmeldename des Teilnehmers.
• Antwortender: Gibt an, ob der Teilnehmer ein Antwortender ist oder nicht. Mögliche Werte sind Ja und Nein.
• Status: Gibt an, ob der Umfragestatus des Teilnehmers lautet. Mögliche Werte sind: Gesendet, Geliefert, Geöffnet, Fehlgeschlagen, Zurückgewiesen, Gesperrt, Dupliziert, Übersprungen und Übersprungen (Ablehnung). Weitere Informationen finden Sie unter Verteilungsstatus.
• Zeitstempel: Der Zeitstempel der Statusänderung des Teilnehmers. Wird im ISO-8601-Format angezeigt.

Deaktivierung von SMS-Umfragen

Die Teilnehmer können sich jederzeit von SMS-Umfragen abmelden. Wir empfehlen Ihnen, mit einer Opt-in-Nachricht zu beginnen, um sicherzustellen, dass Ihre Umfrage gesetzeskonform ist und die Teilnehmer wissen, wie sie sich bei Bedarf abmelden können. Eine Anleitung finden Sie in Schritt 11 in Senden einer 1-Wege-Umfrage per SMS.

Um sich abzumelden, kann ein Teilnehmer auch auf jede Nachricht „STOP“ antworten. Eine Liste der STOP-Wörter in verschiedenen Sprachen finden Sie unter Teilnahme an SMS-Verteilung beenden. Sobald ein Teilnehmer abgemeldet ist, erhält er keine weiteren Nachrichten mehr und wird in Ihrem Mitarbeiterverzeichnis als abgemeldet gekennzeichnet.

Wenn ein Teilnehmer durch Antworten auf „STOP“ abgemeldet wird, wird dem Teilnehmer sowohl im Mitarbeiterverzeichnis als auch im Projekt ein Metadatenfeld hinzugefügt. Sie erhalten das Feld Opt-out mit dem Wert „Ja.”

Opt-in

Um einen Teilnehmer nach der Abmeldung anzumelden, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:

1. Der Teilnehmer muss entweder mit „START“ oder „UNSTOP“ auf seine vorherige STOP-Nachricht antworten.
2. Ändern Sie den Wert des Metadatenfelds „Teilnahme beendet“ in „Nein“, oder entfernen Sie das Feld vollständig aus dem Teilnehmer.