Geführte Aktionsplanung (EX)

Informationen zur Guided-Action-Planung

Die geführte Aktionsplanung ermöglicht es Ihnen, den Kreislauf mit Mitarbeiterfeedback zu schließen, sodass jede Führungskraft und jede Führungskraft in Bereichen, in denen die Mitarbeiter am meisten interessiert sind, Wirkung erzielen kann. Administratoren können Managern Best-Practice-Anleitungen und empfohlene Aktionen für jeden Schwerpunktbereich geben, damit sie Aktionspläne erstellen können. Darüber hinaus können Sie Ihre eigenen kulturspezifischen Inhalte in jedes EX-Projekt einbetten oder Qualtrics-Best-Practices-Inhalte in der geführten XM-Employee-Engagement-Lösung nutzen, um sie mit jeder empfohlenen Aktion zu verknüpfen.

Das Widget „Schwerpunktbereiche“ arbeitet Hand in Hand mit der geführten Aktionsplanung, wobei oberste Aktionsmanager sich darauf konzentrieren sollten, Verbesserungen mit ihren Teams voranzutreiben.

Aktivieren der Aktionsplanung

Die Aktionsplanung kann auf Dashboard-Ebene aktiviert werden. Benutzer mit Bearbeitungszugriff über das Dashboard und Aktionspläne können diese Funktion aktivieren.

1. Navigieren Sie zu den Einstellungen in Ihrem Dashboard.
   
2. Navigieren Sie zu Aktionspläne.
   
3. Klicken Sie auf den Schalter Aktionsplanung aktivieren.

Leitfaden zum Aktionsplan anpassen

Benutzer mit Bearbeitungszugriff über das Dashboard und die Aktionspläne können die mit den Aktionsplänen ausgelieferte Anleitung bearbeiten. Um die Aktionsplan-Anleitung zu bearbeiten, wechseln Sie zu Abschnitt Aktionspläne Ihrer Dashboard-Einstellungen. 

Felder zur Aktionsplanung hinzufügen

Sie können zusätzliche Felder hinzufügen, die Benutzer ausfüllen können, wenn sie ihre Aktionspläne abschließen.

1. Klicken Sie auf Feld.
   
2. Wählen Sie den Typ des Feldes aus, das Sie hinzufügen möchten. Folgende Optionen sind verfügbar:
   • Text: Ein Feld, in das der Benutzer eine unbefristete Antwort eingeben kann. Bei Verwendung in der Aktionsplanauswertung verhält sich dies wie ein Feld für einen offenen Text.
   • Datum: Ein Feld, in das der Benutzer ein Datum eingeben kann. Bei Verwendung in der Aktionsplanauswertung verhält sich dies wie ein Datumsfeld.
   • Ankreuzfeld: Ein Feld, das wie eine Multiple-Choice-Frage funktioniert, in dem ein Benutzer eine oder mehrere Optionen über Ankreuzfelder auswählt. Bei der Verwendung in der Berichterstellung für Aktionspläne fungiert dies wie ein Textfeld/Mehrfachantwort-Textfeld.
   • Dropdown: Ein Feld, das wie eine Multiple-Choice-Frage funktioniert, bei dem ein Benutzer eine oder mehrere Optionen über ein Dropdown-Menü auswählt. Bei der Verwendung in der Berichterstellung für Aktionspläne fungiert dies wie ein Textfeld/Mehrfachantwort-Textfeld.
3. Abhängig von dem von Ihnen ausgewählten Feldtyp unterscheidet sich die Einrichtung, die Sie vornehmen. Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten unten.

Text- und Datumsfelder

Bei Text- und Datumsfeldern müssen Sie ein Label für das Feld festlegen. Dieses ist der Name des Feldes, den Benutzer sehen, wenn sie einen Aktionsplan erstellen. Um ein Label für ein Feld hinzuzufügen, geben Sie es in das dem Feld zugehörige Kästchen „Label“ ein.

Kontrollkästchen- und Dropdown-Felder

Ankreuzfelder und Dropdown-Felder sind auf die gleiche Weise eingerichtet. Sobald Sie eines dieser Felder hinzufügen, erscheint eine zweite Ansicht zur Anpassung des Feldes. Sie haben folgende Anpassungsoptionen:

1. Klicken Sie auf Kennzeichnung, um eine neue Option hinzuzufügen. Legen Sie in der Spalte „Label“ den Namen dieser Option fest.
   
2. Klicken Sie auf die Punkte links neben einer Option, und ziehen Sie sie, um die Reihenfolge zu ändern.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Anzeigen, um eine Option anzuzeigen, oder deaktivieren Sie sie, um eine Option auszublenden. Diese Funktion ist besonders nützlich, wenn Sie eine Option entfernen möchten, ohne dass zuvor gesammelte Daten für diese Option verlorengehen.
4. Klicken Sie auf das Minuszeichen (–), um eine Option zu entfernen. Daten, die mit einer gelöschten Option verknüpft sind, können nicht wiederhergestellt werden.
5. Aktivieren Sie Mehrfachauswahl, wenn Sie möchten, dass Benutzer mehrere Optionen für dieses Feld auswählen können.

Verwalten von benutzerdefinierten Feldern

Sie können folgende Aktionen für Ihre benutzerdefinierten Felder ausführen:

1. Klicken Sie auf die Punkte links neben einem Feld, und ziehen Sie es, um die Reihenfolge in der Liste zu ändern.
2. Klicken Sie neben einer Dropdown-Liste oder einem Kontrollkästchen auf Bearbeiten, um die Optionen für das Feld zu bearbeiten.
3. Klicken Sie neben einem Feld auf Entfernen, um es zu löschen.
   Tipp: Nachdem Sie auf Entfernen geklickt haben, werden Sie aufgefordert, Ihre Entscheidung zu bestätigen. Sobald ein Feld gelöscht ist, werden mit dem Feld verknüpfte Daten ebenfalls gelöscht und können nicht wiederhergestellt werden.
   

Allgemeine Anleitungen

Im Abschnitt Allgemeine Leitlinien können Sie Ihrer Organisation Informationen zur allgemeinen Aktionsplanung bereitstellen. Ihre Organisation sieht dies unten auf der Seite, wenn sie auf Aktionspläne klickt.

1. Fügen Sie eine Überschrift hinzu. Dies ist der Titel Ihres Leitfadens zur allgemeinen Aktionsplanung.
   
2. Fügen Sie eine Nachricht hinzu. Dies ist eine allgemeine Anleitung für Ihre Aktionsplanungsstrategie.
   Tipp: Dieses Feld beachtet keine Zeilenumbrüche, Rich Text oder HTML.
3. Fügen Sie eine Ressource hinzu. Das Feld Text enthält den Namen der Ressource und der Link die URL der Ressource.
   
4. Klicken Sie auf + Ressourcen-Link, um eine weitere Ressource hinzuzufügen.

Hier sehen Sie, wie jedes dieser Felder für Ihre Benutzer aussieht, nummeriert wie die Schritte, in denen sie angezeigt werden.

Spezifische Leitlinien/Verfügbare Felder

Im Abschnitt Spezifische Leitlinien können Sie dem Manager Hilfestellung geben, die er bei der Erstellung seines Aktionsplans sehen kann. Nachdem der Vorgesetzte seinen Aktionsplan mit einer Kategorie oder einem Umfrageelement versehen hat, sieht er die vorgeschlagenen Aktionen, Ressourcen-Links und andere Hilfestellung, die Sie ihm in seinem Aktionsplan bieten, um ihn bei der Erstellung eines solchen Aktionsplans zu unterstützen. In diesem Abschnitt können Sie auch verwalten, welche Elemente aus Ihren Umfragedaten für die Aktionsplanung verfügbar sind.

Sie können spezifische Richtlinien auf der Ebene einer Kategorie (Kategorieebenenrichtlinien) und/oder Umfragefragen (Fragenebenenrichtlinien) hinzufügen.

1. Wenn Sie möchten, dass ein Manager seinen Aktionsplan für eine bestimmte Kategorie/Frage taggen kann, stellen Sie sicher, dass Verfügbar in oben rechts ausgewählt ist.
   
2. Geben Sie einen kurzen und umsetzbaren Titel für Ihren Aktionsplan ein. Dieser Titel sollte kurz die spezifische Aktion beschreiben, die für das ausgewählte Umfrageelement oder die ausgewählte Kategorie ausgeführt wird (z. B. Mitarbeiter befähigen, ihre Rollen zu teilen).
3. Erläutern Sie, warum diese Kategorie/Frage für die Berufserfahrung Ihrer Mitarbeiter wichtig ist.
   Tipp: Dieses Feld ist optional, wird jedoch angezeigt, wenn ein Manager einen Aktionsplan aus dem Widget Fokusbereiche hinzufügt. Wir empfehlen Ihnen daher, einen Aktionsplan hinzuzufügen.
4. Klicken Sie bei Bedarf auf Inhalt, um weitere Hilfestellungen hinzuzufügen, die für einen Manager beim Erstellen eines Aktionsplans hilfreich sein können, z.B. Selbstreflexionsfragen oder Diskussionsthemen.
   Tipp: Nachdem Sie einen Aktionsplan unter dieser Kategorie/Frage erstellt haben, wird dieser Inhalt rechts unter der Wichtigkeit angezeigt, die Sie in Schritt 3 geschrieben haben.
5. Fügen Sie hier Links zu internen oder externen Ressourcen hinzu. Das Feld Text enthält den Namen der Ressource und der Link die URL der Ressource.
   
   Tipp: Klicken Sie auf + Link, um einen weiteren Link hinzuzufügen.
6. Fügen Sie vorgeschlagene Aktionen hinzu. Dabei handelt es sich um potenzielle Aktionsideen, die Führungskräften Ideen geben, wie sie handeln können.
   Tipp: Diese werden als Aufzählungspunkte im Fenster zum Anlegen des Aktionsplans angezeigt. Sobald der Aktionsplan erstellt wurde, wird er links neben dem Plan als Vorgeschlagene Aktionen angezeigt.
   Tipp: Klicken Sie auf Vorgeschlagene Aktion, um eine weitere vorgeschlagene Aktion hinzuzufügen.

Hier sehen Sie, wie jedes dieser Felder aussieht, wenn Sie einen Aktionsplan anlegen, der mit den Schritten nummeriert ist, in denen sie angezeigt werden.

Hier sehen Sie, wie jedes dieser Felder aussieht, nachdem Sie einen Aktionsplan angelegt und wie die Schritte nummeriert haben, in denen sie angezeigt werden.

Geführte Aktionsplanung übersetzen

Sobald Sie alle Anleitungen für die Aktionsplanung eingerichtet haben, finden Sie weitere Informationen unter Geführte Aktionsplanung übersetzen.

Verfügbare Felder

Eine der wichtigsten Stärken der Aktionsplanung ist die Möglichkeit, sie auf der Grundlage bestimmter Umfrageelemente und -kategorien zu erstellen. Sobald Sie in Ihrem Dashboard Datenpunkte identifiziert haben, die verbesserungswürdig sind, können Sie Aktionspläne erstellen, um diese Lücken zu schließen.

1. Navigieren Sie in Ihrem Dashboard zu Einstellungen.
   
2. Wählen Sie Aktionspläne.
   
3. Blättern Sie zu Specific Guidance.
   
4. Markieren Sie das Ankreuzfeld Verfügbar neben einem Element, um es für die Aktionsplanung verfügbar zu machen.

Posten nicht verfügbar machen

Wenn Verfügbar deaktiviert ist, können Manager dieser Kategorie oder Frage keinen Aktionsplan hinzufügen. Dies kann sinnvoll sein, wenn es sich bei dem Umfrageelement nicht um ein Element handelt, für das ein Manager Maßnahmen ergreifen kann oder sich außerhalb der Kontrolle des Vorgesetzten befindet.

Wenn ein Element nicht für die Aktionsplanung verfügbar ist, verschwindet die Schaltfläche Verbessern aus dem Widget. 

Wenn ein Element nicht für die Aktionsplanung verfügbar ist, können Sie das Element beim Anlegen eines Aktionsplans nicht auswählen.

Geführte Aktionsplanung übersetzen

Wenn Sie Ihrem Dashboard eine geführte Aktionsplanung hinzugefügt haben, können Sie Übersetzungen für Ihre gesamte Anleitung hochladen. Dies funktioniert ähnlich wie beim Hochladen von Dashboard-Übersetzungen.

1. Klicken Sie auf das Zahnrad für die Dashboard-Einstellungen.
   
2. Wechseln Sie zum Übersetzungen-Reiter.
   
3. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Übersetzungsart die Option Übersetzung von Aktionsplanleitlinien.
4. Wählen Sie das Dateiformat.
   Tipp: Wir raten generell, beim TSV festzuhalten, da dieser Dateityp besser mit Sonderzeichen außerhalb des englischen Alphabets umgehen kann.
5. Klicken Sie auf Datei exportieren.
6. Öffnen Sie die Datei in einem Tabellenkalkulationseditor auf Ihrem Computer, z.B. Excel.
   
7. Fügen Sie Ihre Übersetzungen der entsprechenden Sprachenspalte hinzu. Hier einige allgemeine Tipps:
   • Hinweise zu den einzelnen Sprachspalten finden Sie auf der Seite Liste der Sprachcodes.
   • Folgen Sie der genauen Formatierung der Datei, um Ihre Übersetzungen anzulegen.
   • Orientieren Sie sich dabei an der englischen Spalte (EN).
   • Kopieren und Einfügen, um sicherzustellen, dass die Formatierung korrekt ist. Löschen oder ordnen Sie die Spalten nicht neu an, da dies dazu führt, dass der Import fehlschlägt und Übersetzungen verloren gehen.
   • Löschen Sie nicht die Zeichenfolgen von Zahlen und Buchstaben. Hierbei handelt es sich um interne IDs, die die Teile des Dashboards identifizieren, die Sie übersetzen.
   • Wenn ein Teil Ihrer Anleitung Links zu Mitarbeiterressourcen enthält, stellen Sie neue Links zu den übersetzten Materialien bereit. Andernfalls möchten Sie möglicherweise Warnungen in Ihre Übersetzungen aufnehmen, die besagen, dass die verknüpften Materialien nicht übersetzt sind, und dieselben Links kopieren.
     
8. Sichern Sie Ihre Datei als CSV-Datei mit UTF-8-Kodierung oder als TSV.
   Warnung: Nachdem Sie die Datei gespeichert haben, öffnen Sie sie nicht erneut, da sonst die Formatierung für Sonderzeichen verloren gehen könnte.
9. Klicken Sie auf der Registerkarte Übersetzung auf die Schaltfläche Datei auswählen, und wählen Sie Ihre Übersetzungsdatei aus.
   
10. Klicken Sie auf Datei importieren.

Abhängig von der Anzahl der Übersetzungen und der Größe des Dashboards kann es einige Minuten dauern, bis die Übersetzungen vollständig geladen sind. Sie können das Dashboard verlassen, und die Übersetzungen werden weiter verarbeitet.

Benutzerdefinierte Aktionsplanungsfelder übersetzen

Wenn Sie benutzerspezifische Felder übersetzen, die mit Ihrer Aktionsplanung verknüpft sind, verwenden Sie die reguläre Bezeichnerübersetzung für das Dashboard.

Fehlerbehebung bei Übersetzungen

Auf der Seite Dashboard-Übersetzung finden Sie Hilfe beim Öffnen von Dateien, Anzeigen der Übersetzungsvorschau, Korrigieren der Dateiformatierung und mehr.