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Aktionspläne anlegen (EX)

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Tipp: Diese Seite beschreibt die Funktionen, die für Engagement-, Pulse- und Lifecycle-Projekte verfügbar sind. Für weitere Details zu jedem Projekt, siehe Employee Experience Projekttypen.
Achtung: Wenn Organisationshierarchien nach dem Anlegen von Aktionsplänen geändert oder angelegt werden, werden die Aktionspläne nicht mit den neuen Organisationshierarchieinformationen aktualisiert, es sei denn, Sie navigieren zu den Teilnehmerwerkzeugen und wählen Alle Aktionspläne mit aktuellen Metadaten aktualisieren Option.

Erstellen von Aktionsplänen

  1. Navigieren Sie zu Ideen und Aktionen.
    die Drucktaste „Ideen und Aktionen“
  2. Klicken Sie auf Aktionsplan anlegen.
    Aktionspläne oben rechts; Aktionsplan blau mit Pluszeichen darunter
  3. Wählen Sie aus, ob es eine Umfragenfrage gibt, mit der der Plan verknüpft werden soll, eine Kategorie oder einen benutzerdefinierten Fokusbereich.
    Das Fenster zum Anlegen eines Aktionsplans wird mit Dropdown-Listen neben der oberen und blauen Drucktaste zum Anlegen unten rechts geöffnet.
  4. Wählen Sie das spezifische Feld aus, auf dem der Plan basieren soll.
  5. Klicken Sie auf Aktionsplan anlegen.
    Tipp: Wenn Sie eine Frage oder Kategorie mit ausgefüllter Spezifischen Anleitung ausgewählt haben, sehen Sie eine Anleitung im Aktionsplan, einschließlich vorgeschlagener Aufgaben und Ressourcen-Links. Manager können diese vorgeschlagenen Aufgaben, Titel und Beschreibung bearbeiten, nachdem sie den Aktionsplan angelegt haben.
  6. Klicken Sie auf den Titel, um den Aktionsplan zu benennen. Dieser Titel wird automatisch ausgefüllt, je nachdem, auf welchem Feld der Aktionsplan basiert.
    Felder eines Aktionsplans mit fortschreitender Nummerierung

    Achtung: Die Zeichenbeschränkung für den Titel eines Aktionsplans sowie für den Titel einer einzelnen Aktion beträgt 255 Zeichen.
  7. Wählen Sie Nicht gestartet, um den Status des Aktionsplans zu ändern. Sie können eine Statuskennzeichnung (Nicht gestartet, Zurückgestellt, In Bearbeitung, Abgeschlossen, Abgebrochen) festlegen und einen Abarbeitungsgrad hinzufügen.
  8. Klicken Sie auf das Datum, um einen Kalender zu öffnen, und legen Sie das Datum fest, bis zu dem der Aktionsplan abgeschlossen sein soll.
  9. Klicken Sie auf Eigentümer hinzufügen, um weitere Eigentümer hinzuzufügen, oder klicken Sie auf das x, um Eigentümer zu entfernen.
    Tipp: Die Organisationshierarchie wird basierend auf dem Aktionsplanverantwortlichen automatisch festgelegt. Beispiel: Jeder Aktionsplan, dessen Eigentümer Jane Smith ist, wird angezeigt, wenn Sie im Hierarchiefilter „Jane Smith“ auswählen.
  10. Alle zusätzlichen benutzerdefinierten Felder, die Sie hinzugefügt haben, werden hier angezeigt.
  11. Wählen Sie Neue Aktion, um Ihrem Aktionsplan eine Unteraufgabe hinzuzufügen. Aufgaben haben die folgenden Felder:
    • Titel
    • Beschreibung
    • Fälligkeitsdatum
    • Eigentümer:innen
    Tipp: Um eine Unteraufgabe zu bearbeiten oder zu löschen, klicken Sie auf die Punkte in der oberen rechten Ecke.
    Klicken Sie oben rechts in der Unteraufgabe auf Punkte, um die Unteraufgabe zu bearbeiten oder zu löschen.
  12. Wenn Sie dem Aktionsplan einen Kommentar hinzufügen möchten, geben Sie einen Kommentar ein, und klicken Sie auf Senden.

Tipp: Wenn Sie auf die Punkte oben rechts im Aktionsplan klicken, können Sie den Aktionsplan kopieren, löschen oder exportieren.

Drei Punkte ganz oben, nicht in der Dashboard-Navigationsleiste, sondern direkt darunter

Aktionsplanstatus aktualisieren

Sie können den Abschluss einer Unteraufgabe angeben, indem Sie das Ankreuzfeld auf der linken Seite markieren. Dadurch werden der Status und der Fertigstellungsgrad für den gesamten Aktionsplan automatisch aktualisiert.
Der Aktionsplanstatus kann manuell übersteuert werden, indem Sie auf den Status klicken und die Felder Status und Fortschritt ändern.

Der Aktionsplanstatus kann manuell überschrieben werden, indem Sie auf den Status klicken und die Felder Status und Fortschritt ändern.
Bearbeiten Sie den Status manuell, indem Sie die Statusdrucktaste wählen und einen Prozentsatz auswählen.

Aktionspläne aus Schwerpunktbereichen hinzufügen

Sie können einen Aktionsplan direkt aus einem Fokusbereichs-Widget erstellen.

  1. Klicken Sie im Fokusbereichs-Widget auf Verbessern.
    Zeigt die Verbesserungsdrucktaste für das Fokusbereichs-Widget an.
  2. Klicken Sie auf Bestätigen Sie.
    Zeigt den Bestätigungsbereich zum Anlegen eines Aktionsplans aus dem Fokusbereichs-Widget an.
  3. Wenn Sie zu Ihrem Aktionsplan navigieren möchten, wählen Sie Ihren Aktionsplan anzeigen. Klicken Sie andernfalls auf Schließen.
    Drucktaste zum Anzeigen des Aktionsplans nach dem Anlegen aus dem Fokusbereichs-Widget
Tipp: Die Details und der Titel des Aktionsplans werden automatisch mit dem Bereich gefüllt, aus dem Sie im Widget gehandelt haben.

Wenn die Schaltfläche Verbessern nicht im Fokusbereichs-Widget angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass Sie dieses Element für die Aktionsplanung verfügbar gemacht haben.

Aktionspläne anzeigen

Sie können Ihre eigenen Aktionspläne anzeigen oder nach Organisationshierarchie filtern, um die Aktionspläne anderer Personen in Ihrer Organisation anzuzeigen.

  1. Wählen Sie Ideen und Aktionen.
    die Drucktaste „Ideen und Aktionen“
  2. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Anzeigen: Ihre Aktionspläne. Hier werden alle Aktionspläne angezeigt, die derzeit Ihnen gehören.
    Zeigt an, wie nach Organisationshierarchie gefiltert wird, wenn Filter oben links ausgewählt werden
  3. Wählen Sie Aktionspläne nach Organisationshierarchie, wenn Sie die Aktionspläne anderer Personen in Ihrer Organisationshierarchie anzeigen möchten.
  4. Wählen Sie die Organisationshierarchie aus, die Sie anzeigen möchten. Verwenden Sie das Dropdown-Menü darunter, um jemanden in Ihrer Organisationshierarchie auszuwählen und die Aktionspläne anzuzeigen, deren Eigentümer sie sind.
    Zeigt an, wie nach Organisationshierarchie gefiltert wird
Tipp: Um festzulegen, nach welchen Teilen der Hierarchie die Teilnehmer filtern können, passen Sie ihre Dashboard-Berechtigungen an. Informationen zu den Optionen für Dateneinschränkungen finden Sie auf der Seite Berechtigungen.

Aktionspläne exportieren

Administratoren können alle Aktionspläne direkt über die Seite Aktionspläne in eine CSV-Datei exportieren.

  1. Navigieren Sie zu Ideen und Aktionen.
    die Drucktaste „Ideen und Aktionen“
  2. Klicken Sie auf Alle Aktionspläne exportieren (nur Administrator).
    Zeigt die Drucktaste Aktionspläne exportieren auf der Registerkarte Aktionspläne an.

Das exportierte Dokument enthält Spalten für Aktionsplandaten, einschließlich Aktionsplan-ID, Titel, Fortschritt, Status, Fälligkeitsdatum, Aktionsverantwortliche usw. Jede Zeile ist eine andere Aktion, die durch die Spalte Aktions-ID identifiziert wird. Es können mehrere Aktionen mit demselben Aktionsplan verknüpft sein, der durch die Spalte Aktionsplan-ID identifiziert wird.

eine Beispiel-Aktionsplanexportdatei mit hervorgehobenen Feldern für Aktionsplan-ID und Aktions-ID

Viele Seiten dieses Portals wurden mithilfe maschineller Übersetzung aus dem Englischen übersetzt. Obwohl wir bei Qualtrics die bestmögliche maschinelle Übersetzung ausgewählt haben, um ein möglichst gutes Ergebnis zu bieten, ist maschinelle Übersetzung nie perfekt. Der englische Originaltext gilt als offizielle Version. Abweichungen zwischen dem englischen Originaltext und den maschinellen Übersetzungen sind nicht rechtlich bindend.