Einstellungen für Aktionsplan-Dashboard (EX)

Dashboard-Einstellungen für Aktionspläne im Überblick

Wenn Sie Ihre Dashboard-Daten überprüft und Bereiche Ihres Unternehmens bemerkt haben, die Verbesserungen nutzen können, können Sie Aktionspläne einrichten, um detailliert darzustellen, wie Sie diese Bereiche verbessern werden.

Im Abschnitt Aktionspläne in den Einstellungen Ihres Dashboards können Sie anpassen, welche Elemente in Ihrem Datensatz verfügbar sind, um Aktionspläne für bereitzustellen. Sie können auch zusätzliche Informationen und Felder hinzufügen, die angezeigt werden, wenn Ihre Dashboard-Viewer Aktionspläne erstellen.

Aktionsplaneinstellungen

• Aktionsplanung aktivieren: Aktiviert die Aktionsplanungsfunktion für das Dashboard.
• Ideen-Boards aktivieren: Aktiviert Aktions-Ideen-Boards. Sie müssen die Aktionsplanung auf Ihrem Dashboard nicht aktivieren, um Aktions-Ideentafeln verwenden zu können, obwohl dies empfohlen wird.

Benutzerdefinierte Felder

Standardmäßig enthalten alle Aktionspläne ein Feld für die Besitzer und das Fälligkeitsdatum des Plans. Wenn Sie jedoch zusätzliche Felder hinzufügen möchten, die Aktionsplanbenutzer ausfüllen sollen, können Sie die folgenden Änderungen im Abschnitt „Aktionspläne“ der Einstellungen Ihres Dashboards vornehmen.

1. Klicken Sie auf Feld.
   
2. Wählen Sie den Typ des Feldes aus, das Sie hinzufügen möchten. Folgende Optionen sind verfügbar:
   • Text: Ein Feld, in das der Benutzer eine unbefristete Antwort eingeben kann. Bei Verwendung in der Aktionsplanauswertung verhält sich dies wie ein Feld für einen offenen Text.
   • Datum: Ein Feld, in das der Benutzer ein Datum eingeben kann. Bei Verwendung in der Aktionsplanauswertung verhält sich dies wie ein Datumsfeld.
   • Ankreuzfeld: Ein Feld, das wie eine Multiple-Choice-Frage funktioniert, in dem ein Benutzer eine oder mehrere Optionen über Ankreuzfelder auswählt. Bei der Verwendung in der Berichterstellung für Aktionspläne fungiert dies wie ein Textfeld/Mehrfachantwort-Textfeld.
   • Dropdown: Ein Feld, das wie eine Multiple-Choice-Frage funktioniert, bei dem ein Benutzer eine oder mehrere Optionen über ein Dropdown-Menü auswählt. Bei der Verwendung in der Berichterstellung für Aktionspläne fungiert dies wie ein Textfeld/Mehrfachantwort-Textfeld.
3. Abhängig von dem von Ihnen ausgewählten Feldtyp unterscheidet sich die Einrichtung, die Sie vornehmen. Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten unten.

Text- und Datumsfelder

Bei Text- und Datumsfeldern müssen Sie ein Label für das Feld festlegen. Dieses ist der Name des Feldes, den Benutzer sehen, wenn sie einen Aktionsplan erstellen. Um ein Label für ein Feld hinzuzufügen, geben Sie es in das dem Feld zugehörige Kästchen „Label“ ein.

Kontrollkästchen- und Dropdown-Felder

Kontrollkästchen- und Dropdown-Felder werden auf dieselbe Weise eingerichtet. Sobald Sie eines dieser Felder hinzufügen, erscheint eine zweite Ansicht zur Anpassung des Feldes. Sie haben folgende Anpassungsmöglichkeiten:

1. Klicken Sie auf Kennzeichnung, um eine neue Option hinzuzufügen. Legen Sie in der Spalte „Label“ den Namen dieser Option fest.
   
2. Klicken Sie auf die Punkte links neben einer Option, und ziehen Sie sie, um die Reihenfolge zu ändern.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Anzeigen, um eine Option anzuzeigen, oder deaktivieren Sie sie, um eine Option auszublenden. Diese Funktion ist besonders nützlich, wenn Sie eine Option entfernen möchten, ohne dass zuvor gesammelte Daten für diese Option verlorengehen.
4. Klicken Sie auf das Minuszeichen (–), um eine Option zu entfernen. Daten, die mit einer gelöschten Option verknüpft sind, können nicht wiederhergestellt werden.
5. Aktivieren Sie Mehrfachauswahl, wenn Sie möchten, dass Benutzer mehrere Optionen für dieses Feld auswählen können.

Aktionsplanbenachrichtigungen

Mithilfe von Aktionsplanbenachrichtigungen können Benutzer per E-Mail benachrichtigt werden, wenn sie die Verantwortlichkeit für Aktionen erhalten oder wenn sie Kommentare zu ihren Aktionsplänen erhalten. Diese Benachrichtigungen erfolgen in Form von E-Mail-Aufgaben-Workflows in Ihrem Manager für globale Workflows. Sie können diese Workflows anzeigen und bearbeiten, indem Sie diese Benachrichtigung anpassen wählen.

Geführte Aktionsplanung

Die geführte Aktionsplanung ermöglicht es Ihnen, den Kreislauf mit Mitarbeiterfeedback zu schließen, sodass jede Führungskraft und jede Führungskraft in Bereichen, in denen die Mitarbeiter am meisten interessiert sind, Wirkung erzielen kann.

ALLGEMEINE LEITLINIEN

Im Abschnitt Allgemeine Leitlinien können Sie Ihrer Organisation Informationen zur allgemeinen Aktionsplanung bereitstellen. Ihre Organisation wird dies unten auf der Seite sehen, wenn sie auf Aktionspläne klickt.

1. Fügen Sie eine Überschrift hinzu. Dies ist der Titel Ihres Leitfadens zur allgemeinen Aktionsplanung.
   
2. Fügen Sie eine Nachricht hinzu. Dies ist eine allgemeine Anleitung für Ihre Aktionsplanungsstrategie.
   Tipp: Dieses Feld beachtet keine Zeilenumbrüche, Rich Text oder HTML.
3. Fügen Sie eine Ressource hinzu. Das Feld Text enthält den Namen der Ressource und der Link die URL der Ressource.
4. Klicken Sie auf + Link, um eine weitere Ressource hinzuzufügen.

Hier sehen Sie, wie jedes dieser Felder für Ihre Benutzer aussieht, nummeriert wie die Schritte, in denen sie angezeigt werden.

Spezifische Leitlinien/Verfügbare Felder

Im Abschnitt Spezifische Leitlinien können Sie dem Manager Hilfestellung geben, die er bei der Erstellung seines Aktionsplans sehen kann. Nachdem der Vorgesetzte seinen Aktionsplan mit einer Kategorie oder einem Umfrageelement versehen hat, sieht er die vorgeschlagenen Aktionen, Ressourcen-Links und andere Hilfestellung, die Sie ihm in seinem Aktionsplan bieten, um ihn bei der Erstellung eines solchen Aktionsplans zu unterstützen. In diesem Abschnitt können Sie auch verwalten, welche Elemente aus Ihren Umfragedaten für die Aktionsplanung verfügbar sind.

Sie können spezifische Richtlinien auf der Ebene einer Kategorie (Kategorieebenenrichtlinien) und/oder Umfragefragen (Fragenebenenrichtlinien) hinzufügen.

1. Wenn Sie möchten, dass ein Manager seinen Aktionsplan für eine bestimmte Kategorie/Frage taggen kann, stellen Sie sicher, dass oben rechts Verfügbar ausgewählt ist.
   Tipp: Wenn Verfügbar nicht markiert ist, können Manager dieser Kategorie oder Frage keinen Aktionsplan hinzufügen. Dies kann sinnvoll sein, wenn es sich bei dem Umfrageelement nicht um ein Element handelt, für das ein Manager Maßnahmen ergreifen kann oder sich außerhalb der Kontrolle des Vorgesetzten befindet.

   

2. Geben Sie einen kurzen und umsetzbaren Titel für Ihren Aktionsplan ein. Dieser Titel sollte kurz die spezifische Aktion beschreiben, die für das ausgewählte Umfrageelement oder die ausgewählte Kategorie ausgeführt wird (z. B. Mitarbeiter befähigen, ihre Rollen zu teilen).
3. Erläutern Sie, warum diese Kategorie/Frage für die Berufserfahrung Ihrer Mitarbeiter wichtig ist.
   Tipp: Dieses Feld ist optional, wird jedoch angezeigt, wenn ein Manager einen Aktionsplan aus dem Widget Fokusbereiche hinzufügt. Wir empfehlen Ihnen daher, einen Aktionsplan hinzuzufügen.
4. Klicken Sie bei Bedarf auf Inhalt, um weitere Hilfestellungen hinzuzufügen, die für einen Manager beim Erstellen eines Aktionsplans hilfreich sein können, z.B. Selbstreflexionsfragen oder Diskussionsthemen.
   Tipp: Nachdem Sie einen Aktionsplan unter dieser Kategorie/Frage erstellt haben, wird dieser Inhalt rechts unter der Wichtigkeit angezeigt, die Sie in Schritt 3 geschrieben haben.
5. Fügen Sie hier Links zu internen oder externen Ressourcen hinzu. Das Feld Text enthält den Namen der Ressource und der Link die URL der Ressource.
   
   Tipp: Klicken Sie auf + Link, um einen weiteren Link hinzuzufügen.
6. Fügen Sie vorgeschlagene Aktionen hinzu. Dabei handelt es sich um potenzielle Aktionsideen, die Führungskräften Ideen geben, wie sie handeln können.
   Tipp: Diese werden als Aufzählungspunkte im Fenster zum Anlegen des Aktionsplans angezeigt. Sobald der Aktionsplan angelegt wurde, wird er links neben dem Plan als Vorgeschlagene Aktionen angezeigt.
   Tipp: Klicken Sie auf Vorgeschlagene Aktion, um eine weitere vorgeschlagene Aktion hinzuzufügen.

Hier sehen Sie, wie eine bestimmte Anleitung beim Erstellen eines Aktionsplans aussieht.

Hier sehen Sie, wie jedes der Felder aussieht, nachdem Sie einen Aktionsplan angelegt und wie die Schritte nummeriert haben, in denen sie angezeigt werden.