zum Hauptinhalt springen
Skip to article
  • Qualtrics Platform
    Qualtrics Platform
  • Customer Journey Optimizer
    Customer Journey Optimizer
  • XM Discover
    XM Discover
  • Qualtrics Social Connect
    Qualtrics Social Connect

Anlegen von Aktionsplänen (EX)

Was this helpful?


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The feedback you submit here is used only to help improve this page.

That’s great! Thank you for your feedback!

Thank you for your feedback!

Tipp: Auf dieser Seite werden die Funktionen beschrieben, die für Engagement-, Pulse- und Projekte verfügbar sind. Für weitere Details zu jedem Projekt, siehe Employee Experience Projekttypen.
Achtung: Wenn Organisationshierarchien nach dem Anlegen von Aktionsplänen geändert oder angelegt werden, werden die Aktionspläne nicht mit den neuen Organisationshierarchie aktualisiert, es sei denn, Sie navigieren zu Teilnehmer:in und wählen die Alle Aktionspläne mit aktuellen Metadaten aktualisieren Option.

Erstellen von Aktionsplänen

  1. Gehe zu Ideen und Aktionen.
    die Drucktaste „Ideen und Aktionen“
  2. Klicken Sie auf Aktionsplan anlegen .
    Aktionspläne oben rechts; Aktionsplan in Blau mit Pluszeichen darunter
  3. Wählen Sie aus, ob eine Umfrage Der Plan sollte mit, einem Kategorieoder eine Benutzerdefinierter Fokusbereich.
    Das Fenster zum Anlegen von Aktionsplan wird mit Dropdown-Listen oben und der blauen Drucktaste zum Anlegen unten rechts geöffnet.
  4. Wählen Sie das spezifische Feld aus, auf dem der Plan basieren soll.
  5. Klicken Sie auf Aktionsplan anlegen .
    Tipp: Wenn Sie eine Frage oder Kategorie mit Spezifische Hilfestellung erhalten Sie Hilfestellung im Aktionsplan, einschließlich vorgeschlagener Aufgaben und Ressourcen-Links. Manager können diese vorgeschlagenen Aufgaben, den Titel und die Beschreibung bearbeiten, nachdem sie den Aktionsplan angelegt haben.
  6. Klicken Sie auf den Titel, um den Aktionsplan zu benennen. Dieser Titel wird automatisch ausgefüllt, je nachdem, auf welchem Feld der Aktionsplan basiert.
    Felder eines Aktionsplan, die nach unten nummeriert werden

    Achtung: Die Zeichenbeschränkung für den Titel eines Aktionsplan sowie für den Titel einer einzelnen Aktion beträgt 255 Zeichen.
  7. Klicken Sie auf Nicht gestartet um den Status des Aktionsplan zu ändern. Sie können eine Statusbezeichnung (Nicht gestartet, Zurückgestellt, In Bearbeitung, Abgeschlossen, Abgebrochen) festlegen und einen Prozentsatz für den Abschluss hinzufügen.
  8. Klicken Sie auf das Datum, um einen Kalender zu öffnen, und legen Sie das Datum fest, bis zu dem der Aktionsplan abgeschlossen sein soll.
  9. Klicken Sie auf Eigentümer hinzufügen um weitere Eigentümer hinzuzufügen, oder klicken Sie auf das x, um Eigentümer zu entfernen.
    Tipp: Die Organisationshierarchie wird basierend auf dem Aktionsplan automatisch festgelegt. Beispielsweise wird jeder Aktionsplan, der Jane Smith gehört, angezeigt, wenn Sie „Jane Smith“ im Hierarchie auswählen.
  10. Alle zusätzlichen benutzerdefinierte Felder die Sie hinzugefügt haben, werden hier angezeigt.
  11. Klicken Sie auf Neue Aktion , um Ihrem Aktionsplan eine Unteraufgabe hinzuzufügen. Aufgaben haben folgende Felder:
    • Titel
    • Beschreibung
    • Fälligkeitsdatum
    • Eigentümer:innen
    Tipp: Um eine Unteraufgabe zu bearbeiten oder zu löschen, klicken Sie oben rechts auf die Punkte.
    Klicken Sie auf die Punkte in der oberen rechten Ecke der Aufgabe, um die Unteraufgabe zu bearbeiten oder zu löschen.
  12. Wenn Sie dem Aktionsplan einen Kommentar hinzufügen möchten, geben Sie einen Kommentar ein, und klicken Sie auf Buchen.

Tipp: Wenn Sie rechts oben im Aktionsplan auf die Punkte klicken, können Sie kopieren, löschen oder exportieren Aktionsplan.

Drei Punkte ziemlich hoch oben, nicht in der Dashboard, sondern direkt darunter

Aktionsplanstatus aktualisieren

Sie können den Abschluss einer Unteraufgabe angeben, indem Sie das Ankreuzfeld auf der linken Seite markieren. Dadurch werden der Status und der Fertigstellungsgrad für den gesamten Aktionsplan automatisch aktualisiert.
Der Aktionsplan kann manuell überschrieben werden, indem Sie auf den Status klicken und die Felder Status und Fortschritt ändern.

Der Aktionsplan kann manuell überschrieben werden, indem Sie auf das Symbol Status und die Änderung der Status und Fortschritt Felder.
Bearbeiten Sie den Status manuell, indem Sie die Statusdrucktaste und einen Prozentsatz auswählen.

Aktionspläne aus Schwerpunktbereichen hinzufügen

Sie können einen Aktionsplan direkt aus einem Widget.

  1. Klicken Sie auf Verbessern im Schwerpunktbereiche.
    Zeigt die Verbesserungsschaltfläche im Schwerpunktbereiche</span an.
  2. Klicken Sie auf Bestätigen Sie.
    Zeigt den Bestätigungsbereich zum Anlegen eines Aktionsplan aus dem Schwerpunktbereiche</span an.
  3. Wenn Sie zu Ihrem Aktionsplan navigieren möchten, wählen Sie Aktionsplan anzeigen . Klicken Sie andernfalls auf Schließen.
    Drucktaste zum Anzeigen des Aktionsplan nach dem Anlegen aus dem Schwerpunktbereiche</span
Tipp: Die Details und der Titel des Aktionsplan werden automatisch mit dem Bereich gefüllt, aus dem Sie im Widget heraus Maßnahmen ergriffen haben.

Wenn das Kennzeichen Verbessern wird im Schwerpunktbereiche nicht angezeigt. Stellen Sie sicher, dass Sie hat dieses Element für die Aktionsplanung verfügbar gemacht .

Aktionspläne anzeigen

Sie können Ihre eigenen Aktionspläne anzeigen oder nach Organisationshierarchie filtern, um die Aktionspläne anderer Personen in Ihrer Organisation anzuzeigen.

  1. Klicken Sie auf Ideen und Aktionen.
    die Drucktaste „Ideen und Aktionen“
  2. Klicken Sie auf das Symbol Anzeigen: Ihre Aktionspläne Dropdown-Box. Hier werden alle Aktionspläne angezeigt, die aktuell Ihnen gehören.
    Zeigt an, wie Sie beim Auswählen von Filtern oben links nach Organisationshierarchie filtern
  3. Klicken Sie auf Aktionspläne nach Organisationshierarchie wenn Sie die Aktionspläne anderer Personen in Ihrer Organisationshierarchie anzeigen möchten.
  4. Wählen Sie die Organisationshierarchie aus, die Sie anzeigen möchten. Verwenden Sie das Dropdown-Menü darunter, um jemanden in Ihrer Organisationshierarchie auszuwählen, um die Aktionspläne anzuzeigen, deren Eigentümer er ist.
    Zeigt an, wie nach Organisationshierarchie gefiltert wird
Tipp: Um festzulegen, nach welchen Teilen der Hierarchie die Teilnehmer filtern können, passen Sie ihre Dashboard an. Siehe Berechtigungen Seite für Dateneinschränkungsoptionen.

Aktionspläne exportieren

Administratoren können alle Aktionspläne direkt von der Seite Aktionspläne aus in eine CSV exportieren.

  1. Gehe zu Ideen und Aktionen.
    die Drucktaste „Ideen und Aktionen“
  2. Klicken Sie auf Alle Aktionspläne exportieren (nur Administrator).
    Zeigt die Drucktaste Aktionspläne exportieren auf der Registerkarte „Aktionspläne“ an.

Das exportierte Dokument enthält Spalten für Aktionsplan, einschließlich Aktionsplan, Titel, Fortschritt, Status, Fälligkeitsdatum, Aktionsverantwortliche usw. Jede Zeile ist eine andere Aktion, die durch die Aktions-ID Spalte. Es kann mehrere Aktionen geben, die mit demselben Aktionsplan verknüpft sind, der durch den Aktionsplan Spalte.

eine Aktionsplan mit hervorgehobenen Feldern Aktionsplan und die Aktions-ID

Viele Seiten dieses Portals wurden mithilfe maschineller Übersetzung aus dem Englischen übersetzt. Obwohl wir bei Qualtrics die bestmögliche maschinelle Übersetzung ausgewählt haben, um ein möglichst gutes Ergebnis zu bieten, ist maschinelle Übersetzung nie perfekt. Der englische Originaltext gilt als offizielle Version. Abweichungen zwischen dem englischen Originaltext und den maschinellen Übersetzungen sind nicht rechtlich bindend.