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Informationen zur Integration mit ein- und ausgehenden Verbindungen

Der erste Schritt zum Erstellen einer Journey mit dem Customer Journey Optimizer besteht darin, eine Verbindung zu Datenquellen und Aktivierungssystemen herzustellen, die mit Ihren Kunden interagieren. Der Customer Journey Optimizer verfügt über vorkonfigurierte Integrationen in verschiedene SaaS-Systeme und in Infrastruktursysteme wie Webhooks, Amazon S3 und SFTP.

Der Customer Journey Optimizer unterstützt drei Arten von branchenüblichen Authentifizierungsmethoden: OAuth 2.0, Benutzername/Kennwort und API.

Neue Verbindung einrichten

1. Navigieren Sie zu Integrationen.
   
2. Suchen Sie das Fremdsystem, an dem Sie interessiert sind, und klicken Sie auf Verbinden.
3. Geben Sie die angeforderten Informationen für Ihre Integration ein. Die hier angeforderten Informationen variieren je nach Integration. Siehe Liste der Integrationen finden Sie weitere Informationen zu den einzelnen Integrationen.
4. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Verbinden.
5. Klicken Sie auf Bearbeiten weiter Ihrer neu hinzugefügten Integration.
   
   Tipp: Klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten und nicht den Pfeil weiter der Drucktaste. Über den Pfeil werden die Integrationseinstellungen geöffnet.
6. Wählen Sie Häufigkeit wie oft Daten abgerufen werden sollen. Sie sollten einen Plan wählen, der für die Datenquelle sinnvoll ist und wie oft Sie erwarten, dass neue Datensätze angelegt werden. Wenn Sie beispielsweise mit einem SFTP integrieren, das täglich mit neuen Kundeninformationen aktualisiert wird, können Sie „Alle 24 Stunden“ für Ihren Plan zum Abrufen wählen.
7. Wenn Sie alle 24 Stunden Daten abrufen, wählen Sie Startzeit für den Zeitpunkt, zu dem Daten abgerufen werden sollen. Die Zone für die Startzeit basiert auf der Ortszeit Ihrer Organisation.
   Tipp: Ihre lokale Zeiteinstellung wird von Ihrem Qualtrics beim Einrichten Ihrer Customer-Journey-Optimizer-Instanz konfiguriert. Wenn Sie Fragen zu den Zone Ihrer Organisation haben, Kontakt Ihren Implementierungsbeauftragten.
   Tipp: Wenn Sie einen anderen Zeitraum als 24 Stunden verwenden, wird die Startzeit verwendet, wenn Sie auf das Fertigstellen Drucktaste.
8. Einige Konnektoren verfügen möglicherweise über einen zugehörigen API, den Sie möglicherweise anderen Systemen bereitstellen müssen. Klicken Sie auf In Zwischenablage kopieren um den Webhook-Schlüssel zu kopieren.
9. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Fertigstellen.

Integrationseinstellungen

Für die Verwaltung Ihrer Integrationen stehen Ihnen verschiedene Einstellungen zur Verfügung. Klicken Sie auf den Pfeil weiter der Schaltfläche Bearbeiten in einer Integration, um Ihre Optionen anzuzeigen:

• Erneut verbinden: Ermöglicht das Ändern der in der Verbindung verwendeten Anmeldeinformationen.
• Verbindungseinstellungen: Ermöglicht es Ihnen, den Plan für den Datenabruf zu ändern und den Webhook-Schlüssel der Verbindung anzuzeigen, falls vorhanden. Sie können auf diese Einstellungen auch zugreifen, indem Sie die Drucktaste Bearbeiten wählen.
• JSON anzeigen : Zeigt die JSON für die Integration an.
• Abrufen starten: Beginnen Sie mit der Verarbeitung der Daten für diese Verbindung. Diese Einstellung ruft auch Metadaten ab, bevor Datensätze abgerufen werden.
• Metadaten abrufen : Auslöser Sie manuell einen Datenabruf aus, um die Datendefinition für die Verbindung aufzunehmen, ohne tatsächliche Datensätze zu importieren.

Verbindungen anzeigen

Sie können Ihre angebundenen Drittanbietersysteme und deren Daten anzeigen, indem Sie zu Datenübersicht auf der Registerkarte Integrationen. Klicken Sie auf die Verbindung, an der Sie interessiert sind.

Hier können Sie Informationen zu Ihren Verbindungen anzeigen, einschließlich:

1. Verbunden: Zeitpunkt, zu dem die Verbindung hergestellt wurde.
2. Datensätze gesamt: Die Gesamtzahl der Datenzeilen, die aus dieser Verbindung importiert wurden.
3. Entitäten gesamt: Die Gesamtzahl der Objekte oder Entitäten aus dieser Verbindung. Siehe Entitäten anzeigen finden Sie weitere Informationen zum Anzeigen der Entitäten, die mit Ihren Verbindungen verknüpft sind.
   Beispiel: Wenn Sie beispielsweise Kontakt aus Ihrem CRM importieren, werden die Daten häufig im Objekt “Kontakt” gespeichert. Daher hat Ihre Verbindung 1 Entität. Der Entität können mehrere Felder (sogenannte Metadaten) zugeordnet sein.
4. Datenqualität: Ihre Datenqualität, die misst, wie vollständig und eindeutig Ihre Daten insgesamt sind. Die Datenqualität wird berechnet, indem der Prozentsatz der Nullwerte in Ihrem Datensatz ermittelt wird.
5. Abgerufene Daten der letzten 7 Tage: Eine Aufschlüsselung der Datenmenge, die in den letzten sieben Tagen abgerufen wurde. Dies umfasst sowohl neue Datenzeilen als auch aktualisierte Datenzeilen.
6. Statistik neu laden: Wenn Sie kürzlich neue Daten aufgenommen haben, können Sie die auf dieser Seite angezeigten Daten aktualisieren, indem Sie auf Statistik neu laden. Die Seite wird aktualisiert, sobald die Neuberechnung abgeschlossen ist.

Entitäten anzeigen

Sie können weitere Informationen zu den Entitäten anzeigen, die Sie über eine Verbindung importiert haben. Klicken Sie auf den Pfeil weiter einer Verbindung, um sie zu erweitern. Sobald eine Verbindung erweitert wurde, können Sie eine Entität aus der Liste auswählen, um wichtige Informationen zur Entität anzuzeigen.

Es gibt zwei Registerkarten zum Anzeigen von Informationen zu einer Entität: Überblick und die Registerkarte Details Registerkarte. Dieser Abschnitt enthält die Informationen, die Sie auf den einzelnen Registerkarten finden.

Die Überblick enthält allgemeine Informationen zu den Daten, die in dieser Entität enthalten sind.

1. Oben auf der Seite finden Sie den Namen der Entität, das Erstellungsdatum und den Zeitpunkt, an dem die Daten der Entität zuletzt im Customer Journey Optimizer aktualisiert wurden.
2. Anzahl der Zeilen: Die Gesamtzahl der Datenzeilen, die in dieser Entität enthalten sind.
3. Datenqualität: Ihre Datenqualität, die misst, wie vollständig und eindeutig Ihre Daten insgesamt sind. Die Datenqualität wird berechnet, indem der Prozentsatz leerer und sich wiederholender Werte in Ihrem Datensatz ermittelt wird.
4. Nullwerte: Prozentsatz der Daten, die leere Werte enthalten.
5. Abgerufene Daten der letzten 7 Tage: Eine Aufschlüsselung der Datenmenge, die in den letzten sieben Tagen abgerufen wurde. Dies umfasst sowohl neue Datenzeilen als auch aktualisierte Datenzeilen.
6. Metadaten: Die Metadaten zeigt Ihnen wichtige Informationen zu den in dieser Entität enthaltenen Daten an. Zu den Spalten in dieser Tabelle gehören:
   
   • Anzeigename: Der Name des Felds, wie er im Customer Journey Optimizer angezeigt wird.
   • API: Der Name des Felds, wie er in seiner ursprünglichen Datenquelle angezeigt wird.
   • Feldtyp: Der Feldtyp des Felds.
   • Erforderlich: Gibt an, ob das Feld für einen Datensatz erforderlich ist. Die Werte umfassen „true“ (d.h. es ist erforderlich) oder „false“ (d.h., es ist nicht erforderlich).
   • Schreibgeschützt: Gibt an, ob die Daten des Felds in einem Datensatz geändert werden können. Werte sind true (d.h. die Felddaten können nicht geändert werden) oder false (d.h. sie können geändert werden).

Die Details enthält eine Tabelle mit den zuletzt importierten Datensätzen, die Sie anzeigen können.

Die in dieser Tabelle enthaltenen Felder hängen von Ihrer ausgewählten Entität ab. Diese Tabelle listet die Felder auf, aus denen sich diese Entität zusammensetzt.

Felddatensätze anzeigen

Sie können auch die verschiedenen Datensätze und möglichen Werte für Ihre importierten Felder anzeigen. Um die Daten eines Felds anzuzeigen, klicken Sie auf den Pfeil weiter der Entität, um sie zu erweitern, und klicken Sie dann auf Ihr interessiertes Feld.

Beim Anzeigen eines Felds sind die folgenden Informationen verfügbar:

1. Technischer Name: Der Name des Felds.
2. Datentyp: Der Feldtyp des Felds.
3. Aktualisiert: Datum und Uhrzeit der letzten Aktualisierung der Daten. Sie können dies aktualisieren, indem Sie Metadaten abrufen.
4. Anzahl der Zeilen: Die Gesamtzahl der Datensätze, die dieses Feld enthalten.
5. Anzahl Werte: Die Gesamtzahl der Datensätze, die einen Wert für dieses Feld haben. Diese Zahl schließt Nullwerte (leere Werte) aus.
6. Top-Werte nach Häufigkeit: Listet die Werte auf, die am häufigsten in Ihrem Datenset angezeigt werden.
   Tipp: Sie können diese Informationen verwenden, um Ihre Journey-Meilensteine und -Regeln zu erstellen, indem Sie die gebräuchlichsten Datenwerte anvisieren.

Liste der Integrationen

In diesem Abschnitt werden die Integrationen aufgeführt, die sowohl für eingehende als auch für ausgehende Verbindungen verfügbar sind.

Eingehende Verbindungen

Die Verbindungen in diesem Abschnitt sind eingehende Verbindungen. Sie werden für die Aufnahme von Profil- und Ereignis in den Customer Journey Optimizer verwendet. Diese Systeme senden die Daten, die von Reisenden für die Bewegung durch eine Reise verwendet werden.

• SFTP: Profil- oder Ereignis aus einer Datei über eine SFTP importieren.
• Amazon-S3-Importeur: Profil- oder Ereignis über eine Amazon-S3-Verbindung importieren.
• Stimmung und Themen: Qualtrics, die in Meilensteinen angezeigt werden sollen, einbeziehen.
• Webanalysen: Wenn Sie ein website-/app-feedback verwenden, verwenden Sie das DX-JavaScript-Tag, um Ereignis zu senden.
• Eingehender Webhook: Profil- oder Ereignis aus einem Webhook aufnehmen.
• Marketo: Nehmen Sie Daten aus Ihren Marketo-Programmen, -Kampagnen und -Leads in Ihre Journey auf.
• SDK: Stellen Sie über das Customer Journey Optimizer SDK eine Verbindung mit einer benutzerdefinierten eingehenden Verbindung her.
  Tipp: Kontakt Ihren Implementierungsvertreter, um weitere Informationen zu benutzerdefinierten Integrationen zu erhalten.

Ausgehende Verbindungen

Die Verbindungen in diesem Abschnitt sind ausgehende Verbindungen. Sie werden zum Senden von Aktionen und Daten vom Customer Journey Optimizer an ein Fremdsystem verwendet. Diese Systeme senden die Aktionen und Daten, die von Reisenden, die sich durch eine Reise bewegen, resultieren.

• Amazon S3 Exporter: Profil- oder Ereignis über eine Amazon-S3-Verbindung exportieren.
• Marketo: Aktionen an Marketo senden, z.B. Lead zu Kampagne hinzufügen und Lead zu Programm hinzufügen.
• SFTP: Profil- oder Ereignis über eine SFTP in eine Datei exportieren.
• Umfrage : Auslöser eine Umfrage basierend auf der Aktivität des Reisenden aus.
• Ausgehender Webhook: Profil- oder Ereignis über einen Webhook senden.
• SDK: Stellen Sie über das Customer Journey Optimizer SDK eine Verbindung mit einer benutzerdefinierten ausgehenden Verbindung her.
  Tipp: Kontakt Ihren Implementierungsvertreter, um weitere Informationen zu benutzerdefinierten Integrationen zu erhalten.