Segmentdaten in Dashboards verwenden

Informationen zum Verwenden von Segmentdaten in Dashboards

Sie können die Segmentmitgliedschaft in Ihren CX-Dashboards verwenden, um Entscheidungen zu treffen und Erkenntnisse zu sammeln, basierend darauf, welche Kontakte zu welchen Segmenten gehören.

Segmentdatensets sind standardmäßig von Verzeichniskontaktdatensets getrennt, können jedoch miteinander verknüpft werden.

Segmentdaten zu Dashboards zuordnen

Segmentdaten können anzeigen, wie viele Personen Mitglieder jedes Segments in Ihrem Verzeichnis sind.

Segmentdaten können sowohl mit Daten-Mappern als auch mit Datenmodellen verwendet werden.

1. Stellen Sie sicher, dass sich mindestens 1 Segment in Ihrem Verzeichnis befindet.
   
2. Wechseln Sie zu Verzeichniseinstellungen.
   
   Tipp: Wenn Sie über mehrere Verzeichnisse verfügen, stellen Sie sicher, dass Sie sich in demselben Verzeichnis befinden, in dem die spezifischen Segmente enthalten sind, für die Sie Berichte erstellen möchten. Wenn Sie Berichte zu Segmenten aus mehreren Verzeichnissen erstellen möchten, müssen Sie diese Schritte für jedes Verzeichnis wiederholen.
3. Navigieren Sie zu Dashboard-Setup.
4. Wählen Sie unter Daten zur Kontaktsegmentmitgliedschaft in Dashboards anzeigen die Option Datenset veröffentlichen.
5. Sie können nun mithilfe eines Datenmodells oder des Daten-Mappers Segmentdaten zu einem Dashboard zuordnen.
   
6. Segmentdaten werden unter Externe Datenquellen aufgelistet und enthalten „Segmente“ im Namen.
   

Verknüpfen von Segmentdaten mit Kontaktdaten

Durch
das Verknüpfen von Segment- und Kontaktdaten können Sie Berichte zu mehr Kontaktinformationen erstellen, als nur Segmentdaten zu verwenden. Sie können beispielsweise:

• Identifizieren Sie bestimmte Kontakte, die zu jedem Segment gehören.
• Analysieren Sie zusätzliche eingebettete Daten, die mit den Kontakten in jedem Segment verknüpft sind.

1. Gehe zu Verzeichniseinstellungen.
   
   
2. Öffnen Sie die Dashboard-Einrichtung, um sicherzustellen, dass sowohl Segment- als auch Kontaktdaten aktiviert sind.
   Tipp: Weitere Details zur Konfiguration von Kontaktdatenfeldern.
3. Legen Sie ein Datenmodell an.
   
4. Fügen Sie eine Kontaktdatenquelle hinzu.
   Achtung: Wir empfehlen dringend, zuerst die Kontaktdatenquelle hinzuzufügen, damit sie oben angezeigt wird. Das Problem wird durch die Funktionsweise von Left Outer Joins verursacht.
5. Fügen Sie die Segmentdatenquelle hinzu.
   Tipp: Filtern Sie nach Verzeichnissen, um nach Kontaktdaten zu suchen, und nach Extern, um Segmentdaten zu finden. Sie können Datenquellen auch nach Namen suchen.
6. Legen Sie einen Join an.
7. Wählen Sie für die rechte Eingabe die Segmentdatenquelle aus.
8. Verwenden Sie die Kontakt-ID als Join-Bedingung für beide Spalten.
9. Vervollständigen Sie Ihren Datensatz.

Segmente in Dashboard-Filtern verwenden (alt)

Nachdem Sie Segmente in Ihrem Verzeichnis erstellt haben, können Sie diese Segmente verwenden, um Filter und Widgets in Ihren CX-Dashboards zu erstellen. Sie müssen sie nur zuerst aktivieren.

1. Wechseln Sie zu dem Dashboard, in dem Sie nach Segmenten filtern möchten.
2. Wählen Sie das Zahnrad für die Einstellungen aus.
   
3. Navigieren Sie zu Verzeichnis Segmente.
   
4. Wählen Sie in diesem Dashboard Nach Verzeichnissegmenten filtern.
5. Wählen Sie das Verzeichnis aus, in dem die Segmente gespeichert werden.
6. Klicken Sie auf Anwenden.

Sobald das Laden abgeschlossen ist, werden in Ihren Dashboard-Daten zugeordnete Segmente angezeigt. Anschließend können Sie Widgets Segmente hinzufügen oder Dashboard-Filter hinzufügen.